Merit Financial Advisors е базирана в САЩ инвестиционна консултантска фирма и дружество за управление на благосъстоянието, което обслужва физически лица, семейства и предприятия. Услугите ѝ обхващат финансово планиране, планиране на пенсиониране и данъци, застраховане, пенсионни планове за служители и наследяване в бизнеса. Фирмата описва подхода си като фидуциарен и ориентиран към целите, като подкрепя клиентите при големи житейски промени като пенсиониране, развод, промяна в кариерата и овдовяване. Екипите ѝ работят в областта на финансовото планиране, инвестиционните консултации и застрахователните услуги.
Мениджър „Преходи и анализ на данни“
Ръководи включването на придобити компании в инвестиционните системи на Merit Financial Advisors. Следи картографирането на активи, анализа на преходите, контрола на данните и координацията с фокус върху клиентите.
Описание
- Планира и ръководи прехода на инвестиционни активи на придобити организации към корпоративните и инвестиционните системи на Merit.
- Работи с ръководители на продавани компании, съветници и оперативни екипи за изготвяне на планове за преход на моделни портфейли, които запазват рисковия профил на клиентите и непрекъснатостта на инвестициите, като ограничават прекъсванията.
- Предоставя анализи за инвестиционните операции и данните за надлежната проверка и разрешава нерешени въпроси по прехода на портфейли.
- Координира инвестиционната работа между екипите по инвестиции, търговия, операции, технологии, съответствие, обслужване на клиенти и интеграция.
- Управлява отношенията с доставчици, подпомагащи инвестиционните операции, прехода на активи и разпределянето на модели; определя отговорности, графици, резултати и процедури за ескалация.
- Наблюдава картографирането на портфейли и разпределянето на клиентски сметки към стратегиите и инвестиционните модели на Merit.
- Осигурява точното събиране, валидиране и прехвърляне на ключови инвестиционни данни, включително планирани разпределения, капиталови печалби и парични резерви, данъчни указания и инвестиционни ограничения.
- Въвежда контроли на качеството и проверки за равнение, за да потвърди, че сметките са инвестирани правилно.
- Проследява проблеми, решения и рискове; подготвя актуализации за ръководството и ескалира значителни рискове или забавяния.
- Използва анализи за проследяване на напредъка и точността на прехода, моделите на изключения и възприемането на моделите.
- Определя показатели за ефективност и провежда прегледи след прехода, за да открие първопричините, документира поуките и подобри бъдещите преходи.
- Изгражда многократно използваеми наръчници, работни процеси, контроли и стандарти за комуникация в подкрепа на преходи в голям мащаб.
- Обучава и подпомага ръководителите, съветниците и служителите на придобитите компании при използването на инвестиционната платформа и процедурите за преход на Merit.
- Насърчава сътрудничество, което балансира скоростта на прехода с фидуциарните задължения, оперативните нужди и изискванията за съответствие, както и обслужването на клиенти.
Изисквания
- Най-малко 7 години подходящ професионален опит в управление на благосъстоянието, инвестиционни операции, преходи между попечители, интеграция при сливания и придобивания или сродна област на финансовите услуги.
- Бакалавърска степен; предимство са специалностите бизнес, финанси или анализ на данни.
- Силни умения за общуване и изграждане на взаимоотношения, включително способност за спечелване на доверието на ръководители на придобити компании и добра комуникация в периоди на промяна.
- Отлични умения за писмена комуникация, презентации и общуване, включително способност сложните въпроси около инвестиционните преходи да се превръщат в ясни решения и планове за действие.
- Силен аналитичен подход и внимание към детайлите, с фокус върху контрола и точността на данните.
- Способност за разпознаване на рискове, разрешаване на проблеми, вземане на обосновани решения и своевременна ескалация в бързо развиваща се среда.
- Способност за самостоятелна работа и сътрудничество с разнообразни вътрешни и външни екипи.
- Лицензи за работа с ценни книжа или подходящи професионални квалификации са предимство, но не са задължителни.
Придобивки
- Медицинска застраховка
- Стоматологична застраховка и застраховка за зрението
- Застраховка „Живот“ и застраховка срещу злополука
- Застраховка при краткосрочна нетрудоспособност
- Застраховка при дългосрочна нетрудоспособност
- Гъвкава сметка за разходи (FSA), здравна спестовна сметка (HSA) или FSA за грижи за лица на издръжка
- План 401(k) с вноски от работодателя
- Платен отпуск и платени празнични дни