LogoFresh Jobs Ahead
TD
TD
Sponsor for H1B-visumBankvirksomhetFinansForsikring
TD er en stor nordamerikansk bank som betjener privatpersoner, bedrifter og institusjonelle kunder gjennom privat- og bedriftsbank, forsikring, formuesforvaltning og verdipapirtjenester. Den brede virksomheten gir karrieremuligheter innen bank og finans, med roller på tvers av ulike regioner og fagområder. TD legger også vekt på bærekraft, mangfold, likestilling, inkludering og samfunnsengasjement, noe som bidrar til en arbeidsplasskultur med fokus på omsorg, respekt og medarbeiderutvikling.
LinkedIn
Jobber i bedriften

Investeringsrådgiver for Private Banking II

Gi TDs formuende kunder råd om investeringsstrategier og porteføljeforvaltning. Bygg kunderelasjoner og øk forvaltet kapital.

USUSANYNew York
124 280 $ – 186 160 $ / år
På stedetHeltidSeniorLeadPåkrevd Språk: engelskFinansiell planlegging og analyse
SFDC

Beskrivelse

  • Samarbeid med Relationship Managers om å levere investeringstjenester og produkter til formuende kunder.
  • Gi oppmerksom service som bidrar til å beholde kunder og utvikle kundeforhold.
  • Forvalt en portefølje av kunderelasjoner med vekt på løsninger med forvaltede kontoer.
  • Identifiser TD Wealth-kundenes investeringsbehov, og øk deres andel av virksomheten.
  • Bidra til å hente inn nye kunder med investeringsbehov.
  • Vær hovedkontakt for eksisterende kunderelasjoner når det er aktuelt.
  • Veiled yngre kolleger og støtt teamets resultater og samarbeid.
  • Utarbeid investeringsstrategier for kunder ved hjelp av TD Wealths tilgjengelige verktøy.
  • Sett kundenes investeringsmål og strategier ut i livet.
  • Støtt TD Wealth-kolleger med informasjon om investeringsprodukter.
  • Presenter investeringsideer og løsninger for å forbedre kundenes porteføljer.
  • Følg kundenes porteføljer, og anbefal eller gjennomfør justeringer.
  • Gå årlig gjennom gebyrer og aktivafordeling for hver kunderelasjon.
  • Utarbeid og gjennomgå regelmessig investeringserklæringer og individuelle formuesplaner.
  • Øk forvaltet kapital.
  • Henvis kunder som bare trenger investeringstjenester, til Relationship Managers for muligheter innen bank og utlån.
  • Registrer kundebrev, kommunikasjon, møter og salgsaktiviteter i Salesforce.
  • Administrer kontoer og koordiner tjenester i tråd med selskapets retningslinjer og gjeldende lover og regler.
  • Bekreft at nye kunderelasjoner oppfyller retningslinjene for kontoaksept.
  • Sørg for at kundeporteføljene overholder FINRA-, SEC- og TD Bank-kravene.
  • Tilby bare godkjente produkter og tjenester til formuende kunder.
  • Representer TD Wealth profesjonelt offentlig.
  • Delta i lokale initiativer og veldedighetsarbeid.
  • Bidra til et positivt og konstruktivt arbeidsmiljø.
  • Veiled yngre kolleger.

Krav

  • Fireårig utdanning kreves.
  • Minst 10 års erfaring fra finansielle tjenester med fokus på salgsresultater kreves.
  • Gyldige lisenser av typen Series 7, 63 og 65 eller 66.
  • Aktive livs- og helseforsikringslisenser.
  • Erfaring med rådgivende investeringssalg.
  • Oppfylle krav til etterutdanning.
  • Inngående kunnskap om investeringsbegreper, bransjepraksis, innenlandske og internasjonale finansmarkeder og tilhørende juridiske og regulatoriske retningslinjer.
  • Avansert evne til å forstå kundenes investeringsmål og utarbeide diversifiserte investeringsplaner og strategier.
  • Omfattende ferdigheter og erfaring innen kundeoppfølging.
  • Gode ferdigheter innen finansiell analyse og generell analytisk evne.
  • Kunnskap om og erfaring med avanserte skatteforhold og personlig økonomisk planlegging.
  • Svært gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner.
  • Evne til å føre tilsyn.
  • Gode gjennomføringsevner.
  • Erfaring fra arbeid i et miljø med tett teamsamarbeid.
  • Må oppfylle FINRAs krav til ansettelsesberettigelse.
  • Tilfredsstillende kontroller av straffehistorikk, kredittrapport, sivilrettslige tvister og tilsynssaker eller saker hos selvregulerende organer.
  • Minst fem års erfaring med aktivafordeling og porteføljekonstruksjon er ønskelig.
  • MBA eller annen videregående grad er ønskelig.
  • Sertifiseringen Certified Financial Planner (CFP) er ønskelig.
  • Betegnelsen CIMA, CAIA eller CFA er ønskelig.

Fordeler

  • Grunnlønn og variabel lønn eller insentivbelønninger, med mulighet for kontant- og/eller aksjebasert kompensasjon.
  • Helse- og velferdsfordeler.
  • Spare- og pensjonsordninger.
  • Betalt fri, inkludert ferie (PTO), fleksibel fri (PTO) og helligdagsfri (PTO).
  • Bankfordeler og rabatter.
  • Muligheter for karriereutvikling.
  • Anerkjennelse og belønninger.
  • Regelmessige samtaler om karriere, utvikling og prestasjoner.
  • Tilgang til en nettbasert læringsplattform.
  • Mentorprogrammer.
  • Opplæring og introduksjonsøkter.
  • Sporadiske innenlandsreiser.

Relaterte jobber

BlackSky

Senior infrastrukturingeniør, BlackSky (fjernarbeid)

BlackSky
201 – 500 Ansatte
ForsvarLogistikkRådgivning
USUSAVAVirginiaWAWashington
135 000 $ – 150 000 $ / år
FjernarbeidHeltidSeniorPåkrevd Språk: engelskInfrastrukturingeniør
AWSEC2FluxGoGrafanaKubernetesLinuxOpenShiftPrometheusPythonTerraform

Drift AWS- og Kubernetes-plattformer som støtter BlackSkys satellittbaserte etterretningstjenester i sanntid. Bygg sikre, repeterbare utrullinger på tvers av sky-, private og isolerte miljøer.

Åpne
DeepHealth

Senioringeniør for kundevendt implementering, HL7-integrasjon

DeepHealth
11 – 50 Ansatte
HelsevesenLogistikkRådgivning
USUSAMAMassachusetts
125 000 $ – 135 000 $ / år
FjernarbeidHeltidSeniorLeadPåkrevd Språk: engelskDevOps-ingeniør
JavaScriptSQL

Integrer DeepHealths plattform for diagnostisk bildediagnostikk med kundenes kliniske systemer ved å utforme HL7- og DICOM-grensesnitt og støtte AI-baserte arbeidsflyter. Led teknisk kartlegging, implementering, driftssettinger og eskaleringer sammen med kunder og interne team.

Åpne
DeepHealth

Senioringeniør for kundevendt implementering, radiologisk rapportering

DeepHealth
11 – 50 Ansatte
HelsevesenLogistikkRådgivning
USUSAMAMassachusetts
125 000 $ – 135 000 $ / år
FjernarbeidHeltidSeniorLeadPåkrevd Språk: engelskDevOps-ingeniør
Sky

Konfigurer og implementer DeepHealths Reporting Pro for radiologikunder, og led implementeringer, driftssettinger, eskaleringer og innføring av AI-assistert rapportering. Denne fjernstillingen i USA fokuserer på kundenes arbeidsflyter, teknisk støtte og pålitelige produktutrullinger.

Åpne