eMoney Advisor
eMoney Advisor
501 – 1.000 Nhân viên
B2BSaaSTài chính
eMoney Advisor phát triển phần mềm lập kế hoạch tài chính trên nền tảng đám mây dành cho các cố vấn tài chính. Nền tảng kết hợp lập kế hoạch dựa trên mục tiêu và dòng tiền với các công cụ như phân tích Monte Carlo, tổng hợp tài khoản, bản tóm tắt kế hoạch và cổng thông tin dành cho khách hàng, hỗ trợ sự phối hợp giữa cố vấn và khách hàng. Các gói sản phẩm phục vụ cả đơn vị tư vấn độc lập lẫn ngân hàng, công ty môi giới kiêm đại lý và các đơn vị tư vấn đầu tư đã đăng ký, với những tích hợp hỗ trợ triển khai trên quy mô rộng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính và phần mềm B2B dưới dạng dịch vụ.

Chuyên viên huấn luyện thành công khách hàng

Huấn luyện các cố vấn tài chính sử dụng nền tảng lập kế hoạch tài chính eMoney. Dẫn dắt quá trình hướng dẫn ban đầu theo phương pháp tư vấn và các chương trình đào tạo có thể mở rộng nhằm hỗ trợ việc sử dụng sản phẩm và duy trì khách hàng.

Mô tả

  • Giúp người dùng nâng cao hiểu biết về nền tảng eMoney và thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi hơn.
  • Thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo có thể mở rộng.
  • Hướng dẫn cố vấn tài chính trong quá trình làm quen theo phương pháp tư vấn và huấn luyện phù hợp khi họ triển khai nền tảng.
  • Điều hành các chương trình hướng dẫn ban đầu, theo dõi tiến độ và mức độ hài lòng của cố vấn, đồng thời điều chỉnh chủ đề huấn luyện khi cần.
  • Cập nhật các tính năng nền tảng dành cho khách hàng và đối tác mới triển khai.
  • Khuyến khích người dùng hoàn thành chương trình huấn luyện và kết nối lại với những người ngừng tham gia.
  • Giúp người dùng duy trì tiến độ thông qua liên lạc thường xuyên và các cơ hội tìm hiểu sản phẩm bổ sung.
  • Tham gia các hoạt động tương tác có trọng tâm nhằm củng cố khả năng duy trì khách hàng thông qua việc áp dụng nền tảng.
  • Báo cáo cho lãnh đạo các vấn đề về khả năng sử dụng, quy trình và kỹ thuật.
  • Hỗ trợ hướng dẫn ban đầu cho các công ty lớn.
  • Hỗ trợ duy trì tài liệu của bộ phận và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Yêu cầu

  • Có bằng cử nhân về khoa học máy tính, giáo dục hoặc công nghệ thông tin, hoặc kinh nghiệm làm việc tương đương.
  • Có ít nhất hai năm kinh nghiệm đào tạo phần mềm hoặc tư vấn phần mềm trong lĩnh vực công nghệ tài chính (FinTech), tập trung vào các nguyên tắc học tập của người trưởng thành.
  • Có kiến thức thực hành về hệ thống quản lý học tập và công cụ học trực tuyến.
  • Ưu tiên ứng viên quen thuộc với dịch vụ tư vấn tài chính.
  • Có kiến thức thực hành về thuật ngữ và khái niệm tài chính.
  • Sẵn sàng đi công tác từ 0–5%.
  • Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản, cùng kỹ năng tương tác cá nhân tốt.
  • Có khả năng giao tiếp hiệu quả với đối tượng có hoặc không có chuyên môn kỹ thuật.
  • Có kỹ năng giải quyết vấn đề phù hợp với môi trường cộng tác, chú trọng đổi mới và sự xuất sắc.
  • Có khả năng thích ứng với thay đổi và các yêu cầu cạnh tranh.
  • Có óc sáng tạo trong việc thiết kế giải pháp huấn luyện.
  • Có kỹ năng tổ chức tốt và chú ý đến chi tiết.
  • Có khả năng làm việc với nhân sự ở mọi cấp bậc trong tổ chức.
  • Hiểu biết sâu rộng về các công cụ tài chính, phương pháp lập kế hoạch và ngành tài chính.
  • Có khả năng hiểu và giải thích các khái niệm kỹ thuật, chuyên ngành và đặc thù sản phẩm.
  • Thành thạo Microsoft Office, bao gồm PowerPoint, Excel và Word.
  • Thành thạo Salesforce.

Phúc lợi

  • Chương trình thưởng hằng năm
  • Khoản đóng góp hưu trí
  • Bảo hiểm y tế
  • Nghỉ ốm
  • Nghỉ phép dành cho cha mẹ
  • Nghỉ có lương
  • Văn hóa hòa nhập, đặt con người lên hàng đầu
  • Nơi làm việc bảo đảm cơ hội việc làm bình đẳng

Việc làm liên quan

Hostaway

Quản lý cấp cao về thành công khách hàng, Bắc Mỹ (Làm việc từ xa)

Hostaway

Hướng dẫn các nhà quản lý bất động sản tại Bắc Mỹ sử dụng nền tảng cho thuê nghỉ dưỡng ứng dụng AI của Hostaway. Phụ trách hướng dẫn ban đầu, tình trạng tài khoản, gia hạn, duy trì khách hàng và đào tạo khách hàng trên các tài khoản SaaS.

Mở
Samsara

Quản lý Thành công Khách hàng II, Chương trình Scale

Samsara

Dẫn dắt đội ngũ Thành công Khách hàng Scale tại Mỹ, định hình tỷ lệ giữ chân, gia hạn, mở rộng và mức độ ứng dụng sản phẩm cho danh mục khách hàng lớn. Xây dựng chương trình tương tác ứng dụng AI và phát triển đội ngũ quản lý thành công khách hàng.

Mở
TalkNY Therapy

Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng Ca chiều — TalkNY Therapy (Làm việc từ xa, New York)

TalkNY Therapy
51 – 200 Nhân viên
B2CChăm sóc sức khỏe

Điều phối lịch trị liệu từ xa và hỗ trợ khách hàng cùng chuyên viên trị liệu tại TalkNY Therapy. Làm việc vào buổi chiều, tối và cuối tuần, xử lý cuộc gọi, liên hệ tiếp theo và yêu cầu khẩn cấp.

Mở
SmartLab Learning

Quản lý thành công khách hàng từ xa, công nghệ giáo dục K–12

SmartLab Learning
11 – 50 Nhân viên
Giáo dục

Hướng dẫn các trường K–12 tại Hoa Kỳ tiếp nhận và triển khai các chương trình STEM của SmartLab, đồng thời quản lý gia hạn và phát triển tài khoản. Xây dựng quan hệ với nhà giáo dục, theo dõi kết quả và mức độ sử dụng, đồng thời hỗ trợ khách hàng trở thành người ủng hộ trong vai trò làm việc từ xa.

Mở
Hire Overseas

Quản lý Thành công Khách hàng Nội bộ

Hire Overseas

Quản lý quan hệ khách hàng và việc bố trí ứng viên cho Hire Overseas, nền tảng nhân sự thuê ngoài. Xây dựng sự gắn bó, nhu cầu tuyển dụng lặp lại, đánh giá và giới thiệu thông qua hỗ trợ tài khoản tận tâm.

Mở
Hire Overseas

Quản lý cấp cao về thành công khách hàng

Hire Overseas

Quản lý quan hệ khách hàng, việc tuyển dụng và giữ chân nhân sự cho Hire Overseas, nền tảng cung ứng nhân sự ở nước ngoài. Hỗ trợ tuyển dụng tiếp, đánh giá từ khách hàng và giới thiệu khách hàng mới.

Mở