LogoFresh Jobs Ahead
TD
TD
H1B viisa sponsorKindlustusPangandusRahandus
TD on suur Põhja-Ameerika pank, mis teenindab eraisikuid, ettevõtteid ja institutsionaalseid kliente personaalse ja äripanganduse, kindlustuse, varahalduse ning väärtpaberiteenuste kaudu. Selle mitmekülgne tegevusmudel pakub karjäärivõimalusi panganduses ja rahanduses eri piirkondades ning erinevates valdkondades. TD väärtustab ka jätkusuutlikkust, mitmekesisust, võrdsust, kaasatust ja mõju kogukonnale, kujundades hoolivusele, austusele ja töötajate arengule keskenduvat töökultuuri.
LinkedIn
Töökohad ettevõttes

Eraisikute investeerimisnõustaja II

Nõusta TD jõukaid kliente investeerimisstrateegiate ja portfellihalduse alal. Loo kliendisuhteid ja kasvata hallatavaid varasid.

USAmeerika ÜhendriigidNYNew York
124 280 $ – 186 160 $ / aasta
KohapealTäistööaegSeeniorJuhtivspetsialistNõutav Keel: ingliseFinantsplaneerimine ja -analüüs
SFDC

Kirjeldus

  • Tee koostööd kliendisuhete juhtidega, et pakkuda jõukatele klientidele investeerimisteenuseid ja -tooteid.
  • Paku tähelepanelikku teenindust, mis toetab kliendisuhete hoidmist ja kasvatamist.
  • Halda kliendisuhete portfelli, mis keskendub hallatavatele kontolahendustele.
  • Tuvasta TD Wealthi klientide investeerimisvajadused ja kasvata nende osakaalu ettevõtte tegevuses.
  • Aita leida uusi kliente, kellel on investeerimisvajadused.
  • Ole vajaduse korral varasemate kliendisuhete peamine kontaktisik.
  • Juhenda nooremaid kolleege ning toeta meeskonna tulemusi ja koostööd.
  • Koosta klientidele investeerimisstrateegiaid TD Wealthi olemasolevate tööriistade abil.
  • Rakenda klientide investeerimiseesmärke ja -strateegiaid praktikas.
  • Toeta TD Wealthi kolleege investeerimistoodete alase teabega.
  • Tutvusta investeerimisideid ja lahendusi klientide portfellide parandamiseks.
  • Jälgi klientide portfelle ning soovita või tee neis muudatusi.
  • Vaata igal aastal üle iga kliendisuhte tasud ja varade jaotus.
  • Koosta ja vaata regulaarselt üle investeerimispoliitika avaldused ning personaalsed varaplaanid.
  • Suurenda hallatavate varade mahtu.
  • Suunа ainult investeerimisteenuseid kasutavad kliendid kliendisuhete juhtide juurde, et selgitada välja pangandus- ja laenuvõimalused.
  • Salvesta klientidega peetud kirjavahetus, suhtlus, kohtumised ja müügitegevus Salesforce'is.
  • Halda kontosid ja koordineeri teenuseid kooskõlas ettevõtte põhimõtete ning kohaldatavate seaduste ja määrustega.
  • Kinnita, et uued kliendisuhted vastavad konto avamise juhistele.
  • Tagа, et klientide kontoraamatud vastavad FINRA, SEC-i ja TD Banki nõuetele.
  • Paku jõukatele klientidele ainult heakskiidetud tooteid ja teenuseid.
  • Esinda TD Wealthi avalikkuse ees professionaalselt.
  • Osale kogukonna- ja heategevusalgatustes.
  • Aita hoida positiivset ja konstruktiivset töökeskkonda.
  • Juhenda nooremaid kolleege.

Nõuded

  • Nõutav nelja-aastane kõrgharidus.
  • Nõutav vähemalt 10-aastane tulemustele suunatud kogemus finantsteenuste valdkonnas.
  • Kehtivad Series 7, 63 ja 65 või 66 litsentsid.
  • Kehtivad elu- ja tervisekindlustuse litsentsid.
  • Konsultatiivse investeerimismüügi kogemus.
  • Täida täiendusõppe nõudeid.
  • Põhjalikud teadmised investeerimispõhimõtetest, valdkonna tavadest, kodumaistest ja rahvusvahelistest finantsturgudest ning asjakohastest õigus- ja regulatiivsetest juhistest.
  • Väga hea oskus mõista klientide investeerimiseesmärke ning koostada hajutatud investeerimiskavasid ja -strateegiaid.
  • Ulatuslik kliendihalduse oskus ja kogemus.
  • Tugevad finantsanalüüsi ja üldised analüüsioskused.
  • Teadmised ja kogemus keerukate maksustamispõhimõtete ning personaalse finantsplaneerimise alal.
  • Suurepärane suuline ja kirjalik suhtlemisoskus.
  • Järelevalve- ja juhtimisvõime.
  • Tugev elluviimisoskus.
  • Kogemus tihedat koostööd eeldavas meeskonnas töötamisel.
  • Peab vastama FINRA tööhõivekõlblikkuse standarditele.
  • Vastuvõetav tulemus kriminaalse tausta, krediidiaruande, tsiviilkohtuvaidluste ning regulatiivse või iseregulatiivse täitemeetme kontrollis.
  • Vähemalt viieaastane varade jaotamise ja portfellide koostamise kogemus tuleb kasuks.
  • MBA või muu kõrgharidusjärgne kraad tuleb kasuks.
  • Certified Financial Planneri (CFP) kutsetunnistus tuleb kasuks.
  • CIMA, CAIA või CFA nimetus tuleb kasuks.

Hüved

  • Põhipalk ja muutuv töötasu või tulemustasud; tingimustele vastavuse korral rahalised ja/või aktsiapõhised preemiad.
  • Tervise- ja heaoluhüved.
  • Säästu- ja pensioniprogrammid.
  • Tasustatud puhkus, sealhulgas Vacation PTO, Flex PTO ja Holiday PTO.
  • Pangateenuste hüved ja allahindlused.
  • Karjääriarengu võimalused.
  • Tunnustus ja preemiad.
  • Regulaarsed karjääri-, arengu- ja töösoorituse vestlused.
  • Juurdepääs veebipõhisele õppeplatvormile.
  • Mentorprogrammid.
  • Koolitused ja sisseelamisprogrammid.
  • Aeg-ajalt tööreisid USA-s.

Seotud töökohad

Working Families Party

Võlgnevuste spetsialist – hübriidtöö Brooklynis

Working Families Party
51 – 200 Töötajad
Sotsiaalne mõjuValitsus
USAmeerika ÜhendriigidNYNew York
68 000 $ – 90 000 $ / aasta
HübriidtööTäistööaegKesktaseSeeniorNõutav Keel: ingliseOstureskontro

Toeta EpicWorksi finantstegevust tähtajalises ostuarvete haldamise rollis, mis teenindab liikumisorganisatsioone. Töötle üleminekuperioodil arveid, kooskõlastusi, kuluaruandeid ja tarnijate päringuid ning halda AP-süsteeme.

Ava