LogoFresh Jobs Ahead
TD
TD
Sponsor wizy H1BBankowośćFinanseUbezpieczenia
TD to duży północnoamerykański bank obsługujący osoby prywatne, firmy i klientów instytucjonalnych w obszarach bankowości osobistej i biznesowej, ubezpieczeń, zarządzania majątkiem oraz usług maklerskich. Szeroki model działalności banku zapewnia możliwości kariery w sektorze bankowym i finansowym, obejmujące różne regiony oraz obszary specjalizacji. TD kładzie również nacisk na zrównoważony rozwój, różnorodność, równość, inkluzywność i wpływ na społeczności, kształtując kulturę pracy opartą na trosce, szacunku i rozwoju pracowników.
LinkedIn
Oferty pracy firmy

Doradca inwestycyjny klientów prywatnych II

Doradzaj zamożnym klientom TD w zakresie strategii inwestycyjnych i zarządzania portfelem. Buduj relacje z klientami i zwiększaj aktywa w zarządzaniu.

USStany ZjednoczoneNYNowy Jork
124 280 $ – 186 160 $ / rok
StacjonarniePełny etatSeniorLeadWymagany Język: angielskiPlanowanie i analiza finansowa
SFDC

Opis

  • Współpracuj z menedżerami relacji, oferując zamożnym klientom usługi i produkty inwestycyjne.
  • Zapewniaj uważną obsługę, która wspiera utrzymanie klientów i rozwój relacji.
  • Zarządzaj portfelem relacji opartym na rozwiązaniach rachunków zarządzanych.
  • Rozpoznawaj potrzeby inwestycyjne klientów TD Wealth i zwiększaj udział TD w ich działalności.
  • Pomagaj pozyskiwać nowych klientów o potrzebach inwestycyjnych.
  • W razie potrzeby pełnij rolę głównej osoby kontaktowej w relacjach z dotychczasowymi klientami.
  • Mentoruj młodszych współpracowników oraz wspieraj efektywność i współpracę zespołu.
  • Opracowuj strategie inwestycyjne klientów z wykorzystaniem dostępnych narzędzi TD Wealth.
  • Pomagaj klientom realizować cele i strategie inwestycyjne.
  • Wspieraj współpracowników TD Wealth, przekazując informacje o produktach inwestycyjnych.
  • Przedstawiaj pomysły i rozwiązania inwestycyjne usprawniające portfele klientów.
  • Monitoruj portfele klientów oraz rekomenduj lub wprowadzaj korekty.
  • Co roku analizuj opłaty i alokację aktywów w ramach każdej relacji.
  • Sporządzaj i regularnie weryfikuj oświadczenia dotyczące polityki inwestycyjnej oraz indywidualne plany zarządzania majątkiem.
  • Zwiększaj wartość aktywów w zarządzaniu.
  • Kieruj klientów korzystających wyłącznie z usług inwestycyjnych do menedżerów relacji w sprawach bankowości i kredytowania.
  • Rejestruj korespondencję, komunikację, spotkania i działania sprzedażowe w Salesforce.
  • Prowadź rachunki i koordynuj usługi zgodnie z politykami firmy oraz obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
  • Potwierdzaj, że nowe relacje spełniają wytyczne dotyczące akceptacji rachunków.
  • Dbaj o zgodność portfeli klientów z wymaganiami FINRA, SEC i TD Bank.
  • Oferuj zamożnym klientom wyłącznie zatwierdzone produkty i usługi.
  • Profesjonalnie reprezentuj TD Wealth publicznie.
  • Bierz udział w inicjatywach społecznych i charytatywnych.
  • Pomagaj utrzymywać pozytywne i konstruktywne środowisko pracy.
  • Wspieraj młodszych współpracowników.

Wymagania

  • Wymagane ukończenie czteroletnich studiów wyższych.
  • Wymagane co najmniej 10 lat doświadczenia w usługach finansowych, z naciskiem na sprzedaż i pozyskiwanie aktywów.
  • Ważne licencje Series 7, 63 oraz 65 lub 66.
  • Aktywne licencje na ubezpieczenia na życie i zdrowotne.
  • Doświadczenie w doradczym podejściu do sprzedaży inwestycji.
  • Spełnianie wymogów dotyczących ustawicznego kształcenia.
  • Dogłębna znajomość zagadnień inwestycyjnych, praktyk branżowych, krajowych i międzynarodowych rynków finansowych oraz powiązanych wytycznych prawnych i regulacyjnych.
  • Zaawansowana umiejętność rozumienia celów inwestycyjnych klientów oraz tworzenia zdywersyfikowanych planów i strategii inwestycyjnych.
  • Rozwinięte umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu relacjami z klientami.
  • Silne umiejętności analizy finansowej i ogólne zdolności analityczne.
  • Wiedza i doświadczenie w zakresie zaawansowanych zagadnień podatkowych i osobistego planowania finansowego.
  • Doskonałe umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej.
  • Umiejętność nadzorowania pracowników.
  • Doskonała umiejętność realizacji zadań.
  • Doświadczenie w pracy w środowisku opartym na ścisłej współpracy zespołowej.
  • Spełnianie standardów FINRA dotyczących kwalifikowalności do zatrudnienia.
  • Pomyślne przejście kontroli karalności, raportu kredytowego, sporów cywilnych oraz działań egzekucyjnych organów regulacyjnych lub samoregulacyjnych.
  • Preferowane co najmniej pięć lat doświadczenia w alokacji aktywów i budowie portfeli.
  • Preferowany tytuł MBA lub inny stopień zaawansowany.
  • Preferowane uprawnienie Certified Financial Planner (CFP).
  • Preferowane oznaczenie CIMA, CAIA lub CFA.

Benefity

  • Wynagrodzenie podstawowe oraz zmienne składniki wynagrodzenia lub premie motywacyjne, z możliwością uzyskania nagród pieniężnych i/lub udziałowych.
  • Świadczenia związane ze zdrowiem i dobrostanem.
  • Programy oszczędnościowe i emerytalne.
  • Płatny czas wolny, w tym Vacation PTO, Flex PTO i Holiday PTO.
  • Korzyści i zniżki bankowe.
  • Możliwości rozwoju kariery.
  • Docenianie i nagrody.
  • Regularne rozmowy dotyczące kariery, rozwoju i wyników pracy.
  • Dostęp do internetowej platformy edukacyjnej.
  • Programy mentorskie.
  • Szkolenia i sesje wdrożeniowe.
  • Sporadyczne podróże krajowe.

Powiązane oferty pracy

Ovoko \ RRR.LT

Starszy inżynier platformy danych

Ovoko \ RRR.LT
51 – 200 Pracownicy
DoradztwoHandel elektronicznyLogistyka
LTLitwaHybrydowoPełny etatSeniorWymagany Język: angielskiInżynier danych
ApacheAWSChmuraGoGrafanaKafkaKubernetesPrometheusPythonTerraform

Twórz infrastrukturę danych dla marketplace’u używanych części samochodowych Ovoko, wspierając analitykę, AI i rozwój produktów. Pracuj z Kubernetes, AWS i Snowflake, dbając o niezawodność i skalowalność platform danych.

Otwórz
ESTO Group

Specjalista ds. obsługi klienta ze znajomością języka litewskiego

ESTO Group
51 – 200 Pracownicy
FinanseFintech
LTLitwa
1500 € – 1800 € / miesiąc
HybrydowoPełny etatJuniorDyplom nie jest wymaganyWymagany Język: angielskiWymagany Język: litewskiObsługa klienta

Wspieraj litewskich klientów ESTO w zakresie elastycznych płatności i usług finansowych, łącząc obsługę klienta ze sprzedażą B2C. Obsługuj zapytania i rozmowy sprzedażowe przez telefon, e-mail oraz czat.

Otwórz
Mouser Electronics

Specjalista ds. obsługi klienta — praca hybrydowa, Mediolan

Mouser Electronics
1001 – 5000 Pracownicy
DoradztwoLogistykaMarketing
ITWłochy
30 900 € – 34 900 € / rok
HybrydowoPełny etatJuniorDyplom nie jest wymaganyWymagany Język: angielskiWymagany Język: włoskiObsługa klienta

Obsługuj zamówienia klientów Mouser Electronics, zapytania ofertowe, zwroty i pytania o produkty, wspierając wzrost sprzedaży i zadowolenie klientów. Dołącz do zespołu w okolicach Mediolanu w roli hybrydowej.

Otwórz
Aztec Group

Starszy architekt danych korporacyjnych

Aztec Group
1001 – 5000 Pracownicy
Sponsor wizy dla wykwalifikowanych pracownikówB2BFinanse
GBWielka BrytaniaHybrydowoPełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiInżynier danych
AzurePythonSparkSQLUnityVault

Projektuj środowisko Lakehouse w Databricks i platformy danych Azure dla Aztec Group, wyznaczając architekturę korporacyjną, zarządzanie danymi podstawowymi oraz standardy ładu danych. Twórz bezpieczne fundamenty danych gotowe na AI dla usług outsourcingowych.

Otwórz
Teleperformance

Specjalista ds. obsługi klienta, ubezpieczenia podróżne Aviva

Teleperformance
Sponsor wizy dla wykwalifikowanych pracownikówLogistykaMarketingOpieka zdrowotna
GBWielka Brytania
25 073 £ / rok
ZdalniePełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiObsługa klienta

Praca zdalna w Wielkiej Brytanii w firmie Teleperformance: obsługa polis ubezpieczenia podróżnego Aviva i ich zmian. Rozpatrywanie skarg regulowanych przez FCA, zapytań medycznych i ryzyk ubezpieczeniowych oraz wspieranie klientów wymagających szczególnej troski.

Otwórz
Optro

Specjalista ds. wsparcia technicznego — język niemiecki i angielski | Optro, Polska

Optro
501 – 1000 Pracownicy
SaaSSztuczna inteligencjaZgodność
PLPolska
110 000 zł – 125 000 zł / rok
ZdalniePełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: niemieckiWymagany Język: angielskiWsparcie IT

Pomagaj klientom Optro korzystać z platformy AI do zarządzania, ryzykiem i zgodnością z przepisami. Rozwiązuj problemy, wspieraj użytkowników i współpracuj z zespołami produktowymi oraz inżynieryjnymi, aby usprawniać obsługę.

Otwórz