Merit Financial Advisorsは、米国を拠点とする投資アドバイザリーおよびウェルスマネジメント会社で、個人、家族、企業にサービスを提供しています。サービスには、ファイナンシャルプランニング、退職・税務計画、保険、従業員向け退職プラン、事業承継が含まれます。同社は、受託者としての責任を重視し、目標に沿ったアプローチで、退職、離婚、キャリアの転換、配偶者との死別など、人生の大きな変化に際して顧客を支援すると説明しています。チームは、ファイナンシャルプランニング、投資アドバイス、保険サービスを提供しています。
移行・データ分析マネージャー
買収した企業の投資システムへのポートフォリオ移行を主導します。 資産のマッピング、移行分析、データ管理、顧客を重視した調整を統括します。
仕事内容
- 買収した組織の投資資産を Merit の全社システムおよび投資システムへ移行する計画を立て、主導します。
- 売却側企業の責任者、アドバイザー、運用チームと連携し、顧客のリスク特性と投資の継続性を維持しながら混乱を抑えるモデルポートフォリオの移行計画を策定します。
- デューデリジェンスに投資運用とデータに関する知見を提供し、未解決のポートフォリオ移行課題に対処します。
- 投資、トレーディング、運用、テクノロジー、コンプライアンス、顧客サービス、統合の各チーム間で投資関連業務を調整します。
- 投資運用、資産移行、モデル割り当てを支援するベンダーとの関係を管理し、責任者、スケジュール、成果物、エスカレーション手順を定めます。
- ポートフォリオのマッピングを監督し、顧客口座を Merit の投資戦略および投資モデルに割り当てます。
- 定期分配、キャピタルゲインと現金バッファー、税務指示、投資制限など、重要な投資データを正確に取得、検証、移行できるようにします。
- 口座が適切に投資されていることを確認するため、品質管理と照合チェックを確立します。
- 課題、決定事項、リスクを追跡し、経営幹部向けの進捗報告を作成して、重大なリスクや遅延をエスカレーションします。
- 分析を活用して、移行の進捗、正確性、例外の傾向、モデルの採用状況を追跡します。
- 業績指標を設定し、移行後レビューを実施して根本原因を特定し、教訓を記録して今後の移行を改善します。
- 大規模な移行を支える、再利用可能な手順書、ワークフロー、管理策、コミュニケーション基準を整備します。
- 買収した企業の責任者、アドバイザー、スタッフに Merit の投資プラットフォームと移行手順を研修し、支援します。
- 受託者責任、運用・コンプライアンス上の要件、顧客サービスとのバランスを取りながら、移行を円滑に進める協働を促します。
応募要件
- ウェルスマネジメント、投資運用、カストディアン間の移管、M&A統合、または関連する金融サービス分野で7年以上の実務経験。
- 学士号を有すること。経営、金融、データ分析の専攻が望ましい。
- 優れた対人関係構築力を持ち、買収先企業の責任者との信頼関係を築き、変革期にも円滑にコミュニケーションできること。
- 優れた文章作成、プレゼンテーション、コミュニケーション能力を持ち、複雑な投資移行の課題を明確な意思決定と行動計画にまとめられること。
- 分析力と細部への注意力があり、管理策とデータの正確性を重視すること。
- 変化の速い成長環境でリスクを特定し、課題を解決し、適切に判断して必要に応じてエスカレーションできること。
- 自立して業務を進めるとともに、多様な社内外のチームと協働できること。
- 証券関連ライセンスまたは関連する専門資格があれば望ましいが、必須ではありません。
福利厚生
- 医療保険
- 歯科・眼科保険
- 生命保険および傷害保険
- 短期障害保険
- 長期障害保険
- フレキシブル支出口座（FSA）、医療貯蓄口座（HSA）、または扶養家族ケアFSA
- 会社のマッチング拠出がある401(k)プラン
- 有給休暇および有給祝日