Merit Financial Advisors er et amerikansk investeringsrådgivnings- og formuesforvaltningsfirma som betjener enkeltpersoner, familier og bedrifter. Tjenestene omfatter økonomisk planlegging, pensjons- og skatteplanlegging, forsikring, pensjonsordninger for arbeidsgivere og generasjonsskifte i bedrifter. Firmaet beskriver tilnærmingen sin som forvalterstyrt og målrettet, og støtter kunder gjennom store livsendringer som pensjonering, skilsmisse, karriereskifter og tap av ektefelle. Teamene arbeider med økonomisk planlegging, investeringsrådgivning og forsikringstjenester.
Leder for overganger og dataanalyse
Led porteføljeoverføringer når oppkjøpte selskaper går over til Merit Financial Advisors’ investeringssystemer. Ha ansvar for aktivakartlegging, overgangsanalyse, datakontroller og koordinering med kunden i fokus.
Beskrivelse
- Planlegg og led overføringer av investeringsaktiva for oppkjøpte organisasjoner som går over til Merits virksomhets- og investeringssystemer.
- Samarbeid med eiere, rådgivere og driftsteam i selskapene som selges, for å utforme planer for overgang av modellporteføljer som bevarer kundenes risikoprofiler og kontinuiteten i investeringene, samtidig som forstyrrelser begrenses.
- Bidra med innsikt i investeringsdrift og data til due diligence, og løs utestående spørsmål om porteføljeoverganger.
- Koordiner investeringsarbeidet på tvers av investering, handel, drift, teknologi, compliance, kundeservice og integrasjonsteam.
- Administrer relasjoner med leverandører som støtter investeringsdrift, aktivaoverføringer og tildeling av modeller; fastsett ansvar, tidsplaner, leveranser og rutiner for eskalering.
- Følg opp porteføljekartlegging og tildeling av kundekontoer til Merits strategier og investeringsmodeller.
- Sørg for nøyaktig registrering, validering og overføring av viktige investeringsdata, inkludert planlagte utbetalinger, kapitalgevinster og kontantbuffere, skatteinstruksjoner og investeringsbegrensninger.
- Etabler kvalitetskontroller og avstemminger for å sikre at kontoene er investert riktig.
- Følg opp saker, beslutninger og risikoer; utarbeid statusoppdateringer for ledelsen og eskaler vesentlige risikoer eller forsinkelser.
- Bruk analyser til å følge fremdrift i overgangene, nøyaktighet, mønstre i avvik og bruk av modeller.
- Fastsett resultatindikatorer og gjennomfør evalueringer etter overgangene for å finne grunnårsaker, dokumentere lærdommer og forbedre fremtidige overganger.
- Bygg gjenbrukbare håndbøker, arbeidsflyter, kontroller og kommunikasjonsstandarder for å støtte overganger i stor skala.
- Opplær og bistå eiere, rådgivere og ansatte i oppkjøpte selskaper med Merits investeringsplattform og overgangsprosedyrer.
- Frem samarbeid som balanserer overgangstempo med forvalteransvar, drifts- og compliancebehov og kundeservice.
Krav
- Minst 7 års relevant erfaring innen formuesforvaltning, investeringsdrift, depotoverganger, integrering etter fusjoner og oppkjøp eller et beslektet område innen finansielle tjenester.
- Bachelorgrad; utdanning innen bedriftsøkonomi, finans eller dataanalyse er ønskelig.
- Gode mellommenneskelige ferdigheter og evne til å bygge relasjoner og tillit hos eiere i oppkjøpte selskaper, samt kommunisere godt i endringsperioder.
- Svært gode skriftlige, muntlige og presentasjonsferdigheter, inkludert evne til å gjøre komplekse spørsmål om investeringsoverganger om til tydelige beslutninger og handlingsplaner.
- Sterk analytisk sans og nøyaktighet, med vekt på kontroller og datakvalitet.
- Evne til å identifisere risiko, løse problemer, ta gode beslutninger og eskalere saker på riktig måte i et hektisk miljø i vekst.
- Evne til å arbeide selvstendig og samarbeide med ulike interne og eksterne team.
- Verdipapirlisenser eller relevante faglige sertifiseringer er ønskelig, men ikke et krav.
Fordeler
- Helseforsikring
- Tann- og synsforsikring
- Livs- og ulykkesforsikring
- Korttids uføreforsikring
- Langtids uføreforsikring
- Fleksibel utgiftskonto (FSA), helsesparekonto (HSA) eller FSA for omsorg for forsørgede
- 401(k)-ordning med arbeidsgivermatching
- Betalt fri og betalte helligdager