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Patrocinador de visto H1BFinançasSegurosSetor bancário
A TD é um importante banco norte-americano que atende pessoas físicas, empresas e clientes institucionais por meio de serviços de banco pessoal e empresarial, seguros, gestão de patrimônio e valores mobiliários. Seu amplo modelo operacional oferece oportunidades de carreira nas áreas bancária e financeira, com funções em diferentes regiões e campos de especialização. A TD também destaca a sustentabilidade, a diversidade, a equidade, a inclusão e o impacto na comunidade, promovendo uma cultura de trabalho centrada no cuidado, no respeito e no desenvolvimento dos colaboradores.
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Vagas da empresa

Consultor de Investimentos para Clientes Private II

Oriente clientes de alto patrimônio da TD sobre estratégias de investimento e gestão de carteiras. Desenvolva relacionamentos com clientes e amplie os ativos sob gestão.

USEstados UnidosNYNova York
$ 124.280 – $ 186.160 / ano
PresencialTempo integralSêniorLíderIdioma Obrigatório: inglêsPlanejamento e análise financeira
SFDC

Descrição

  • Trabalhe em parceria com gerentes de relacionamento para oferecer serviços e produtos de investimento a clientes de alto patrimônio.
  • Ofereça atendimento atencioso que contribua para a retenção e o crescimento da carteira de clientes.
  • Gerencie uma carteira de relacionamentos focada em soluções de contas administradas.
  • Identifique as necessidades de investimento dos clientes da TD Wealth e amplie sua participação nos negócios.
  • Ajude a conquistar novos clientes com necessidades de investimento.
  • Atue como principal contato para relacionamentos com clientes legados, quando aplicável.
  • Oriente colegas juniores e apoie o desempenho e a colaboração da equipe.
  • Crie estratégias de investimento para clientes usando as ferramentas disponíveis da TD Wealth.
  • Coloque em prática os objetivos e as estratégias de investimento dos clientes.
  • Compartilhe com colegas da TD Wealth informações sobre produtos de investimento.
  • Apresente ideias e soluções de investimento para aprimorar as carteiras dos clientes.
  • Acompanhe as carteiras dos clientes e recomende ou faça ajustes.
  • Analise anualmente as tarifas e a alocação de ativos de cada relacionamento.
  • Elabore e revise regularmente Declarações de Política de Investimento e Planos Individuais de Patrimônio.
  • Aumente os ativos sob gestão.
  • Encaminhe clientes que buscam apenas investimentos aos gerentes de relacionamento para oportunidades bancárias e de crédito.
  • Registre no Salesforce a correspondência, as comunicações, as reuniões e as atividades de vendas com clientes.
  • Administre contas e coordene serviços de acordo com as políticas da empresa e as leis e regulamentações aplicáveis.
  • Confirme que novos relacionamentos atendam às diretrizes de aceitação de contas.
  • Mantenha as carteiras de clientes em conformidade com os requisitos da FINRA, da SEC e do TD Bank.
  • Ofereça somente produtos e serviços aprovados a clientes de alto patrimônio.
  • Represente a TD Wealth profissionalmente em público.
  • Participe de iniciativas comunitárias e beneficentes.
  • Ajude a manter um ambiente de trabalho positivo e construtivo.
  • Oriente colegas juniores.

Requisitos

  • É necessário ter graduação de quatro anos.
  • É necessário ter pelo menos 10 anos de experiência em serviços financeiros com foco em produção.
  • Licenças válidas Series 7, 63 e 65 ou 66.
  • Licenças ativas de seguros de vida e saúde.
  • Experiência em vendas consultivas de investimentos.
  • Atender aos requisitos de educação continuada.
  • Conhecimento aprofundado de conceitos de investimento, práticas do setor, mercados financeiros nacionais e internacionais e diretrizes legais e regulatórias relacionadas.
  • Capacidade avançada de compreender os objetivos de investimento dos clientes e criar planos e estratégias de investimento diversificados.
  • Ampla experiência e habilidades em gestão de clientes.
  • Fortes habilidades de análise financeira e analítica geral.
  • Conhecimento e experiência em conceitos avançados de tributação e planejamento financeiro pessoal.
  • Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita.
  • Capacidade de supervisão.
  • Forte capacidade de execução.
  • Experiência em ambiente de equipe altamente colaborativo.
  • É necessário atender aos padrões de elegibilidade de emprego da FINRA.
  • Resultados satisfatórios nas verificações de antecedentes criminais, relatório de crédito, litígios civis e medidas de fiscalização regulatória ou autorregulatória.
  • Preferencialmente, cinco anos ou mais de experiência em alocação de ativos e construção de carteiras.
  • MBA ou outro título avançado é desejável.
  • Credencial de Certified Financial Planner (CFP) é desejável.
  • Designação CIMA, CAIA ou CFA é desejável.

Benefícios

  • Salário-base e remuneração variável ou incentivos, com elegibilidade para prêmios em dinheiro e/ou ações.
  • Benefícios de saúde e bem-estar.
  • Programas de poupança e aposentadoria.
  • Licenças remuneradas, incluindo PTO de férias, PTO flexível e PTO de feriados.
  • Benefícios e descontos bancários.
  • Oportunidades de desenvolvimento de carreira.
  • Reconhecimento e recompensas.
  • Conversas regulares sobre carreira, desenvolvimento e desempenho.
  • Acesso a uma plataforma de aprendizagem on-line.
  • Programas de mentoria.
  • Sessões de treinamento e integração.
  • Viagens domésticas ocasionais.

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