转型与数据分析经理
负责引导被收购公司的投资组合接入 Merit Financial Advisors 的投资系统。 统筹资产映射、转型分析、数据控制和以客户为中心的协作。
描述
- 规划并领导被收购机构的投资资产转型，协助其接入 Merit 的企业系统和投资系统。
- 与出售方机构负责人、顾问及运营团队合作，设计模型投资组合转型方案，在减少干扰的同时维持客户风险状况和投资连续性。
- 为尽职调查提供投资运营和数据分析，并解决尚未处理的投资组合转型问题。
- 协调投资、交易、运营、技术、合规、客户服务及整合团队之间的投资相关工作。
- 管理为投资运营、资产转型和模型配置提供支持的供应商关系；明确职责归属、时间安排、交付成果和升级处理流程。
- 监督投资组合映射，并将客户账户分配至 Merit 的投资策略和投资模型。
- 确保准确采集、验证和转移关键投资数据，包括定期分配、资本利得和现金缓冲、税务指示及投资限制。
- 建立质量控制和对账检查机制，确认账户已正确投资。
- 跟踪问题、决策和风险；编制高管状态报告，并升级处理重大风险或延误。
- 运用分析方法跟踪转型进度、准确性、异常模式和模型采用情况。
- 设定绩效指标并开展转型后审查，查明根本原因、记录经验教训并改进后续转型工作。
- 制定可重复使用的操作手册、工作流程、控制措施和沟通标准，以支持规模化转型。
- 培训并协助被收购机构的负责人、顾问和员工使用 Merit 投资平台并遵循转型流程。
- 推动团队协作，在转型速度、受托责任、运营与合规要求以及客户服务之间取得平衡。
任职要求
- 在财富管理、投资运营、托管机构转移、并购整合或相关金融服务领域拥有至少 7 年相关经验。
- 拥有学士学位；商科、金融或数据分析专业优先。
- 具备出色的人际交往和关系维护能力，能够与被收购机构负责人建立信任，并在变革期间有效沟通。
- 具备出色的写作、演示和沟通能力，能够将复杂的投资转型问题转化为清晰的决策和行动计划。
- 分析能力强，注重细节，重视控制措施和数据准确性。
- 能够在快速发展、节奏紧凑的环境中识别风险、解决问题、作出合理决策并适时升级处理。
- 能够独立工作，并与不同的内部和外部团队协作。
- 持有证券从业执照或相关专业资格者优先，但并非必需。
福利待遇
- 医疗保险
- 牙科和视力保险
- 人寿及个人意外保险
- 短期伤残保险
- 长期伤残保险
- 灵活支出账户（FSA）、健康储蓄账户（HSA）或受抚养人护理灵活支出账户（FSA）
- 提供公司配比缴款的 401(k) 退休计划
- 带薪休假和带薪假日