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TD es un importante banco norteamericano que presta servicios a particulares, empresas y clientes institucionales mediante sus divisiones de banca personal y empresarial, seguros, gestión patrimonial y servicios de valores. Su amplio modelo operativo ofrece oportunidades profesionales en los sectores bancario y financiero, con puestos en distintas regiones y áreas de especialización. TD también destaca la sostenibilidad, la diversidad, la equidad, la inclusión y el impacto comunitario, promoviendo una cultura laboral centrada en el cuidado, el respeto y el crecimiento de sus empleados.
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Empleos de la empresa

Asesor de Inversiones para Clientes Privados II

Asesora a clientes de alto patrimonio de TD sobre estrategias de inversión y gestión de carteras. Desarrolla relaciones con clientes y aumenta los activos bajo gestión.

USEstados UnidosNYNueva York
124.280 $ – 186.160 $ / año
PresencialTiempo completoSeniorLíderIdioma Obligatorio: inglésPlanificación y análisis financiero
SFDC

Descripción

  • Colabora con los gerentes de relaciones para ofrecer servicios y productos de inversión a clientes de alto patrimonio.
  • Brinda un servicio atento que favorezca la retención y el crecimiento de los clientes.
  • Gestiona una cartera de relaciones centrada en soluciones de cuentas administradas.
  • Identifica las necesidades de inversión de los clientes de TD Wealth y amplía su participación comercial.
  • Ayuda a incorporar nuevos clientes con necesidades de inversión.
  • Actúa como contacto principal de relaciones con clientes heredadas, cuando corresponda.
  • Orienta a colegas júnior y apoya el desempeño y la colaboración del equipo.
  • Diseña estrategias de inversión para clientes con las herramientas disponibles de TD Wealth.
  • Lleva a la práctica los objetivos y las estrategias de inversión de los clientes.
  • Brinda a colegas de TD Wealth información sobre productos de inversión.
  • Presenta ideas y soluciones de inversión para mejorar las carteras de los clientes.
  • Supervisa las carteras de los clientes y recomienda o realiza ajustes.
  • Revisa anualmente las comisiones y la asignación de activos de cada relación.
  • Completa y revisa periódicamente las declaraciones de política de inversión y los planes patrimoniales individuales.
  • Aumenta los activos bajo gestión.
  • Deriva a los clientes que solo buscan inversiones a los gerentes de relaciones para explorar oportunidades bancarias y de crédito.
  • Registra en Salesforce la correspondencia, las comunicaciones, las reuniones y la actividad de ventas con los clientes.
  • Administra cuentas y coordina servicios de acuerdo con las políticas de la empresa y las leyes y regulaciones aplicables.
  • Confirma que las nuevas relaciones cumplan las pautas de aceptación de cuentas.
  • Mantiene las carteras de clientes en cumplimiento con los requisitos de FINRA, la SEC y TD Bank.
  • Ofrece a clientes de alto patrimonio únicamente productos y servicios aprobados.
  • Representa a TD Wealth de manera profesional en público.
  • Participa en iniciativas comunitarias y benéficas.
  • Contribuye a mantener un entorno laboral positivo y constructivo.
  • Guía a colegas júnior.

Requisitos

  • Se requiere un título universitario de cuatro años.
  • Se requieren al menos 10 años de experiencia en servicios financieros con enfoque en producción.
  • Licencias vigentes Series 7, 63 y 65 o 66.
  • Licencias activas de seguros de vida y salud.
  • Experiencia en ventas consultivas de inversiones.
  • Cumplir los requisitos de formación continua.
  • Conocimiento profundo de conceptos de inversión, prácticas del sector, mercados financieros nacionales e internacionales y pautas legales y regulatorias relacionadas.
  • Capacidad avanzada para comprender los objetivos de inversión de los clientes y crear planes y estrategias de inversión diversificados.
  • Amplias habilidades y experiencia en gestión de clientes.
  • Sólidas capacidades de análisis financiero y analítico general.
  • Conocimientos y experiencia en conceptos avanzados de tributación y planificación financiera personal.
  • Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
  • Capacidad de supervisión.
  • Sólidas habilidades de ejecución.
  • Experiencia en equipos con un alto grado de colaboración.
  • Debe cumplir los estándares de elegibilidad laboral de FINRA.
  • Resultados satisfactorios en las verificaciones de antecedentes penales, informes crediticios, litigios civiles y medidas de cumplimiento regulatorias o autorregulatorias.
  • Se prefiere un mínimo de cinco años de experiencia en asignación de activos y construcción de carteras.
  • Se prefiere un MBA u otro título avanzado.
  • Se prefiere la credencial de Planificador Financiero Certificado (CFP).
  • Se prefiere la designación CIMA, CAIA o CFA.

Beneficios

  • Salario base y remuneración variable o incentivos, con posibilidad de recibir premios en efectivo o acciones, o ambos.
  • Beneficios de salud y bienestar.
  • Programas de ahorro y jubilación.
  • Licencias remuneradas, incluidos PTO de vacaciones, PTO flexible y PTO por días festivos.
  • Beneficios y descuentos bancarios.
  • Oportunidades de desarrollo profesional.
  • Reconocimientos y recompensas.
  • Conversaciones periódicas sobre carrera, desarrollo y desempeño.
  • Acceso a una plataforma de aprendizaje en línea.
  • Programas de mentoría.
  • Sesiones de capacitación e incorporación.
  • Viajes nacionales ocasionales.

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