TD
TD
TD یکی از بانک‌های بزرگ آمریکای شمالی است که از طریق خدمات بانکداری شخصی و تجاری، بیمه، مدیریت ثروت و اوراق بهادار به افراد، کسب‌وکارها و مشتریان نهادی خدمات ارائه می‌دهد. مدل عملیاتی گسترده این بانک فرصت‌های شغلی متنوعی را در حوزه بانکداری و امور مالی پشتیبانی می‌کند و نقش‌هایی را در مناطق و زمینه‌های تخصصی مختلف دربرمی‌گیرد. TD همچنین بر پایداری، تنوع، برابری، فراگیری و تأثیرگذاری بر جامعه تأکید دارد و فرهنگی سازمانی مبتنی بر توجه، احترام و رشد کارکنان ایجاد می‌کند.

مشاور سرمایه‌گذاری مشتریان خصوصی II

در TD به مشتریان دارای دارایی خالص بالا درباره راهبردهای سرمایه‌گذاری و مدیریت پرتفوی مشاوره دهید. با مشتریان رابطه بسازید و دارایی‌های تحت مدیریت را افزایش دهید.

توضیحات

  • با مدیران روابط همکاری کنید تا خدمات و محصولات سرمایه‌گذاری را به مشتریان دارای دارایی خالص بالا ارائه دهید.
  • خدمات دقیق و پاسخ‌گو ارائه دهید تا به حفظ مشتریان و رشد کسب‌وکار کمک کند.
  • پرتفویی از روابط مشتریان را با تمرکز بر راهکارهای حساب‌های مدیریت‌شده اداره کنید.
  • نیازهای سرمایه‌گذاری مشتریان TD Wealth را شناسایی کنید و سهم کسب‌وکار با آن‌ها را افزایش دهید.
  • برای جذب مشتریان جدید دارای نیازهای سرمایه‌گذاری کمک کنید.
  • در صورت اقتضا، مسئول اصلی ارتباط با مشتریان باسابقه باشید.
  • به همکاران تازه‌کار راهنمایی بدهید و از عملکرد و همکاری تیم پشتیبانی کنید.
  • با استفاده از ابزارهای موجود TD Wealth، راهبردهای سرمایه‌گذاری مشتریان را تدوین کنید.
  • اهداف و راهبردهای سرمایه‌گذاری را برای مشتریان به اجرا بگذارید.
  • با ارائه اطلاعات محصولات سرمایه‌گذاری از همکاران TD Wealth پشتیبانی کنید.
  • برای بهبود پرتفوی مشتریان، ایده‌ها و راهکارهای سرمایه‌گذاری ارائه دهید.
  • پرتفوی مشتریان را پیگیری کنید و تغییرات را پیشنهاد دهید یا اعمال کنید.
  • کارمزدها و تخصیص دارایی هر رابطه را سالانه بررسی کنید.
  • بیانیه‌های سیاست سرمایه‌گذاری و برنامه‌های فردی ثروت را تکمیل و مرتب بازبینی کنید.
  • دارایی‌های تحت مدیریت را افزایش دهید.
  • مشتریانی را که فقط از خدمات سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، برای فرصت‌های بانکی و وام‌دهی به مدیران روابط ارجاع دهید.
  • مکاتبات، ارتباطات، جلسات و فعالیت‌های فروش مربوط به مشتریان را در Salesforce ثبت کنید.
  • حساب‌ها را اداره و خدمات را مطابق سیاست‌های شرکت و قوانین و مقررات مربوط هماهنگ کنید.
  • تأیید کنید که روابط جدید با مشتریان، دستورالعمل‌های پذیرش حساب را برآورده می‌کنند.
  • اطمینان حاصل کنید که حساب‌های مشتریان با الزامات FINRA، SEC و TD Bank مطابقت دارند.
  • فقط محصولات و خدمات تأییدشده را به مشتریان دارای دارایی خالص بالا ارائه دهید.
  • در انظار عمومی به‌صورت حرفه‌ای نماینده TD Wealth باشید.
  • در ابتکارهای اجتماعی و خیریه مشارکت کنید.
  • به حفظ محیط کاری مثبت و سازنده کمک کنید.
  • همکاران تازه‌کار را راهنمایی کنید.

شرایط لازم

  • مدرک چهارساله الزامی است.
  • حداقل ۱۰ سال سابقه در خدمات مالی با تمرکز بر تولید و فروش الزامی است.
  • مجوزهای معتبر Series 7، 63 و 65 یا 66.
  • مجوزهای فعال بیمه Life و Health.
  • سابقه فروش مشاوره‌ای سرمایه‌گذاری.
  • برآورده کردن الزامات آموزش مستمر.
  • دانش عمیق درباره مفاهیم سرمایه‌گذاری، رویه‌های صنعت، بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و دستورالعمل‌های قانونی و مقرراتی مرتبط.
  • توانایی پیشرفته در درک اهداف سرمایه‌گذاری مشتریان و تدوین برنامه‌ها و راهبردهای متنوع سرمایه‌گذاری.
  • مهارت و تجربه گسترده در مدیریت مشتریان.
  • توانایی قوی در تحلیل مالی و تحلیل عمومی.
  • دانش و تجربه درباره مفاهیم پیشرفته مالیات و برنامه‌ریزی مالی شخصی.
  • مهارت‌های عالی ارتباط شفاهی و نوشتاری.
  • توانایی سرپرستی.
  • مهارت قوی در اجرا و پیشبرد کارها.
  • سابقه کار در محیط تیمی بسیار مشارکتی.
  • باید معیارهای صلاحیت استخدام FINRA را برآورده کنید.
  • نتایج رضایت‌بخش در بررسی پیشینه کیفری، گزارش اعتباری، دعاوی مدنی و اقدامات اجرایی نهادهای ناظر یا خودتنظیم‌گر.
  • پنج سال یا بیشتر تجربه در تخصیص دارایی و ساخت پرتفوی مزیت محسوب می‌شود.
  • مدرک MBA یا مدرک پیشرفته دیگر مزیت محسوب می‌شود.
  • گواهی Certified Financial Planner (CFP) مزیت محسوب می‌شود.
  • عنوان CIMA، CAIA یا CFA مزیت محسوب می‌شود.

مزایا

  • حقوق پایه و پرداخت متغیر یا پاداش‌های تشویقی، همراه با امکان دریافت پاداش نقدی و/یا سهامی.
  • مزایای سلامت و تندرستی.
  • برنامه‌های پس‌انداز و بازنشستگی.
  • مرخصی با حقوق، شامل Vacation PTO، Flex PTO و Holiday PTO.
  • مزایا و تخفیف‌های بانکی.
  • فرصت‌های پیشرفت شغلی.
  • قدردانی و پاداش.
  • گفت‌وگوهای منظم درباره مسیر شغلی، توسعه و عملکرد.
  • دسترسی به پلتفرم آموزش آنلاین.
  • برنامه‌های راهنمایی و منتورینگ.
  • جلسات آموزش و آشنایی با کار.
  • سفر داخلی گاه‌به‌گاه.

فرصت‌های شغلی مرتبط

Maxibook OÜ

همکار سازگارسازی زبان علمی و هوش مصنوعی

Maxibook OÜ

به مَکسی‌بوک، استارتاپ آموزشی هوش مصنوعی، کمک کنید محتوای علمی انگلیسی را برای مخاطبان کره‌ای، ژاپنی یا عربی‌زبان سازگار کند. دقت مفهومی، طبیعی‌بودن زبان و اعتبار دانشگاهی محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی را ارزیابی کنید.

باز کردن
ZACO Robot

ستِر فروش B2B در رباتیک نظافت تجاری

ZACO Robot

سرنخ‌های فروش ربات‌های نظافت حرفه‌ای RV-Tech را ارزیابی کنید و تماس‌های فروش را برای تصمیم‌گیرندگان کسب‌وکار از راه دور تنظیم کنید. این نقش بر اتوماسیون و رباتیک در بازاری تجاریِ رو‌به‌رشد تمرکز دارد.

باز کردن
Administration Intelligence AG

مدیر محصول، نرم‌افزار تدارکات و مناقصه

Administration Intelligence AG
۵۱ – ۲۰۰ کارکنان
دولتسازمانمشاوره

نقشه راه نرم‌افزار تدارکات و مناقصه مجهز به هوش مصنوعی را شکل دهید. محصولات را یکپارچه کنید و ابزارهای دیجیتال برای خریداران بخش عمومی بسازید.

باز کردن
Prospeum

مهندس فروش و مشاور فنی

Prospeum

پلتفرم تدارکات هوش مصنوعی Prospeum را پیکربندی کنید و نمونه‌های اثبات مفهوم برای سازمان‌ها بسازید. برای پشتیبانی از فروش‌های پیچیده، دموهای فنی، یکپارچه‌سازی‌ها و کارگاه‌های مشتریان را هدایت کنید.

باز کردن
MMG Management Consulting

مشاور راهبردی تأمین

MMG Management Consulting
۱۱ – ۵۰ کارکنان
بانکداریبیمهمشاوره

در یک شرکت مشاوره مدیریت تخصصی، انتخاب تأمین‌کنندگان، مذاکره‌ها و ابتکارهای تأمین را برای مشتریان پیش ببرید. برای پیشبرد راهبردها، فرایندها و ابزارهای تأمین با ذی‌نفعان همکاری کنید.

باز کردن
SUXXEED Sales for your Success GmbH

مهندس هوش مصنوعی دانشجوی شاغل

SUXXEED Sales for your Success GmbH
۲۰۱ – ۵۰۰ کارکنان
B2Bمشاوره

به تیم هوش مصنوعی SUXXEED، متخصص فروش B2B، بپیوندید و برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی و خودکارسازی عملی بسازید. با همکاران تیم‌های هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات و کسب‌وکار در محیطی ترکیبی کار کنید.

باز کردن
Peraton

مهندس ارشد اتصال هیبریدی

Peraton

اتصال میان ابر طبقه‌بندی‌شده AWS، Kubernetes و شبکه‌های درون‌سازمانی را طراحی می‌کند و عیب‌یابی می‌کند. از مأموریت‌های امنیت ملی و فناوری دولتی Peraton پشتیبانی می‌کند.

باز کردن
TD Trusted Decisions GmbH

مشاور ارشد مدیریت عملکرد شرکتی

TD Trusted Decisions GmbH
۱۱ – ۵۰ کارکنان
B2Bمشاوره

به یک شرکت مشاوره مدیریت بپیوندید که راهکارهای هوشمندی کسب‌وکار ارائه می‌دهد. به مشتریان مشاوره دهید، سامانه‌ها را پیاده‌سازی کنید و در برنامه‌ریزی مالی یکپارچه، تلفیق و گزارش‌دهی آموزش دهید.

باز کردن
SUXXEED Sales for your Success GmbH

دانشجوی شاغل، مدیریت کسب‌وکار (هوش مصنوعی)

SUXXEED Sales for your Success GmbH
۲۰۱ – ۵۰۰ کارکنان
B2Bمشاوره

از تیم‌های فروش B2B شرکت SUXXEED در تدوین کسب‌وکارهای هوش مصنوعی، گزارش‌دهی KPI و بهبود فرایندها پشتیبانی کنید. در چارچوب AI Center of Excellence در کلن با مهندسان هوش مصنوعی و تیم‌های کسب‌وکار همکاری کنید.

باز کردن
GLORY

متخصص بازاریابی خلاق دورکار

GLORY

برای GLORY، برند پوشاک ورزشی با ریشه در کالیفرنیا، محتوای بصری و کمپین تولید کنید. از محتوای دیجیتال، عرضه محصولات، یکپارچگی برند و روندهای خلاقانه پشتیبانی کنید.

باز کردن