TD
TD
TD, bireysel ve ticari bankacılık, sigorta, varlık yönetimi ve menkul kıymet hizmetleri aracılığıyla bireylere, işletmelere ve kurumsal müşterilere hizmet veren, Kuzey Amerika’nın önde gelen bankalarından biridir. Geniş faaliyet modeli, bankacılık ve finans alanlarında, farklı bölgeleri ve uzmanlık alanlarını kapsayan kariyer fırsatları sunar. TD ayrıca sürdürülebilirlik, çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve toplumsal etkiye önem vererek özen, saygı ve çalışan gelişimine odaklanan bir iş yeri kültürü oluşturur.

Özel Müşteri Yatırım Danışmanı II

TD’de yüksek varlıklı müşterilere yatırım stratejileri ve portföy yönetimi konusunda danışmanlık verir. Müşteri ilişkileri kurar ve yönetilen varlıkları büyütür.

Açıklama

  • Yüksek varlıklı müşterilere yatırım hizmetleri ve ürünleri sunmak için İlişki Yöneticileriyle birlikte çalışır.
  • Müşteri bağlılığını ve büyümeyi destekleyen özenli hizmet sunar.
  • Yönetilen hesap çözümlerine odaklanan bir müşteri ilişkileri portföyünü yönetir.
  • TD Wealth müşterilerinin yatırım ihtiyaçlarını belirler ve iş hacmindeki paylarını artırır.
  • Yatırım ihtiyaçları olan yeni müşteriler kazandırmaya yardımcı olur.
  • Uygun olduğunda, mevcut müşteri ilişkileri için birincil irtibat kişisi olur.
  • Yeni ekip arkadaşlarına mentorluk yapar; ekip performansını ve iş birliğini destekler.
  • TD Wealth’in sunduğu araçları kullanarak müşteriler için yatırım stratejileri oluşturur.
  • Müşterilerin yatırım hedeflerini ve stratejilerini hayata geçirir.
  • TD Wealth çalışma arkadaşlarına yatırım ürünleri hakkında bilgi sağlar.
  • Müşteri portföylerini geliştirecek yatırım fikirleri ve çözümleri sunar.
  • Müşteri portföylerini takip eder, düzenleme önerir veya gerekli düzenlemeleri yapar.
  • Her müşteri ilişkisinin ücretlerini ve varlık dağılımını yılda bir kez gözden geçirir.
  • Yatırım Politikası Beyanlarını ve Bireysel Varlık Planlarını hazırlar ve düzenli olarak gözden geçirir.
  • Yönetilen varlıkları artırır.
  • Yalnızca yatırım hizmeti alan müşterileri, bankacılık ve kredi olanakları için İlişki Yöneticilerine yönlendirir.
  • Müşteri yazışmalarını, iletişimlerini, toplantılarını ve satış faaliyetlerini Salesforce’a kaydeder.
  • Şirket politikalarına ve yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun olarak hesapları yönetir ve hizmetleri koordine eder.
  • Yeni müşteri ilişkilerinin hesap kabul yönergelerine uygun olduğunu doğrular.
  • Müşteri portföylerinin FINRA, SEC ve TD Bank gerekliliklerine uygun olmasını sağlar.
  • Yüksek varlıklı müşterilere yalnızca onaylı ürün ve hizmetleri sunar.
  • TD Wealth’i toplum içinde profesyonel biçimde temsil eder.
  • Toplum ve hayır amaçlı girişimlere katılır.
  • Olumlu ve yapıcı bir iş ortamının sürdürülmesine yardımcı olur.
  • Yeni ekip arkadaşlarına rehberlik eder.

Gereksinimler

  • Dört yıllık üniversite diploması gereklidir.
  • Üretim hedeflerine odaklanan finansal hizmetler alanında en az 10 yıllık deneyim gereklidir.
  • Geçerli Series 7, 63 ve 65 veya 66 lisansları.
  • Aktif Hayat ve Sağlık sigortası lisansları.
  • Danışmanlık temelli yatırım satış deneyimi.
  • Sürekli eğitim gerekliliklerini karşılama.
  • Yatırım kavramları, sektör uygulamaları, yurt içi ve uluslararası finans piyasaları ile ilgili yasal ve düzenleyici yönergeler hakkında derinlemesine bilgi.
  • Müşterilerin yatırım hedeflerini anlama ve çeşitlendirilmiş yatırım planları ve stratejileri oluşturma konusunda ileri düzey yetkinlik.
  • Kapsamlı müşteri yönetimi becerileri ve deneyimi.
  • Güçlü finansal analiz ve genel analitik beceriler.
  • İleri vergi kavramları ve kişisel finansal planlama bilgisi ve deneyimi.
  • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri çok iyi olmalıdır.
  • Gözetim ve denetim yetkinliği.
  • Güçlü uygulama ve sonuçlandırma becerileri.
  • İş birliğinin yoğun olduğu bir ekip ortamında çalışma deneyimi.
  • FINRA istihdam uygunluk standartlarını karşılamalıdır.
  • Adli sicil, kredi raporu, hukuk davaları ve düzenleyici ya da öz düzenleyici kurumların yaptırım işlemlerine ilişkin kontrollerin tatmin edici sonuçlanması.
  • Varlık dağılımı ve portföy oluşturma alanında beş veya daha fazla yıllık deneyim tercih edilir.
  • MBA veya başka bir ileri derece tercih edilir.
  • Certified Financial Planner (CFP) unvanı tercih edilir.
  • CIMA, CAIA veya CFA unvanı tercih edilir.

Yan Haklar

  • Temel ücret ve değişken ücret veya teşvik ödülleri; nakit ve/veya hisse bazlı ödüllere uygunluk.
  • Sağlık ve iyi olma hâli avantajları.
  • Tasarruf ve emeklilik programları.
  • Vacation PTO, Flex PTO ve Holiday PTO dâhil ücretli izin.
  • Bankacılık avantajları ve indirimleri.
  • Kariyer gelişimi fırsatları.
  • Takdir ve ödüller.
  • Düzenli kariyer, gelişim ve performans görüşmeleri.
  • Çevrim içi öğrenme platformuna erişim.
  • Mentorluk programları.
  • Eğitim ve işe uyum oturumları.
  • Zaman zaman yurt içi seyahat.

İlgili İş İlanları

Blizzard Entertainment

Uluslararası Pazarlama Stratejisi ve Planlamadan Sorumlu Direktör Yardımcısı

Blizzard Entertainment
1.001 – 5.000 Çalışanlar
E-ticaretOyunSaaS

Blizzard’ın uluslararası oyun pazarlama stratejisine, yatırım önceliklerine ve büyüme planlamasına liderlik edin. Yönetici kararlarına temel oluşturacak finansal modeller, pazar çerçeveleri ve öneriler geliştirin.

Aç
Powered by Search

Büyüme Direktörü, Kanada (Uzaktan)

Powered by Search
11 – 50 Çalışanlar
B2BPazarlamaSaaS

B2B talep yaratma ajansında SEO, üretken motor optimizasyonu, ücretli müşteri edinimi ve marka savunuculuğuna liderlik edin. Yapay zekâ ajanı iş akışları, içerik, web seminerleri, podcast’ler ve sektör etkinlikleriyle satış hattı oluşturun.

Aç
S&P Global

Kıdemli Analist, Yapılandırılmış Finans — S&P Global Ratings

S&P Global

S&P Global Ratings için menkul kıymetleştirilmiş ürünleri ve fon yapılarını değerlendirerek kredi analizi, gözetim ve risk içgörüleri sunun. Yapılandırılmış finans analizinde sorumlu yapay zekâ destekli otomasyonun geliştirilmesine katkıda bulunun.

Aç