TD
TD
TD هو بنك رئيسي في أمريكا الشمالية يخدم الأفراد والشركات والعملاء من المؤسسات من خلال الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية، والتأمين، وإدارة الثروات، وخدمات الأوراق المالية. ويدعم نموذجها التشغيلي الواسع فرصًا مهنية في مجالي البنوك والتمويل، مع وظائف تمتد عبر مناطق مختلفة ومجالات متنوعة من الخبرة. كما تؤكد TD على الاستدامة والتنوع والإنصاف والشمول والأثر المجتمعي، بما يسهم في تشكيل ثقافة عمل تتمحور حول الاهتمام والاحترام ونمو الموظفين.

مستشار استثمار للعملاء الخاصين II

تقديم المشورة لعملاء TD ذوي الملاءة المالية العالية بشأن استراتيجيات الاستثمار وإدارة المحافظ. بناء علاقات العملاء وتنمية الأصول المُدارة.

الوصف

  • التعاون مع مديري العلاقات لتقديم خدمات ومنتجات الاستثمار للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية.
  • تقديم خدمة متميزة تدعم الاحتفاظ بالعملاء وتنمية العلاقات معهم.
  • إدارة محفظة من العلاقات التي تركز على حلول الحسابات المُدارة.
  • تحديد الاحتياجات الاستثمارية لعملاء TD Wealth وزيادة حصة المؤسسة من أعمالهم.
  • المساعدة في استقطاب عملاء جدد لديهم احتياجات استثمارية.
  • العمل جهة الاتصال الرئيسية لعلاقات العملاء القدامى عند الاقتضاء.
  • إرشاد الزملاء المبتدئين ودعم أداء الفريق وتعاونه.
  • إعداد استراتيجيات استثمار للعملاء باستخدام الأدوات المتاحة لدى TD Wealth.
  • تحويل الأهداف والاستراتيجيات الاستثمارية إلى خطوات عملية للعملاء.
  • تزويد زملاء TD Wealth بمعلومات عن المنتجات الاستثمارية.
  • عرض أفكار وحلول استثمارية لتحسين محافظ العملاء.
  • متابعة محافظ العملاء والتوصية بإجراء تعديلات أو تنفيذها.
  • مراجعة الرسوم وتوزيع الأصول لكل علاقة سنويًا.
  • إعداد بيانات سياسات الاستثمار وخطط الثروة الفردية ومراجعتها بانتظام.
  • زيادة الأصول المُدارة.
  • إحالة العملاء الذين تقتصر تعاملاتهم على الاستثمار إلى مديري العلاقات لبحث فرص الخدمات المصرفية والإقراض.
  • تسجيل مراسلات العملاء واتصالاتهم واجتماعاتهم وأنشطة المبيعات في Salesforce.
  • إدارة الحسابات وتنسيق الخدمات وفقًا لسياسات الشركة والقوانين واللوائح السارية.
  • التأكد من استيفاء العلاقات الجديدة لإرشادات قبول الحسابات.
  • ضمان امتثال محافظ العملاء لمتطلبات FINRA وSEC وTD Bank.
  • تقديم المنتجات والخدمات المعتمدة فقط للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية.
  • تمثيل TD Wealth بمهنية في الأماكن العامة.
  • المشاركة في المبادرات المجتمعية والخيرية.
  • المساعدة في الحفاظ على بيئة عمل إيجابية وبنّاءة.
  • توجيه الزملاء المبتدئين.

المتطلبات

  • يشترط الحصول على درجة جامعية مدتها أربع سنوات.
  • يشترط خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الخدمات المالية مع التركيز على تحقيق الإنتاج.
  • تراخيص سارية من الفئات Series 7 و63 و65 أو 66.
  • تراخيص سارية للتأمين على الحياة والتأمين الصحي.
  • خبرة في مبيعات الاستثمارات القائمة على الاستشارات.
  • استيفاء متطلبات التعليم المستمر.
  • معرفة معمقة بمفاهيم الاستثمار وممارسات القطاع والأسواق المالية المحلية والدولية والإرشادات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
  • قدرة متقدمة على فهم أهداف العملاء الاستثمارية وإعداد خطط واستراتيجيات استثمار متنوعة.
  • مهارات وخبرة واسعة في إدارة علاقات العملاء.
  • قدرات قوية في التحليل المالي والتحليل العام.
  • معرفة وخبرة بمفاهيم الضرائب المتقدمة والتخطيط المالي الشخصي.
  • مهارات ممتازة في التواصل الشفهي والكتابي.
  • القدرة على الإشراف.
  • مهارات قوية في التنفيذ.
  • خبرة في العمل ضمن بيئة فريق تتسم بتعاون وثيق.
  • استيفاء معايير FINRA للأهلية الوظيفية.
  • اجتياز فحوصات السجل الجنائي والتقرير الائتماني والتقاضي المدني وإجراءات الإنفاذ التنظيمية أو إجراءات هيئات التنظيم الذاتي بنتائج مرضية.
  • تُفضّل خبرة لا تقل عن خمس سنوات في توزيع الأصول وبناء المحافظ الاستثمارية.
  • تُفضّل درجة ماجستير في إدارة الأعمال أو درجة متقدمة أخرى.
  • تُفضّل شهادة المخطط المالي المعتمد (CFP).
  • تُفضّل شهادة CIMA أو CAIA أو CFA.

المزايا

  • راتب أساسي وتعويض متغير أو حوافز، مع أهلية للحصول على مكافآت نقدية و/أو أسهم.
  • مزايا للصحة والرفاه.
  • برامج للادخار والتقاعد.
  • إجازات مدفوعة، تشمل إجازة العطلة السنوية PTO والإجازة المرنة PTO وإجازة الأعياد PTO.
  • مزايا مصرفية وخصومات.
  • فرص للتطوير المهني.
  • التقدير والمكافآت.
  • مناقشات دورية حول المسار المهني والتطوير والأداء.
  • إمكانية الوصول إلى منصة تعليم إلكترونية.
  • برامج إرشاد مهني.
  • جلسات تدريب وتعريف بالعمل.
  • سفر محلي من حين إلى آخر.

وظائف ذات صلة

epias GmbH

مهندس ديف أوبس

epias GmbH

انضم إلى epias GmbH لدعم برمجيات إدارة العمليات الطبية عبر CI/CD وKubernetes وأتمتة البنية التحتية وتشغيل المنصات بموثوقية. ساهم في تحسين تسليم البرمجيات واستقرارها بالتعاون مع فرق التطوير.

فتح
Labor Dr. Scheller GmbH

مهندس أنظمة تقنية المعلومات والبنية التحتية وبيئة العمل الحديثة

Labor Dr. Scheller GmbH

إدارة البنية التحتية لنظام Windows وVMware وIntune وMicrosoft 365 لدى مزوّد خدمات المختبرات الطبية. دعم خدمات تقنية المعلومات الداخلية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في هامبورغ.

فتح
S

مهندس أنظمة تقنية المعلومات، البنية التحتية وبيئة العمل الحديثة

Sonic Healthcare Germany GmbH & Co. KG

إدارة أنظمة Windows وVMware وIntune وMicrosoft 365 لدعم عمليات تقنية معلومات آمنة في مختبرات Sonic Healthcare الطبية.

فتح
SyncVR Medical

مطوّر واقع ممتد ثلاثي الأبعاد متوسط المستوى لدى SyncVR Medical (عن بُعد، صربيا)

SyncVR Medical

طوّر محاكاة طبية وتجارب تدريبية معززة بالذكاء الاصطناعي باستخدام Unity لمنصة SyncVR Medical للرعاية الصحية. أنشئ وحدات قابلة للتوسع للمستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

فتح
Walmart

مهندس برمجيات رئيسي، الحوسبة السحابية والأنظمة الموزعة

Walmart

قيادة منصة mGPS/Compass السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات الموزعة وتوجيه المسارات داخل المتاجر. تحسين العمليات داخل المتاجر عبر بنية مرنة وقيادة تقنية.

فتح
Marigold

مهندس برمجيات أول، العمل عن بُعد في أستراليا

Marigold

تطوير وتحديث البنية التحتية للمراسلة والسحابة وتقنيات التسويق لدى Marigold. العمل باستخدام Java وKafka وAWS وDevOps وهندسة البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

فتح
Cartonplast Group

قائد أول لفريق تطوير برمجيات تخطيط موارد المؤسسات – كارتونبلاست، عمل هجين في ألمانيا

Cartonplast Group

قيادة فريق تطوير تخطيط موارد المؤسسات في كارتونبلاست وتطوير سير العمل التجاري واللوجستي والإنتاجي. يجمع الدور بين قيادة الفريق والتنسيق مع الأعمال والمساهمة التقنية العملية ضمن نظام عمل هجين في ألمانيا.

فتح
Consultaas

مهندس معماري للبرمجيات ونظم المعلومات

Consultaas

ساهم في رسم ملامح نظام المعلومات والمنتجات الرقمية لشركة عقارية، بالتعاون مع فرق التطوير وموثوقية المواقع والبنية التحتية والأمن. يشمل الدور منصات السحابة وواجهات برمجة التطبيقات وهندسة البرمجيات.

فتح
Walmart

مهندس برمجيات أول، منصات السحابة والذكاء الاصطناعي — Walmart

Walmart

قد تطوير البنية التحتية السحابية الأصلية، والأدوات الهندسية، ومنصات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة لأنظمة البيع بالتجزئة الأساسية لدى Walmart. وجّه تصميم الأنظمة وتسليمها خلال دورة حياة البرمجيات، وطوّر الممارسات الهندسية وأرشد المهندسين.

فتح
Ambush

مهندس بايثون أول للذكاء الاصطناعي الوكيلي — العمل عن بُعد في البرازيل

Ambush

طوّر خدمات النماذج اللغوية الكبيرة متعددة الوكلاء في أمبوش، وهي شركة للهندسة والتصميم والاستراتيجية. يشمل العمل واجهات برمجة تدفقية، وعمليات نشر على Kubernetes، وتكاملات آمنة للذكاء الاصطناعي.

فتح