LogoFresh Jobs Ahead
TD
TD
Sponsor for H1B-visumBankvæsenFinansForsikring
TD er en stor nordamerikansk bank, der betjener privatpersoner, virksomheder og institutionelle kunder gennem privat- og erhvervsbank, forsikring, formueforvaltning og værdipapirtjenester. Den brede driftsmodel understøtter karrieremuligheder inden for bank og finans, med stillinger på tværs af forskellige regioner og fagområder. TD lægger også vægt på bæredygtighed, mangfoldighed, lighed, inklusion og samfundsengagement, hvilket er med til at forme en arbejdspladskultur med fokus på omsorg, respekt og medarbejderudvikling.
LinkedIn
Job i virksomheden

Investeringsrådgiver for Private Banking II

Rådgiv TD's formuende kunder om investeringsstrategier og porteføljeforvaltning. Opbyg kunderelationer, og øg den forvaltede formue.

USUSANYNew York
124.280 $ – 186.160 $ / år
På arbejdspladsenFuldtidSeniorLeadPåkrævet Sprog: engelskFinansiel planlægning og analyse
SFDC

Beskrivelse

  • Samarbejd med Relationship Managers om at levere investeringstjenester og produkter til formuende kunder.
  • Yd opmærksom service, der understøtter fastholdelse og vækst af kunder.
  • Forvalt en portefølje af kunderelationer med fokus på løsninger med forvaltede konti.
  • Identificer TD Wealth-kunders investeringsbehov, og øg deres andel af forretningen.
  • Hjælp med at tiltrække nye kunder med investeringsbehov.
  • Vær primær kontakt for eksisterende kunderelationer, hvor det er relevant.
  • Vejled yngre kolleger, og understøt teamets resultater og samarbejde.
  • Udarbejd investeringsstrategier for kunder ved hjælp af TD Wealths tilgængelige værktøjer.
  • Omsæt kundernes investeringsmål og strategier til praksis.
  • Understøt TD Wealth-kolleger med information om investeringsprodukter.
  • Præsenter investeringsidéer og løsninger, der kan forbedre kundernes porteføljer.
  • Følg kundernes porteføljer, og anbefal eller foretag justeringer.
  • Gennemgå årligt hver kunderelations gebyrer og aktivfordeling.
  • Udarbejd og gennemgå regelmæssigt investeringserklæringer og individuelle formueplaner.
  • Øg de forvaltede aktiver.
  • Henvis kunder, der kun har investeringsbehov, til Relationship Managers med henblik på bank- og lånemuligheder.
  • Registrer kundekorrespondance, kommunikation, møder og salgsaktiviteter i Salesforce.
  • Administrer konti, og koordiner tjenester i overensstemmelse med virksomhedens politikker samt gældende love og regler.
  • Bekræft, at nye kunderelationer opfylder retningslinjerne for kontoaccept.
  • Sørg for, at kundeporteføljer overholder FINRA's, SEC's og TD Banks krav.
  • Tilbyd kun godkendte produkter og tjenester til formuende kunder.
  • Repræsenter TD Wealth professionelt offentligt.
  • Deltag i lokale initiativer og velgørenhedsarbejde.
  • Bidrag til et positivt og konstruktivt arbejdsmiljø.
  • Vejled yngre kolleger.

Krav

  • Fireårig uddannelse kræves.
  • Mindst 10 års erfaring fra finansielle tjenester med fokus på salgsresultater kræves.
  • Gyldige licenser af typen Series 7, 63 og 65 eller 66.
  • Aktive livs- og sundhedsforsikringslicenser.
  • Erfaring med rådgivende investeringssalg.
  • Opfylde kravene til efteruddannelse.
  • Indgående kendskab til investeringsbegreber, branchens praksis, indenlandske og internationale finansmarkeder samt tilhørende juridiske og regulatoriske retningslinjer.
  • Avanceret evne til at forstå kunders investeringsmål og udarbejde diversificerede investeringsplaner og strategier.
  • Omfattende kompetencer og erfaring inden for kundehåndtering.
  • Stærke evner inden for finansiel analyse og generel analytisk tænkning.
  • Kendskab til og erfaring med avancerede skatteforhold og personlig finansiel planlægning.
  • Fremragende mundtlige og skriftlige kommunikationsevner.
  • Evne til at føre tilsyn.
  • Stærke evner til at gennemføre opgaver.
  • Erfaring med at arbejde i et miljø med tæt teamsamarbejde.
  • Skal opfylde FINRA's krav til ansættelsesberettigelse.
  • Tilfredsstillende kontrol af straffeattest, kreditrapport, civilretlige tvister samt tilsynssager eller sager hos selvregulerende organer.
  • Mindst fem års erfaring med aktivfordeling og porteføljekonstruktion foretrækkes.
  • MBA eller anden videregående uddannelse foretrækkes.
  • Certificeringen Certified Financial Planner (CFP) foretrækkes.
  • Betegnelsen CIMA, CAIA eller CFA foretrækkes.

Fordele

  • Grundløn og variabel løn eller incitamentsbelønninger med mulighed for kontant og/eller aktiebaseret aflønning.
  • Fordele inden for sundhed og trivsel.
  • Opsparings- og pensionsordninger.
  • Betalt frihed, herunder ferie (PTO), fleksibel frihed (PTO) og helligdagsfrihed (PTO).
  • Bankfordele og rabatter.
  • Muligheder for karriereudvikling.
  • Anerkendelse og belønninger.
  • Regelmæssige samtaler om karriere, udvikling og resultater.
  • Adgang til en online læringsplatform.
  • Mentorordninger.
  • Kurser og introduktionsforløb.
  • Lejlighedsvise indenlandske rejser.

Relaterede job

New Zealand Trade and Enterprise

Partner inden for virksomhedssikring, 9 måneders tidsbegrænset ansættelse – Wellington, hybrid

New Zealand Trade and Enterprise
501 – 1.000 Medarbejdere
B2BOffentlig sektor
NZNew ZealandHybridFuldtidMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskAffiliate-marketingAffiliateansvarlig

Led intern revision og risikorådgivning hos New Zealand Trade and Enterprise, og bidrag til sikker drift og international vækst. Rådgiv ledende medarbejdere, og styrk organisationens risikomodenhed.

Åbn
Hewlett Packard Enterprise

Partneransvarlig for HPE Compute – offentlig sektor i det østlige USA

Hewlett Packard Enterprise
Sponsor for H1B-visumHardwareKunstig intelligensVirksomhed
USUSAMDMarylandNJNew JerseyNYNew YorkPAPennsylvaniaVAVirginia
67.800 $ – 155.700 $ / år
FjernarbejdeFuldtidMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskLeder

Udvikl HPE Compute-forretningen gennem partnere i den offentlige sektor i det østlige USA. Rollen omfatter fælles salgsplanlægning, pipelineudvikling, fællessalg og partneraktivering.

Åbn
Hewlett Packard Enterprise

Partner Business Manager, HPE Compute – det østlige USA

Hewlett Packard Enterprise
Sponsor for H1B-visumHardwareKunstig intelligensVirksomhed
USUSAMDMarylandNJNew JerseyNYNew YorkPAPennsylvaniaVAVirginia
67.800 $ – 155.700 $ / år
FjernarbejdeFuldtidMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskLeder

Skab vækst i salget af HPE Compute gennem partnere i den offentlige sektor i det østlige USA. Udarbejd fælles planer, styrk partnernes kompetencer, udvid salgspipelinen, og før handler fremad sammen med HPE-teams.

Åbn