Merit Financial Advisors ist ein in den USA ansässiges Unternehmen für Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Es betreut Privatpersonen, Familien und Unternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst Finanzplanung, Altersvorsorge- und Steuerplanung, Versicherungen, betriebliche Altersvorsorge sowie Unternehmensnachfolge. Das Unternehmen beschreibt seinen Ansatz als treuhänderisch und zielorientiert und begleitet Kundinnen und Kunden bei wichtigen Veränderungen im Leben, etwa beim Eintritt in den Ruhestand, bei einer Scheidung, einem Berufswechsel oder dem Verlust des Ehepartners. Die Teams arbeiten in den Bereichen Finanzplanung, Anlageberatung und Versicherungsdienstleistungen.
Manager für Übergänge und Datenanalyse
Leiten Sie die Übernahme von Anlageportfolios erworbener Unternehmen in die Investment-Systeme von Merit Financial Advisors. Verantworten Sie die Zuordnung von Vermögenswerten, Übergangsanalysen, Datenkontrollen und die Abstimmung im Sinne der Kunden.
Beschreibung
- Planen und leiten Sie die Übertragung von Anlagevermögen erworbener Unternehmen in die Unternehmens- und Investmentsysteme von Merit.
- Arbeiten Sie mit den Inhabern, Beratern und Betriebsteams der veräußernden Unternehmen zusammen, um Übergangspläne für Modellportfolios zu entwickeln, die die Risikoprofile der Kunden und die Kontinuität der Anlagen wahren und zugleich Beeinträchtigungen begrenzen.
- Bringen Sie Erkenntnisse aus dem Investmentbetrieb und der Datenanalyse in die Due-Diligence-Prüfung ein und lösen Sie offene Fragen bei der Übertragung von Portfolios.
- Koordinieren Sie die Investmentarbeit mit den Bereichen Investment, Handel, Betrieb, Technologie, Compliance, Kundenservice und Integration.
- Pflegen Sie die Beziehungen zu Dienstleistern, die den Investmentbetrieb, Vermögensübertragungen und Modellzuweisungen unterstützen; legen Sie Zuständigkeiten, Zeitpläne, Ergebnisse und Eskalationsverfahren fest.
- Verantworten Sie die Zuordnung von Portfolios sowie die Zuweisung von Kundenkonten zu den Strategien und Anlagemodellen von Merit.
- Sorgen Sie für die korrekte Erfassung, Prüfung und Übertragung wichtiger Anlagedaten, darunter geplante Ausschüttungen, Kapitalgewinne und Liquiditätspuffer, Steueranweisungen und Anlagebeschränkungen.
- Richten Sie Qualitätskontrollen und Abstimmungsprüfungen ein, um die korrekte Anlage der Konten sicherzustellen.
- Verfolgen Sie offene Punkte, Entscheidungen und Risiken, erstellen Sie Statusberichte für die Geschäftsleitung und eskalieren Sie erhebliche Risiken oder Verzögerungen.
- Nutzen Sie Analysen, um Fortschritt und Genauigkeit der Übertragungen, Ausnahmemuster und die Übernahme von Anlagemodellen zu verfolgen.
- Legen Sie Leistungskennzahlen fest und führen Sie nach Abschluss der Übertragungen Überprüfungen durch, um Ursachen zu ermitteln, Erkenntnisse festzuhalten und künftige Übertragungen zu verbessern.
- Entwickeln Sie wiederverwendbare Leitfäden, Arbeitsabläufe, Kontrollen und Kommunikationsstandards, damit Übertragungen in größerem Umfang unterstützt werden können.
- Schulen und unterstützen Sie Inhaber, Berater und Mitarbeitende der erworbenen Unternehmen bei der Investmentplattform und den Übertragungsverfahren von Merit.
- Fördern Sie die Zusammenarbeit, die ein zügiges Vorgehen mit treuhänderischen Pflichten, betrieblichen und Compliance-Anforderungen sowie gutem Kundenservice in Einklang bringt.
Anforderungen
- Mindestens 7 Jahre einschlägige Berufserfahrung in der Vermögensverwaltung, im Investmentbetrieb, bei Depotbankwechseln, der Integration nach Fusionen und Übernahmen oder in einem verwandten Bereich der Finanzdienstleistungen.
- Bachelorabschluss; ein Studium in Betriebswirtschaft, Finanzen oder Datenanalyse ist von Vorteil.
- Ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten und Beziehungskompetenz sowie die Fähigkeit, Vertrauen bei den Inhabern erworbener Unternehmen aufzubauen und sie in Veränderungsphasen gut zu begleiten.
- Hervorragende Schreib-, Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten, einschließlich der Fähigkeit, komplexe Fragen bei Investmentübertragungen in klare Entscheidungen und Maßnahmenpläne zu übersetzen.
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Sorgfalt mit besonderem Augenmerk auf Kontrollen und Datengenauigkeit.
- Fähigkeit, Risiken zu erkennen, Probleme zu lösen, fundierte Entscheidungen zu treffen und in einem dynamischen, wachsenden Umfeld angemessen zu eskalieren.
- Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und mit unterschiedlichen internen und externen Teams zusammenzuarbeiten.
- Wertpapierlizenzen oder einschlägige Berufsqualifikationen sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung.
Zusatzleistungen
- Krankenversicherung
- Zahn- und Sehkraftversicherung
- Lebens- und Unfallversicherung
- Versicherung bei kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit
- Versicherung bei langfristiger Arbeitsunfähigkeit
- Flexible Spending Account (FSA), Health Savings Account (HSA) oder FSA für Betreuungskosten
- 401(k)-Plan mit Arbeitgeberzuschuss
- Bezahlter Urlaub und bezahlte Feiertage