Merit Financial Advisors is een in de Verenigde Staten gevestigd bedrijf voor beleggingsadvies en vermogensbeheer. Het bedient particulieren, gezinnen en bedrijven. De dienstverlening omvat financiële planning, pensioen- en belastingplanning, verzekeringen, pensioenregelingen via de werkgever en bedrijfsopvolging. Het bedrijf omschrijft zijn aanpak als fiduciair en doelgericht en begeleidt klanten bij grote veranderingen in hun leven, zoals pensionering, echtscheiding, een carrièreswitch of het verlies van een partner. De teams houden zich bezig met financiële planning, beleggingsadvies en verzekeringsdiensten.
Manager Transities en Data-analyse
Leid de overdracht van beleggingsportefeuilles van overgenomen bedrijven naar de beleggingssystemen van Merit Financial Advisors. Houd toezicht op activatoewijzing, transitieanalyses, gegevenscontroles en afstemming met oog voor de klant.
Beschrijving
- Plan en leid de overdracht van beleggingsactiva van overgenomen organisaties naar de bedrijfs- en beleggingssystemen van Merit.
- Werk samen met eigenaren, adviseurs en operationele teams van verkopende bedrijven aan transitieplannen voor modelportefeuilles die de risicoprofielen van klanten en de continuïteit van beleggingen behouden en verstoringen beperken.
- Lever inzichten in beleggingsactiviteiten en gegevens aan voor due diligence en los openstaande kwesties rond portefeuilletransities op.
- Coördineer het beleggingswerk met de teams Beleggingen, Handel, Operations, Technologie, Compliance, Klantenservice en Integratie.
- Beheer relaties met leveranciers die beleggingsactiviteiten, activatransities en modeltoewijzingen ondersteunen; bepaal verantwoordelijkheden, planningen, opleveringen en escalatieprocedures.
- Houd toezicht op portefeuillemapping en de toewijzing van klantrekeningen aan strategieën en beleggingsmodellen van Merit.
- Zorg voor een nauwkeurige vastlegging, validatie en overdracht van belangrijke beleggingsgegevens, waaronder geplande uitkeringen, vermogenswinsten en kasbuffers, belastinginstructies en beleggingsbeperkingen.
- Stel kwaliteitscontroles en aansluitingscontroles in om te verifiëren dat rekeningen correct zijn belegd.
- Volg kwesties, besluiten en risico's, stel statusupdates voor de directie op en escaleer aanzienlijke risico's of vertragingen.
- Gebruik analyses om de voortgang en nauwkeurigheid van transities, uitzonderingspatronen en de invoering van modellen te volgen.
- Stel prestatie-indicatoren vast en voer evaluaties na transities uit om grondoorzaken te achterhalen, lessen vast te leggen en toekomstige transities te verbeteren.
- Ontwikkel herbruikbare draaiboeken, workflows, controles en communicatiestandaarden ter ondersteuning van transities op grotere schaal.
- Train en ondersteun eigenaren, adviseurs en medewerkers van overgenomen bedrijven bij het gebruik van het beleggingsplatform en de transitieprocedures van Merit.
- Bevorder samenwerking waarbij snelheid van transitie in balans is met fiduciaire verplichtingen, operationele en compliancebehoeften en klantenservice.
Vereisten
- Minimaal 7 jaar relevante ervaring in vermogensbeheer, beleggingsactiviteiten, overgangen tussen bewaarinstellingen, integratie na fusies en overnames of een verwant financieel dienstverleningsgebied.
- Bachelordiploma; een opleiding in bedrijfskunde, financiën of data-analyse heeft de voorkeur.
- Sterke interpersoonlijke en relationele vaardigheden, met het vermogen vertrouwen op te bouwen bij eigenaren van overgenomen bedrijven en hen goed te begeleiden tijdens veranderingen.
- Uitstekende schrijf-, presentatie- en communicatievaardigheden, waaronder het vermogen complexe kwesties rond beleggingstransities om te zetten in heldere besluiten en actieplannen.
- Sterk analytisch vermogen en oog voor detail, met aandacht voor controles en gegevensnauwkeurigheid.
- In staat risico's te herkennen, problemen op te lossen, weloverwogen besluiten te nemen en passend te escaleren in een snelle, groeiende omgeving.
- In staat zelfstandig te werken en samen te werken met uiteenlopende interne en externe teams.
- Effectenvergunningen of relevante beroepskwalificaties hebben de voorkeur, maar zijn niet vereist.
Voordelen
- Zorgverzekering
- Tandarts- en oogzorgverzekering
- Levens- en ongevallenverzekering
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor korte duur
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor lange duur
- Flexible Spending Account (FSA), Health Savings Account (HSA) of FSA voor afhankelijke zorg
- 401(k)-regeling met werkgeversbijdrage
- Betaald verlof en betaalde feestdagen