LogoFresh Jobs Ahead
TD
TD
Sponzor víza H1BBankovnictvíFinancePojištění
TD je významná severoamerická banka, která poskytuje služby jednotlivcům, firmám a institucionálním klientům v oblasti osobního a podnikového bankovnictví, pojišťovnictví, správy majetku a obchodování s cennými papíry. Její široký model fungování nabízí kariérní příležitosti v bankovnictví a financích napříč různými regiony a oblastmi specializace. TD zároveň klade důraz na udržitelnost, rozmanitost, rovnost, inkluzi a přínos pro komunity a vytváří pracovní kulturu založenou na péči, respektu a rozvoji zaměstnanců.
LinkedIn
Pracovní nabídky společnosti

Investiční poradce pro soukromé klienty II

Poskytujte bohatým klientům TD poradenství v oblasti investičních strategií a správy portfolia. Budujte vztahy s klienty a zvyšujte objem spravovaných aktiv.

USSpojené státyNYNew York
124 280 $ – 186 160 $ / rok
Na pracovištiPlný úvazekSeniorVedoucíPožadovaný Jazyk: angličtinaFinanční plánování a analýza
SFDC

Popis

  • Spolupracujte s relationship manažery a poskytujte bohatým klientům investiční služby a produkty.
  • Zajišťujte pozorný servis, který podporuje udržení klientů a rozvoj vztahů.
  • Spravujte portfolio vztahů zaměřené na řešení spravovaných účtů.
  • Zjišťujte investiční potřeby klientů TD Wealth a rozšiřujte podíl TD na jejich obchodních aktivitách.
  • Pomáhejte získávat nové klienty s investičními potřebami.
  • V případě potřeby působte jako hlavní kontaktní osoba pro dlouhodobé klientské vztahy.
  • Mentorujte juniorní kolegy a podporujte výkonnost i spolupráci týmu.
  • Vytvářejte investiční strategie klientů s využitím dostupných nástrojů TD Wealth.
  • Pomáhejte klientům realizovat jejich investiční cíle a strategie.
  • Poskytujte kolegům TD Wealth informace o investičních produktech.
  • Předkládejte investiční nápady a řešení ke zlepšení klientských portfolií.
  • Sledujte klientská portfolia a doporučujte nebo provádějte úpravy.
  • Každoročně kontrolujte poplatky a alokaci aktiv v rámci každého vztahu.
  • Vypracovávejte a pravidelně kontrolujte prohlášení o investiční politice a individuální plány správy majetku.
  • Zvyšujte objem spravovaných aktiv.
  • Předávejte klienty využívající pouze investiční služby relationship manažerům kvůli bankovním a úvěrovým příležitostem.
  • Evidujte korespondenci s klienty, komunikaci, schůzky a prodejní aktivity v Salesforce.
  • Spravujte účty a koordinujte služby v souladu se zásadami společnosti a příslušnými právními a regulačními požadavky.
  • Ověřujte, že nové vztahy splňují pravidla pro přijímání účtů.
  • Zajišťujte, aby klientská portfolia splňovala požadavky FINRA, SEC a TD Bank.
  • Nabízejte bohatým klientům pouze schválené produkty a služby.
  • Profesionálně zastupujte TD Wealth na veřejnosti.
  • Zapojte se do komunitních a charitativních aktivit.
  • Pomáhejte udržovat pozitivní a konstruktivní pracovní prostředí.
  • Veďte juniorní kolegy.

Požadavky

  • Požadováno čtyřleté vysokoškolské vzdělání.
  • Požadováno alespoň 10 let zkušeností ve finančních službách se zaměřením na prodej a získávání aktiv.
  • Platné licence Series 7, 63 a 65 nebo 66.
  • Aktivní licence pro životní a zdravotní pojištění.
  • Zkušenosti s poradenským prodejem investičních produktů.
  • Plnění požadavků na průběžné vzdělávání.
  • Hluboká znalost investičních konceptů, oborových postupů, domácích a mezinárodních finančních trhů a souvisejících právních a regulačních pravidel.
  • Pokročilá schopnost porozumět investičním cílům klientů a vytvářet diverzifikované investiční plány a strategie.
  • Rozsáhlé dovednosti a zkušenosti se správou klientských vztahů.
  • Silné schopnosti finanční analýzy a obecné analytické dovednosti.
  • Znalosti a zkušenosti s pokročilými daňovými tématy a osobním finančním plánováním.
  • Výborné ústní a písemné komunikační dovednosti.
  • Schopnost dohlížet na práci ostatních.
  • Silné schopnosti dotahovat úkoly do konce.
  • Zkušenosti s prací v prostředí založeném na intenzivní týmové spolupráci.
  • Splnění standardů FINRA pro způsobilost k zaměstnání.
  • Úspěšné prověření trestní minulosti, úvěrové zprávy, občanskoprávních sporů a opatření regulačních či samoregulačních orgánů.
  • Výhodou je alespoň pět let zkušeností s alokací aktiv a sestavováním portfolií.
  • Výhodou je titul MBA nebo jiný vyšší akademický titul.
  • Výhodou je certifikace Certified Financial Planner (CFP).
  • Výhodou je označení CIMA, CAIA nebo CFA.

Benefity

  • Základní mzda a pohyblivá složka odměny nebo motivační odměny s možností získat peněžní a/nebo akciové odměny.
  • Benefity pro zdraví a pohodu.
  • Spořicí a penzijní programy.
  • Placené volno včetně Vacation PTO, Flex PTO a Holiday PTO.
  • Bankovní výhody a slevy.
  • Možnosti kariérního rozvoje.
  • Ocenění a odměny.
  • Pravidelné rozhovory o kariéře, rozvoji a pracovním výkonu.
  • Přístup k online vzdělávací platformě.
  • Mentorské programy.
  • Školení a zaškolovací lekce.
  • Příležitostné pracovní cesty v rámci země.

Související pracovní nabídky

Sikla GmbH

Specialista zákaznické podpory a podpory prodeje

Sikla GmbH
501 – 1 000 Zaměstnanci
LogistikaPoradenstvíVýroba
GBSpojené královstvíNa pracovištiPlný úvazekJuniorStředně pokročilýVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaZákaznická podpora
ERP

Podpora podnikání Sikla UK v oblasti technických modulárních systémů v Milton Keynes: vyřizování zákaznických a prodejních dotazů od cenové nabídky po dodání. Koordinace objednávek, dokumentace, logistiky a správy ERP ve spolupráci se zákazníky a interními týmy.

Otevřít
Newstel Worldwide

Specialista zákaznické podpory se znalostí dánštiny (částečný úvazek, práce na dálku z Portugalska)

Newstel Worldwide
201 – 500 Zaměstnanci
LogistikaMarketingPoradenství
PTPortugalsko
11 € – 14 € / hodina
Na dálkuČástečný úvazekJuniorStředně pokročilýVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: dánštinaPožadovaný Jazyk: angličtinaZákaznická podpora

Poskytujte zákaznickou podporu klientům společnosti Newstel v dánštině na dálku a plňte cíle v oblasti služeb a kvality v mnohojazyčném BPO prostředí. Práce na částečný úvazek zahrnuje vyřizování dotazů e-mailem, chatem a telefonicky z Portugalska.

Otevřít
Frühlingszwiebel

Specialista zákaznické podpory a provozu e-commerce

Frühlingszwiebel
1 – 10 Zaměstnanci
PoradenstvíPotraviny a nápojeZdravotní péče
DENěmeckoHybridněPlný úvazekJuniorStředně pokročilýVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: němčinaZákaznická podpora
Cloud

Podporujte zákazníky a koordinujte provoz e-commerce ve společnosti Frühlingszwiebel, startupu zaměřeném na zdravou výživu. Práce zahrnuje procesy Shopify, vyřizování objednávek a provozní projekty.

Otevřít
Thermo Fisher Scientific

Seniorní vývojář systémů Clarity PPM

Thermo Fisher Scientific
Sponzor víza H1BLogistikaVýrobaZdravotní péče
INIndiePHFilipínyNa dálkuPlný úvazekSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaSystémový inženýr
ApacheLinuxOracleSQL

Veďte vývoj a podporu platformy Clarity PPM společnosti Thermo Fisher Scientific, včetně integrací, aktualizací a produkčních nasazení. Zajišťujte pokročilé řešení problémů, technické řízení, mentoring a provoz v souladu s požadavky SOX.

Otevřít
Chargeflow

Implementační inženýr pro zákazníky

Chargeflow
51 – 200 Zaměstnanci
Elektronické obchodováníFintech
ILIzraelHybridněPlný úvazekStředně pokročilýSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaSpecialista implementaceÚspěch zákazníků
SQL

Veďte integrace API a zavádění platformy Chargeflow pro firemní zákazníky; platforma využívá AI při řešení chargebacků a podvodů. Řiďte implementace od podpisu smlouvy po spuštění v hybridním režimu v Modi’inu v Izraeli.

Otevřít