LogoFresh Jobs Ahead
TD
TD
Sponsor Visa H1BAsuransiKeuanganPerbankan
TD adalah bank besar di Amerika Utara yang melayani individu, bisnis, dan klien institusi melalui layanan perbankan pribadi dan bisnis, asuransi, pengelolaan kekayaan, serta layanan sekuritas. Model operasionalnya yang luas mendukung peluang karier di bidang perbankan dan keuangan, dengan posisi yang mencakup berbagai wilayah dan bidang keahlian. TD juga menekankan keberlanjutan, keberagaman, kesetaraan, inklusi, dan dampak bagi masyarakat, sehingga membentuk budaya kerja yang berfokus pada kepedulian, rasa hormat, dan perkembangan karyawan.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Penasihat Investasi Nasabah Privat II

Memberi saran strategi investasi dan pengelolaan portofolio kepada nasabah beraset tinggi TD. Membangun hubungan dengan nasabah dan meningkatkan aset kelolaan.

USAmerika SerikatNYNew York
$124.280 – $186.160 / tahun
Di lokasiPenuh waktuSeniorLeadBahasa Wajib: InggrisPerencanaan dan analisis keuangan
SFDC

Deskripsi

  • Bermitra dengan Manajer Hubungan untuk menyediakan layanan dan produk investasi kepada nasabah beraset tinggi.
  • Memberikan layanan penuh perhatian untuk mendukung retensi dan pertumbuhan nasabah.
  • Mengelola portofolio hubungan nasabah yang berfokus pada solusi akun terkelola.
  • Mengidentifikasi kebutuhan investasi nasabah TD Wealth dan memperluas porsi bisnis mereka.
  • Membantu memperoleh nasabah baru yang memiliki kebutuhan investasi.
  • Menjadi kontak utama bagi hubungan dengan nasabah lama jika berlaku.
  • Membimbing rekan kerja junior dan mendukung kinerja serta kolaborasi tim.
  • Menyusun strategi investasi nasabah dengan menggunakan perangkat yang tersedia di TD Wealth.
  • Menerapkan tujuan dan strategi investasi bagi nasabah.
  • Mendukung rekan kerja TD Wealth dengan informasi produk investasi.
  • Menyampaikan gagasan dan solusi investasi untuk meningkatkan portofolio nasabah.
  • Memantau portofolio nasabah dan merekomendasikan atau melakukan penyesuaian.
  • Meninjau biaya dan alokasi aset setiap hubungan nasabah setiap tahun.
  • Menyusun dan meninjau secara berkala Pernyataan Kebijakan Investasi dan Rencana Kekayaan Individu.
  • Meningkatkan aset kelolaan.
  • Merujuk nasabah yang hanya membutuhkan layanan investasi kepada Manajer Hubungan untuk peluang perbankan dan pinjaman.
  • Mencatat korespondensi, komunikasi, pertemuan, dan aktivitas penjualan nasabah di Salesforce.
  • Mengelola akun dan mengoordinasikan layanan sesuai kebijakan perusahaan serta hukum dan peraturan yang berlaku.
  • Memastikan hubungan baru memenuhi pedoman penerimaan akun.
  • Memastikan portofolio nasabah mematuhi persyaratan FINRA, SEC, dan TD Bank.
  • Menawarkan hanya produk dan layanan yang disetujui kepada nasabah beraset tinggi.
  • Mewakili TD Wealth secara profesional di hadapan publik.
  • Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan amal.
  • Membantu menjaga lingkungan kerja yang positif dan konstruktif.
  • Membimbing rekan kerja junior.

Persyaratan

  • Gelar sarjana empat tahun diwajibkan.
  • Pengalaman minimal 10 tahun dalam layanan keuangan yang berfokus pada produksi diwajibkan.
  • Lisensi Series 7, 63, dan 65 atau 66 yang masih berlaku.
  • Lisensi asuransi Jiwa dan Kesehatan aktif.
  • Pengalaman penjualan investasi dengan pendekatan konsultatif.
  • Memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan.
  • Pengetahuan mendalam tentang konsep investasi, praktik industri, pasar keuangan domestik dan internasional, serta pedoman hukum dan peraturan terkait.
  • Kemampuan tingkat lanjut untuk memahami tujuan investasi nasabah serta menyusun rencana dan strategi investasi yang terdiversifikasi.
  • Keterampilan dan pengalaman luas dalam pengelolaan nasabah.
  • Kemampuan analisis keuangan dan analitis umum yang kuat.
  • Pengetahuan dan pengalaman tentang konsep perpajakan tingkat lanjut dan perencanaan keuangan pribadi.
  • Keterampilan komunikasi lisan dan tulisan yang sangat baik.
  • Kemampuan supervisi.
  • Keterampilan pelaksanaan yang kuat.
  • Pengalaman bekerja dalam lingkungan tim dengan kolaborasi tinggi.
  • Harus memenuhi standar kelayakan kerja FINRA.
  • Lolos pemeriksaan latar belakang kriminal, laporan kredit, litigasi perdata, serta tindakan penegakan oleh regulator atau organisasi swa-regulasi.
  • Pengalaman lima tahun atau lebih dalam alokasi aset dan konstruksi portofolio diutamakan.
  • Gelar MBA atau gelar lanjutan lainnya diutamakan.
  • Kredensial Certified Financial Planner (CFP) diutamakan.
  • Predikat CIMA, CAIA, atau CFA diutamakan.

Tunjangan

  • Gaji pokok dan kompensasi variabel atau penghargaan insentif, dengan kelayakan untuk penghargaan tunai dan/atau ekuitas.
  • Tunjangan kesehatan dan kesejahteraan.
  • Program tabungan dan pensiun.
  • Cuti berbayar, termasuk Cuti PTO Liburan, PTO Fleksibel, dan PTO Hari Libur.
  • Tunjangan dan diskon perbankan.
  • Kesempatan pengembangan karier.
  • Pengakuan dan penghargaan.
  • Diskusi rutin tentang karier, pengembangan, dan kinerja.
  • Akses ke platform pembelajaran daring.
  • Program mentoring.
  • Sesi pelatihan dan orientasi.
  • Perjalanan domestik sesekali.

Lowongan Terkait

Pella Windows & Doors of North Carolina and Southwest Virginia

Pemimpin IT Senior, Arsitek Transformasi ERP

Pella Windows & Doors of North Carolina and Southwest Virginia
51 – 200 Karyawan
LogistikManufakturRitel
USAmerika SerikatIAIowaHibridaPenuh waktuSeniorBahasa Wajib: InggrisArsitek
CloudERPKeamanan Siber

Pimpin arsitektur peluncuran ERP generasi berikutnya di Pella Corporation dengan menghubungkan sistem perusahaan dan operasional manufaktur. Bentuk alur kerja, peta jalan teknologi, dan tata kelola bersama pemimpin bisnis serta mitra teknologi.

Buka