LogoFresh Jobs Ahead
TD
TD
Sponsor för H1B-visumBankverksamhetFinansFörsäkringar
TD är en stor nordamerikansk bank som erbjuder tjänster till privatpersoner, företag och institutionella kunder inom privat- och företagsbank, försäkring, förmögenhetsförvaltning samt värdepapperstjänster. Den breda verksamheten skapar karriärmöjligheter inom bank och finans, med roller i olika regioner och inom flera specialistområden. TD betonar också hållbarhet, mångfald, jämlikhet, inkludering och samhällsengagemang, vilket präglar en arbetsplatskultur med fokus på omtanke, respekt och medarbetarnas utveckling.
LinkedIn
Jobb på företaget

Investeringsrådgivare för Private Banking II

Ge TD:s förmögna kunder råd om investeringsstrategier och portföljförvaltning. Bygg kundrelationer och öka förvaltat kapital.

USUSANYNew York
124 280 $ – 186 160 $ / år
På platsHeltidSeniorLeadObligatoriskt Språk: engelskaFinansiell planering och analys
SFDC

Beskrivning

  • Samarbeta med kundansvariga för att erbjuda investeringstjänster och produkter till förmögna kunder.
  • Ge uppmärksam service som bidrar till att behålla kunder och utveckla kundrelationer.
  • Förvalta en portfölj av kundrelationer med fokus på diskretionära förvaltningslösningar.
  • Identifiera TD Wealth-kunders investeringsbehov och öka deras affärer med företaget.
  • Bidra till att värva nya kunder med investeringsbehov.
  • Vara huvudkontakt för befintliga kundrelationer när det är tillämpligt.
  • Vägleda juniora kollegor och bidra till teamets resultat och samarbete.
  • Ta fram investeringsstrategier för kunder med hjälp av TD Wealths tillgängliga verktyg.
  • Omsätta kundernas investeringsmål och strategier i praktiken.
  • Stödja kollegor på TD Wealth med information om investeringsprodukter.
  • Presentera investeringsidéer och lösningar för att förbättra kundernas portföljer.
  • Följa kundportföljer och rekommendera eller genomföra justeringar.
  • Granska varje kundrelations avgifter och tillgångsfördelning årligen.
  • Upprätta och regelbundet granska investeringspolicyer och individuella förmögenhetsplaner.
  • Öka det förvaltade kapitalet.
  • Hänvisa kunder som enbart behöver investeringstjänster till kundansvariga för bank- och lånemöjligheter.
  • Registrera kundbrev, kommunikation, möten och försäljningsaktiviteter i Salesforce.
  • Administrera konton och samordna tjänster enligt företagets policyer samt tillämpliga lagar och regler.
  • Säkerställa att nya kundrelationer uppfyller riktlinjerna för kontoacceptans.
  • Se till att kundportföljerna följer FINRA:s, SEC:s och TD Banks krav.
  • Erbjuda förmögna kunder endast godkända produkter och tjänster.
  • Företräda TD Wealth professionellt offentligt.
  • Delta i lokala initiativ och välgörenhetsarbete.
  • Bidra till att upprätthålla en positiv och konstruktiv arbetsmiljö.
  • Vägleda juniora kollegor.

Krav

  • Kandidatexamen eller motsvarande fyraårig högskoleutbildning krävs.
  • Minst 10 års erfarenhet av finansiella tjänster med fokus på försäljningsresultat krävs.
  • Giltiga licenser av typen Series 7, 63 och 65 eller 66.
  • Aktiva licenser för liv- och sjukförsäkring.
  • Erfarenhet av rådgivande investeringsförsäljning.
  • Uppfylla kraven på fortbildning.
  • Djupgående kunskaper om investeringsbegrepp, branschpraxis, inhemska och internationella finansmarknader samt tillhörande juridiska och regulatoriska riktlinjer.
  • Avancerad förmåga att förstå kunders investeringsmål och ta fram diversifierade investeringsplaner och strategier.
  • Omfattande kunskaper och erfarenhet av kundhantering.
  • God förmåga inom finansiell analys och allmän analytisk förmåga.
  • Kunskap om och erfarenhet av avancerad beskattning och personlig finansiell planering.
  • Utmärkt förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt.
  • Förmåga att arbetsleda.
  • God förmåga att genomföra uppgifter och nå resultat.
  • Erfarenhet av arbete i en miljö med nära teamsamarbete.
  • Måste uppfylla FINRA:s krav för anställningsbehörighet.
  • Tillfredsställande kontroller av brottsbakgrund, kreditupplysning, civilrättsliga tvister samt tillsynsärenden hos myndigheter eller självreglerande organ.
  • Minst fem års erfarenhet av tillgångsfördelning och portföljkonstruktion är meriterande.
  • MBA eller annan avancerad examen är meriterande.
  • Certifieringen Certified Financial Planner (CFP) är meriterande.
  • Beteckningen CIMA, CAIA eller CFA är meriterande.

Förmåner

  • Grundlön och rörlig ersättning eller incitamentsförmåner, med möjlighet att få kontant ersättning och/eller aktierelaterade förmåner.
  • Förmåner för hälsa och välmående.
  • Sparande- och pensionsprogram.
  • Betald ledighet, inklusive semesterledighet (PTO), flexibel ledighet (PTO) och helgledighet (PTO).
  • Bankförmåner och rabatter.
  • Möjligheter till karriärutveckling.
  • Uppmärksammande och belöningar.
  • Regelbundna samtal om karriär, utveckling och prestation.
  • Tillgång till en digital lärplattform.
  • Mentorsprogram.
  • Utbildnings- och introduktionssessioner.
  • Enstaka inrikesresor.

Relaterade jobb

Johnson & Johnson

Territorieansvarig för kirurgisk innovation inom ryggradskirurgi

Johnson & Johnson
Sponsor för H1B-visumHälso- och sjukvårdLäkemedelSjukförsäkring
USUSAMAMassachusettsNDNorth Dakota
114 000 $ – 182 850 $ / år
DistansHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaFörsäljningKundansvarig

Leda fältförsäljningen av DePuy Synthes innovationer inom ryggradskirurgi och ta fram strategier för produktlanseringar och portföljtillväxt. Utbilda kirurger och stödja införandet av kirurgisk och digital teknik.

Öppna
Smith+Nephew

Account Manager, biologiska läkemedel – New Jersey

Smith+Nephew
Hälso- och sjukvårdKonsultverksamhetLogistik
USUSANJNew Jersey
80 000 $ – 100 000 $ / år
På platsHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaFörsäljningKundansvarig

Sälj Smith+Nephews biologiska sårvårdsprodukter till sjukhus, sårvårdscenter och privata mottagningar inom ett distrikt. Utbilda kliniker, bygg kundrelationer och öka försäljningen av Santyl, Iodosorb och relaterade produkter.

Öppna
New Engen

Senior Accountstrateg, digital marknadsföring (distansarbete i USA)

New Engen
201 – 500 Anställda
B2BMarknadsföringMedia
USUSACAKalifornienCOColoradoFLFloridaILIllinoisMIMichiganMOMissouriNVNevadaNJNew JerseyNYNew YorkNCNorth CarolinaOROregonPAPennsylvaniaSCSouth CarolinaTNTennesseeTXTexasVAVirginiaWAWashingtonWIWisconsin
70 000 $ – 80 000 $ / år
DistansHeltidSeniorObligatoriskt Språk: engelskaFörsäljningKundansvarig

Stöd New Engens kundkonton genom att samordna kampanjarbetsflöden, kreativa tester, resultatinsikter, rapportering och leveranser. I den här distansrollen i USA samarbetar du med konto- och kreativa team för att hålla projekt på rätt spår och förbättra kampanjresultaten.

Öppna
Shermco Industries

Territory Account Manager – Indiana (distansarbete)

Shermco Industries
1 001 – 5 000 Anställda
Sponsor för H1B-visumHälso- och sjukvårdKonsultverksamhetLogistik
USUSA
100 000 $ – 120 000 $ / år
DistansHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaFörsäljningKundansvarig

Sälj Shermcos tjänster inom elektrisk provning, underhåll, reparation och teknik till industri- och handelsföretag i hela Indiana. Hantera kundkonton och res till kundernas anläggningar vid behov.

Öppna