eMoney Advisorは、ファイナンシャルアドバイザー向けのクラウド型ファイナンシャルプランニングソフトウェアを開発しています。同社のプラットフォームは、目標ベースおよびキャッシュフローのプランニングに、モンテカルロ分析、口座集約、プラン概要、クライアントポータルなどのツールを組み合わせ、アドバイザーと顧客の連携を支援します。独立系事業者から銀行、ブローカーディーラー、登録投資顧問まで、幅広い組織向けの製品プランを提供し、より大規模な導入を支える連携機能も備えています。金融テクノロジーおよびB2B SaaS分野の企業です。
クライアントサクセスコーチ
ファイナンシャルアドバイザーによる eMoney のファイナンシャルプランニングプラットフォーム導入を支援します。相談型のオンボーディングと拡張可能な学習プログラムを通じて、製品の利用と継続利用を促します。
仕事内容
- ユーザーの eMoney プラットフォームに関する知識を高め、より広範な導入を支援する。
- 拡張可能な学習プログラムを作成し、提供する。
- ファイナンシャルアドバイザーのプラットフォーム導入時に、相談型のオンボーディングと個別コーチングを行う。
- オンボーディングプログラムを運営し、進捗とアドバイザーの満足度を追跡して、必要に応じてコーチングのテーマを調整する。
- 新たに利用を開始した顧客やパートナー向けのプラットフォーム機能を常に把握する。
- ユーザーにコーチングプログラムの修了を促し、利用が途絶えたユーザーに再度連絡する。
- 定期的なコミュニケーションと追加の製品学習機会を通じて、ユーザーの取り組みを支援する。
- プラットフォーム導入による継続利用の強化を目指す、重点的なエンゲージメント施策に貢献する。
- 使いやすさ、プロセス、技術面の問題を経営陣に報告する。
- 大規模企業でのオンボーディングを支援する。
- 部門の文書管理を支援し、その他に割り当てられた業務を担う。
応募要件
- コンピューターサイエンス、教育、情報技術の学士号、または同等の実務経験。
- 金融テクノロジー分野で、成人学習の原則を重視したソフトウェア研修またはソフトウェアコンサルティングの経験が2年以上あること。
- 学習管理システムおよびeラーニングツールに関する実務知識。
- ファイナンシャルアドバイザリーサービスの知識があれば尚可。
- 金融用語および概念に関する実務知識。
- 出張に対応できること（0～5%）。
- 優れた口頭・文書でのコミュニケーション能力と対人スキル。
- 技術系と非技術系の相手に効果的に伝えられること。
- 革新と卓越性を重視する協働環境に適した問題解決能力。
- 変化や競合する要求に対応できること。
- コーチングソリューションを創造的に設計できること。
- 高い組織力と細部への注意力。
- 組織内のあらゆる階層の人々と協働できること。
- 金融商品、プランニング手法、金融業界に関する深い理解。
- 技術、業界、製品固有の概念を理解し、説明できること。
- PowerPoint、Excel、Wordを含むMicrosoft Officeを使いこなせること。
- Salesforceを使いこなせること。
福利厚生
- 年間ボーナス制度
- 退職給付への拠出
- 健康保険
- 病気休暇
- 育児休暇
- 有給休暇
- 包摂的で人を大切にする企業文化
- 雇用機会均等を実践する職場
