과학 언어 및 AI 현지화 기여자
Maxibook OÜAI 교육 스타트업 Maxibook에서 영어 과학 콘텐츠를 한국어, 일본어 또는 아랍어 사용자에 맞게 조정합니다. AI 생성 자료의 개념 정확성, 자연스러운 표현, 학술적 신뢰성을 평가합니다.
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TD는 개인, 기업 및 기관 고객을 대상으로 개인금융과 기업금융, 보험, 자산관리, 증권 서비스를 제공하는 북미의 주요 은행입니다. 광범위한 사업 모델을 바탕으로 은행 및 금융 분야에서 다양한 경력 기회를 제공하며, 여러 지역과 전문 영역에 걸쳐 직무를 운영하고 있습니다. 또한 지속 가능성, 다양성, 공정성, 포용성 및 지역사회에 미치는 영향을 중시하며, 배려와 존중, 직원의 성장을 중심으로 하는 직장 문화를 조성하고 있습니다.
프라이빗 클라이언트 투자 자문가 II
TD에서 고액 자산 고객에게 투자 전략과 포트폴리오 관리에 대해 자문합니다. 고객 관계를 구축하고 운용자산을 확대합니다.
설명
- 관계 관리 담당자와 협력하여 고액 자산 고객에게 투자 서비스와 상품을 제공합니다.
- 세심한 서비스를 통해 고객 유지와 성장을 지원합니다.
- 일임 계좌 솔루션을 중심으로 고객 관계 포트폴리오를 관리합니다.
- TD Wealth 고객의 투자 니즈를 파악하고 거래 비중을 확대합니다.
- 투자 니즈가 있는 신규 고객 유치를 지원합니다.
- 해당하는 경우 기존 고객 관계의 주요 연락 담당자 역할을 합니다.
- 주니어 동료를 멘토링하고 팀 성과와 협업을 지원합니다.
- TD Wealth에서 제공하는 도구를 활용해 고객 투자 전략을 수립합니다.
- 고객의 투자 목표와 전략 실행을 지원합니다.
- TD Wealth 동료에게 투자 상품 정보를 제공합니다.
- 고객 포트폴리오 개선을 위한 투자 아이디어와 솔루션을 제시합니다.
- 고객 포트폴리오를 추적하고 조정을 제안하거나 실행합니다.
- 각 고객 관계의 수수료와 자산 배분을 매년 검토합니다.
- 투자 정책서와 개인 자산 계획을 작성하고 정기적으로 검토합니다.
- 운용자산을 확대합니다.
- 투자 서비스만 이용하는 고객을 관계 관리 담당자에게 소개하여 은행 및 대출 기회를 연결합니다.
- Salesforce에 고객 서신, 연락, 회의 및 영업 활동을 기록합니다.
- 회사 정책과 관련 법률 및 규정에 따라 계좌를 관리하고 서비스를 조정합니다.
- 신규 고객 관계가 계좌 개설 승인 기준을 충족하는지 확인합니다.
- 고객 계좌가 FINRA, SEC 및 TD Bank 요건을 준수하도록 관리합니다.
- 고액 자산 고객에게 승인된 상품과 서비스만 제공합니다.
- 공식적인 자리에서 전문성을 갖춰 TD Wealth를 대표합니다.
- 지역사회 및 자선 활동에 참여합니다.
- 긍정적이고 건설적인 직장 환경을 유지하는 데 기여합니다.
- 주니어 동료를 지도합니다.
지원 자격
- 4년제 학위가 필요합니다.
- 실적 중심 금융 서비스 분야에서 최소 10년의 경력이 필요합니다.
- 유효한 Series 7, 63 및 65 또는 66 라이선스가 필요합니다.
- 유효한 생명 및 건강 보험 라이선스가 필요합니다.
- 컨설팅형 투자 영업 경험이 필요합니다.
- 지속 교육 요건을 충족해야 합니다.
- 투자 개념, 업계 관행, 국내외 금융시장 및 관련 법률·규제 지침에 대한 깊은 지식이 필요합니다.
- 고객의 투자 목표를 이해하고 분산 투자 계획과 전략을 수립하는 고급 역량이 필요합니다.
- 폭넓은 고객 관리 역량과 경험이 필요합니다.
- 뛰어난 재무 분석 및 일반 분석 능력이 필요합니다.
- 고급 세무 개념 및 개인 재무 계획에 관한 지식과 경험이 필요합니다.
- 뛰어난 구두 및 서면 의사소통 능력이 필요합니다.
- 감독 역량이 필요합니다.
- 강력한 실행 능력이 필요합니다.
- 협업이 활발한 팀 환경에서 일한 경험이 필요합니다.
- FINRA 고용 자격 기준을 충족해야 합니다.
- 범죄 경력, 신용 보고서, 민사 소송, 규제 기관 또는 자율 규제 기관의 집행 조치 심사에서 만족스러운 결과를 받아야 합니다.
- 자산 배분 및 포트폴리오 구성 경력이 5년 이상인 지원자를 우대합니다.
- MBA 또는 기타 고급 학위 소지자를 우대합니다.
- 공인 재무설계사(CFP) 자격 보유자를 우대합니다.
- CIMA, CAIA 또는 CFA 자격 보유자를 우대합니다.
복리후생
- 기본급과 변동 보상 또는 인센티브가 제공되며, 현금 및/또는 주식 보상 대상이 될 수 있습니다.
- 건강 및 웰빙 복리후생.
- 저축 및 퇴직 프로그램.
- Vacation PTO, Flex PTO, Holiday PTO를 포함한 유급 휴가.
- 은행 서비스 혜택 및 할인.
- 경력 개발 기회.
- 인정 및 포상.
- 정기적인 경력, 개발 및 성과 논의.
- 온라인 학습 플랫폼 이용.
- 멘토링 프로그램.
- 교육 및 온보딩 세션.
- 간헐적인 국내 출장.
