LogoFresh Jobs Ahead
TD
TD
Sponsor de visa H1BAssuranceFinanceServices bancaires
TD est une grande banque nord-américaine qui sert les particuliers, les entreprises et les clients institutionnels grâce à ses services de banque de détail et commerciale, d’assurance, de gestion de patrimoine et de valeurs mobilières. Son vaste modèle opérationnel offre des possibilités de carrière dans les secteurs bancaire et financier, avec des postes répartis entre différentes régions et spécialités. TD accorde également une grande importance au développement durable, à la diversité, à l’équité, à l’inclusion et à son impact sur les collectivités, en favorisant une culture de travail axée sur l’attention, le respect et l’évolution des employés.
LinkedIn
Offres de l’entreprise

Conseiller en investissement pour clientèle privée II

Conseillez les clients fortunés de TD sur les stratégies de placement et la gestion de portefeuille. Développez les relations avec la clientèle et augmentez les actifs sous gestion.

USÉtats-UnisNYNew York
124 280 $ – 186 160 $ / an
Sur siteTemps pleinSeniorLeadLangue Requise : anglaisPlanification et analyse financières
SFDC

Description

  • Collaborez avec les gestionnaires de relations pour offrir des services et produits de placement aux clients fortunés.
  • Offrez un service attentionné qui favorise la fidélisation et la croissance de la clientèle.
  • Gérez un portefeuille de relations axé sur des solutions de comptes gérés.
  • Cernez les besoins de placement des clients de TD Wealth et développez leur part d’affaires.
  • Contribuez à attirer de nouveaux clients ayant des besoins de placement.
  • Agissez, le cas échéant, comme principal interlocuteur pour les relations avec les clients historiques.
  • Encadrez les collègues débutants et soutenez le rendement et la collaboration de l’équipe.
  • Élaborez des stratégies de placement pour les clients à l’aide des outils proposés par TD Wealth.
  • Mettez en œuvre les objectifs et les stratégies de placement des clients.
  • Communiquez aux collègues de TD Wealth des renseignements sur les produits de placement.
  • Présentez des idées et des solutions de placement pour améliorer les portefeuilles des clients.
  • Suivez les portefeuilles des clients et recommandez ou effectuez des ajustements.
  • Examinez chaque année les frais et la répartition de l’actif de chaque relation.
  • Rédigez et révisez régulièrement les énoncés de politique de placement et les plans patrimoniaux individuels.
  • Augmentez les actifs sous gestion.
  • Orientez les clients qui ne recherchent que des placements vers les gestionnaires de relations pour les possibilités bancaires et de prêt.
  • Consignez dans Salesforce la correspondance, les communications, les réunions et les activités de vente avec les clients.
  • Administrez les comptes et coordonnez les services conformément aux politiques de l’entreprise ainsi qu’aux lois et règlements applicables.
  • Vérifiez que les nouvelles relations respectent les règles d’acceptation des comptes.
  • Veillez à ce que les portefeuilles clients respectent les exigences de la FINRA, de la SEC et de TD Bank.
  • Proposez aux clients fortunés uniquement des produits et services approuvés.
  • Représentez TD Wealth de manière professionnelle en public.
  • Participez à des initiatives communautaires et caritatives.
  • Contribuez au maintien d’un milieu de travail positif et constructif.
  • Accompagnez les collègues débutants.

Exigences

  • Diplôme universitaire de quatre ans requis.
  • Au moins 10 ans d’expérience en services financiers axés sur la production requis.
  • Licences Series 7, 63 et 65 ou 66 valides.
  • Licences actives en assurance vie et santé.
  • Expérience en vente-conseil de placements.
  • Respect des exigences de formation continue.
  • Connaissance approfondie des concepts de placement, des pratiques du secteur, des marchés financiers nationaux et internationaux, ainsi que des directives juridiques et réglementaires connexes.
  • Capacité avancée à comprendre les objectifs de placement des clients et à élaborer des plans et stratégies de placement diversifiés.
  • Vaste expérience et compétences en gestion de clientèle.
  • Solides capacités d’analyse financière et d’analyse générale.
  • Connaissances et expérience des concepts avancés en fiscalité et en planification financière personnelle.
  • Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite.
  • Aptitude à la supervision.
  • Solides capacités d’exécution.
  • Expérience dans un environnement d’équipe très collaboratif.
  • Doit satisfaire aux normes d’admissibilité à l’emploi de la FINRA.
  • Résultats satisfaisants aux vérifications des antécédents criminels, du dossier de crédit, des litiges civils et des mesures d’application réglementaires ou autoréglementaires.
  • Cinq ans ou plus d’expérience en répartition de l’actif et en construction de portefeuille souhaités.
  • MBA ou autre diplôme de cycle supérieur souhaité.
  • Titre de planificateur financier agréé (CFP) souhaité.
  • Titre CIMA, CAIA ou CFA souhaité.

Avantages

  • Rémunération de base et rémunération variable ou primes incitatives, avec admissibilité à des primes en espèces et/ou en actions.
  • Avantages liés à la santé et au bien-être.
  • Programmes d’épargne et de retraite.
  • Congés payés, notamment les vacances, les congés flexibles et les jours fériés.
  • Avantages et rabais bancaires.
  • Possibilités d’évolution professionnelle.
  • Reconnaissance et récompenses.
  • Entretiens réguliers sur la carrière, le développement et le rendement.
  • Accès à une plateforme d’apprentissage en ligne.
  • Programmes de mentorat.
  • Séances de formation et d’intégration.
  • Déplacements occasionnels au pays.

Offres similaires

VirtuallyinCredible Careers Hub

Assistant comptable à distance en gestion immobilière

VirtuallyinCredible Careers Hub
501 – 1 000 Employés
B2BCommerce électroniqueGestion immobilière
USÉtats-UnisÀ distanceTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisAssistant de direction

Contribuez à la comptabilité de gestion immobilière en prenant en charge la facturation des services publics, les frais des locataires, la saisie des factures et les rapprochements de comptes. Veillez à l’exactitude des documents financiers pour la comptabilité et la clôture de fin de mois.

Ouvrir
VirtuallyinCredible Careers Hub

Assistant virtuel en comptabilité de gestion immobilière

VirtuallyinCredible Careers Hub
501 – 1 000 Employés
B2BCommerce électroniqueGestion immobilière
USÉtats-UnisÀ distanceTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisAssistant de direction

Contribuez à la comptabilité immobilière en gérant la facturation des services, les frais des locataires et les écritures comptables. Préparez les factures, les rapprochements et les rapports financiers pour la clôture mensuelle.

Ouvrir
F5

Assistant(e) de direction III, stratégie d’entreprise et fusions-acquisitions

F5
5 001 – 10 000 Employés
Sponsor de visa H1BCybersécuritéEntrepriseSaaS
USÉtats-UnisCACalifornie
90 700 $ – 136 100 $ / an
HybrideTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisAssistant de direction

Assure le soutien de direction des responsables de la stratégie d’entreprise et des fusions-acquisitions chez F5, en coordonnant des agendas chargés, les déplacements, les événements et les informations confidentielles. Ce poste hybride est basé à San José.

Ouvrir
vente-unique.com

Comptable clients — Vente-unique.com

vente-unique.com
51 – 200 Employés
Commerce de détailCommerce électronique
FRFrance
28 000 € – 34 000 € / an
HybrideTemps pleinJuniorIntermédiaireLangue Requise : françaisComptes clients
Flux

Gérez les paiements clients, les remboursements et les rapprochements de comptes chez Vente-unique.com, un distributeur européen en ligne de meubles et de décoration pour la maison. Travaillez en étroite collaboration avec les équipes du service client et de la logistique.

Ouvrir