Merit Financial Advisors ni kampuni ya ushauri wa uwekezaji na usimamizi wa mali yenye makao yake nchini Marekani, inayohudumia watu binafsi, familia na biashara. Huduma zake zinajumuisha mipango ya kifedha, mipango ya kustaafu na kodi, bima, mipango ya kustaafu ya waajiri, na urithishaji wa biashara. Kampuni inaeleza kuwa mbinu yake ni ya uaminifu na inayolenga malengo, na huwasaidia wateja katika mabadiliko makubwa ya maisha kama vile kustaafu, talaka, mabadiliko ya kazi na kufiwa na mwenzi. Timu zake hufanya kazi katika mipango ya kifedha, ushauri wa uwekezaji na huduma za bima.
Meneja wa Mabadiliko na Uchanganuzi wa Data
Ongoza uhamishaji wa portfolios za kampuni zilizopatikana zinapojiunga na mifumo ya uwekezaji ya Merit Financial Advisors. Simamia upangaji wa mali, uchanganuzi wa mabadiliko, udhibiti wa data na uratibu unaozingatia wateja.
Maelezo
- Panga na kuongoza uhamishaji wa mali za uwekezaji wa mashirika yaliyopatikana kwenda kwenye mifumo ya biashara na uwekezaji ya Merit.
- Shirikiana na wakuu wa kampuni zinazouza biashara zao, washauri na timu za uendeshaji kubuni mipango ya kuhamisha portfolios za modeli inayodumisha viwango vya hatari vya wateja na mwendelezo wa uwekezaji huku ikipunguza usumbufu.
- Toa maarifa kuhusu shughuli za uwekezaji na data kwa ajili ya uchunguzi wa kina, na utatue masuala ya uhamishaji wa portfolios ambayo bado hayajatatuliwa.
- Ratibu kazi za uwekezaji kati ya timu za Uwekezaji, Biashara, Uendeshaji, Teknolojia, Uzingatiaji, Huduma kwa Wateja na ujumuishaji.
- Simamia mahusiano na wauzaji wanaosaidia shughuli za uwekezaji, uhamishaji wa mali na upangaji wa modeli; fafanua wanaowajibika, ratiba, matokeo yanayotarajiwa na taratibu za kupandisha masuala.
- Simamia upangaji wa portfolios na ugawaji wa akaunti za wateja kwa mikakati na modeli za uwekezaji za Merit.
- Hakikisha data muhimu ya uwekezaji inarekodiwa, kuthibitishwa na kuhamishwa kwa usahihi, ikijumuisha mgao uliopangwa, faida za mtaji na akiba ya fedha taslimu, maagizo ya kodi na vizuizi vya uwekezaji.
- Weka vidhibiti vya ubora na ukaguzi wa ulinganishaji ili kuthibitisha kuwa akaunti zimewekezwa ipasavyo.
- Fuatilia masuala, maamuzi na hatari; andaa taarifa za hali kwa viongozi wakuu na upandishe hatari au ucheleweshaji mkubwa.
- Tumia uchanganuzi kufuatilia maendeleo na usahihi wa mabadiliko, mifumo ya tofauti na matumizi ya modeli.
- Weka viashiria vya utendaji na ufanye mapitio baada ya mabadiliko ili kupata chanzo cha matatizo, kurekodi mafunzo na kuboresha mabadiliko yajayo.
- Tengeneza miongozo, mtiririko wa kazi, vidhibiti na viwango vya mawasiliano vinavyoweza kutumiwa tena ili kusaidia mabadiliko kwa kiwango kikubwa.
- Wafunze na uwasaidie wakuu, washauri na wafanyakazi wa kampuni zilizopatikana kuhusu matumizi ya jukwaa la uwekezaji la Merit na taratibu za mabadiliko.
- Himiza ushirikiano unaosawazisha kasi ya mabadiliko na wajibu wa uaminifu, mahitaji ya uendeshaji na uzingatiaji, pamoja na huduma kwa wateja.
Mahitaji
- Angalau miaka 7 ya uzoefu unaohusiana na usimamizi wa mali, shughuli za uwekezaji, uhamishaji wa custodian, ujumuishaji wa M&A au eneo linalohusiana la huduma za kifedha.
- Shahada ya kwanza; masomo ya Biashara, Fedha au Uchanganuzi wa Data yanapendelewa.
- Ujuzi thabiti wa mahusiano na mawasiliano baina ya watu, pamoja na uwezo wa kujenga imani kwa wakuu wa kampuni zilizopatikana na kuwasiliana vizuri wakati wa mabadiliko.
- Ujuzi bora wa uandishi, uwasilishaji na mawasiliano, ikijumuisha uwezo wa kugeuza masuala changamano ya mabadiliko ya uwekezaji kuwa maamuzi na mipango ya hatua iliyo wazi.
- Uwezo thabiti wa uchanganuzi na umakini kwa maelezo, unaolenga vidhibiti na usahihi wa data.
- Uwezo wa kutambua hatari, kutatua masuala, kufanya maamuzi yenye busara na kupandisha masuala ipasavyo katika mazingira yanayokua kwa kasi.
- Uwezo wa kufanya kazi kwa kujitegemea na kushirikiana na timu mbalimbali za ndani na nje.
- Leseni za dhamana au vyeti vya kitaaluma vinavyohusiana vinapendelewa, lakini havihitajiki.
Manufaa
- Bima ya matibabu
- Bima ya meno na macho
- Bima ya maisha na ajali binafsi
- Bima ya ulemavu wa muda mfupi
- Bima ya ulemavu wa muda mrefu
- Flexible Spending Account (FSA), Health Savings Account (HSA) au Dependent Care FSA
- Mpango wa 401(k) wenye mchango unaolinganishwa na kampuni
- Likizo yenye malipo na sikukuu zenye malipo