Merit Financial Advisors یک شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت مستقر در ایالات متحده است که به افراد، خانواده‌ها و کسب‌وکارها خدمات می‌دهد. خدمات آن شامل برنامه‌ریزی مالی، برنامه‌ریزی بازنشستگی و مالیاتی، بیمه، برنامه‌های بازنشستگی کارفرمایان و جانشینی کسب‌وکار است. این شرکت رویکرد خود را امانت‌دارانه و هدف‌محور توصیف می‌کند و در تغییرات مهم زندگی مانند بازنشستگی، طلاق، تغییر مسیر شغلی و درگذشت همسر از مشتریان پشتیبانی می‌کند. تیم‌های آن در زمینه برنامه‌ریزی مالی، مشاوره سرمایه‌گذاری و خدمات بیمه فعالیت می‌کنند.
مدیر گذار و تحلیل داده‌ها
رهبری انتقال شرکت‌های خریداری‌شده به سامانه‌های سرمایه‌گذاری مشاوران مالی مریت را بر عهده بگیرید. بر نقشه‌برداری دارایی‌ها، تحلیل انتقال، کنترل داده‌ها و هماهنگی مشتری‌محور نظارت کنید.
توضیحات
- برنامه‌ریزی و رهبری انتقال دارایی‌های سرمایه‌گذاری سازمان‌های خریداری‌شده به سامانه‌های سازمانی و سرمایه‌گذاری مریت را بر عهده بگیرید.
- با مدیران، مشاوران و تیم‌های عملیاتی شرکتِ فروشنده همکاری کنید تا برنامه‌های انتقال پرتفوی‌های مدل را طراحی کنید؛ برنامه‌هایی که ضمن محدود کردن اختلال، پروفایل ریسک مشتریان و تداوم سرمایه‌گذاری را حفظ می‌کنند.
- در بررسی‌های موشکافانه، بینش‌های مرتبط با عملیات سرمایه‌گذاری و داده ارائه دهید و مسائل حل‌نشده انتقال پرتفوی را برطرف کنید.
- کارهای سرمایه‌گذاری را میان تیم‌های سرمایه‌گذاری، معاملات، عملیات، فناوری، انطباق، خدمات مشتری و یکپارچه‌سازی هماهنگ کنید.
- روابط با فروشندگانی را مدیریت کنید که از عملیات سرمایه‌گذاری، انتقال دارایی‌ها و تخصیص مدل‌ها پشتیبانی می‌کنند؛ مسئولیت‌ها، زمان‌بندی‌ها، اقلام قابل تحویل و روش‌های ارجاع مسائل را تعیین کنید.
- بر نقشه‌برداری پرتفوی و تخصیص حساب‌های مشتریان به راهبردها و مدل‌های سرمایه‌گذاری مریت نظارت کنید.
- از ثبت، اعتبارسنجی و انتقال دقیق داده‌های کلیدی سرمایه‌گذاری، از جمله توزیع‌های برنامه‌ریزی‌شده، سود سرمایه‌ای و ذخایر نقدی، دستورالعمل‌های مالیاتی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری اطمینان حاصل کنید.
- کنترل‌های کیفیت و بررسی‌های تطبیق را برقرار کنید تا مطمئن شوید سرمایه‌گذاری حساب‌ها به‌درستی انجام شده است.
- مسائل، تصمیم‌ها و ریسک‌ها را پیگیری کنید؛ گزارش‌های وضعیت برای مدیران اجرایی آماده کنید و ریسک‌ها یا تأخیرهای مهم را ارجاع دهید.
- برای پیگیری پیشرفت انتقال، دقت، الگوهای استثنا و پذیرش مدل‌ها از تحلیل داده استفاده کنید.
- شاخص‌های عملکرد را تعیین کنید و پس از انتقال بازبینی‌هایی انجام دهید تا علت‌های اصلی شناسایی، آموخته‌ها ثبت و انتقال‌های آینده بهبود یابند.
- راهنماها، گردش‌کارها، کنترل‌ها و استانداردهای ارتباطیِ قابل استفاده مجدد بسازید تا از انتقال‌ها در مقیاس وسیع پشتیبانی شود.
- به مدیران، مشاوران و کارکنان شرکت‌های خریداری‌شده درباره پلتفرم سرمایه‌گذاری مریت و رویه‌های انتقال آموزش دهید و به آن‌ها کمک کنید.
- همکاری‌ای را تشویق کنید که سرعت انتقال را با وظایف امانی، نیازهای عملیاتی و انطباق، و خدمات مشتری متوازن کند.
شرایط لازم
- دست‌کم ۷ سال تجربه مرتبط در مدیریت ثروت، عملیات سرمایه‌گذاری، انتقال میان متولیان دارایی، یکپارچه‌سازی ادغام و تملک یا حوزه مرتبط خدمات مالی.
- مدرک کارشناسی؛ مدرک کسب‌وکار، امور مالی یا تحلیل داده ترجیح داده می‌شود.
- مهارت‌های قوی ارتباط بین‌فردی و ایجاد رابطه، همراه با توانایی جلب اعتماد مدیران شرکت‌های خریداری‌شده و برقراری ارتباط مؤثر در دوره‌های تغییر.
- مهارت‌های عالی نگارش، ارائه و ارتباط، از جمله توانایی تبدیل مسائل پیچیده انتقال سرمایه‌گذاری به تصمیم‌ها و برنامه‌های اقدام روشن.
- رویکرد تحلیلی قوی و توجه به جزئیات، با تمرکز بر کنترل‌ها و دقت داده‌ها.
- توانایی شناسایی ریسک‌ها، حل مسائل، تصمیم‌گیری سنجیده و ارجاع به‌موقع موضوعات در محیطی پرسرعت و در حال رشد.
- توانایی کار مستقل و همکاری با تیم‌های گوناگون داخلی و خارجی.
- مجوزهای اوراق بهادار یا گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای مرتبط ترجیح داده می‌شوند، اما الزامی نیستند.
مزایا
- بیمه درمانی
- بیمه دندان‌پزشکی و بینایی
- بیمه عمر و حوادث شخصی
- بیمه ازکارافتادگی کوتاه‌مدت
- بیمه ازکارافتادگی بلندمدت
- حساب هزینه‌های انعطاف‌پذیر (FSA)، حساب پس‌انداز سلامت (HSA) یا FSA برای مراقبت از افراد تحت تکفل
- طرح 401(k) با مشارکت همسان شرکت
- مرخصی با حقوق و تعطیلات با حقوق