TD
TD
TD เป็นธนาคารรายใหญ่ในอเมริกาเหนือที่ให้บริการแก่บุคคล ธุรกิจ และลูกค้าสถาบันผ่านบริการธนาคารส่วนบุคคลและธุรกิจ ประกันภัย การบริหารความมั่งคั่ง และธุรกิจหลักทรัพย์ รูปแบบการดำเนินงานที่หลากหลายของ TD สนับสนุนโอกาสทางอาชีพในภาคธนาคารและการเงิน โดยมีตำแหน่งงานครอบคลุมภูมิภาคและความเชี่ยวชาญหลายด้าน TD ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ความหลากหลาย ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม และผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งช่วยหล่อหลอมวัฒนธรรมการทำงานที่ยึดถือความเอาใจใส่ ความเคารพ และการเติบโตของพนักงาน

ที่ปรึกษาการลงทุนลูกค้าบุคคลรายใหญ่ II

ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การลงทุนและการจัดการพอร์ตแก่ลูกค้ามั่งคั่งของ TD สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร

รายละเอียด

  • ทำงานร่วมกับผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเพื่อให้บริการและผลิตภัณฑ์การลงทุนแก่ลูกค้ามั่งคั่ง
  • ให้บริการอย่างใส่ใจเพื่อรักษาลูกค้าและสนับสนุนการเติบโต
  • ดูแลพอร์ตความสัมพันธ์ลูกค้าที่เน้นโซลูชันบัญชีบริหารจัดการ
  • ระบุความต้องการด้านการลงทุนของลูกค้า TD Wealth และขยายสัดส่วนธุรกิจกับลูกค้า
  • ช่วยหาลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการด้านการลงทุน
  • ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อหลักสำหรับความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมในกรณีที่เกี่ยวข้อง
  • ให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงานระดับต้น และสนับสนุนผลงานและการทำงานร่วมกันของทีม
  • จัดทำกลยุทธ์การลงทุนให้ลูกค้าโดยใช้เครื่องมือที่ TD Wealth มี
  • นำเป้าหมายและกลยุทธ์การลงทุนไปปฏิบัติให้ลูกค้า
  • สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน TD Wealth ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน
  • นำเสนอแนวคิดและโซลูชันการลงทุนเพื่อปรับปรุงพอร์ตของลูกค้า
  • ติดตามพอร์ตลูกค้าและเสนอแนะหรือดำเนินการปรับเปลี่ยน
  • ทบทวนค่าธรรมเนียมและการจัดสรรสินทรัพย์ของแต่ละความสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี
  • จัดทำและทบทวนเอกสารนโยบายการลงทุนและแผนความมั่งคั่งส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ
  • เพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร
  • ส่งต่อลูกค้าที่ใช้บริการด้านการลงทุนเพียงอย่างเดียวให้ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า เพื่อพิจารณาโอกาสด้านธนาคารและสินเชื่อ
  • บันทึกจดหมายโต้ตอบ การสื่อสาร การประชุม และกิจกรรมการขายกับลูกค้าใน Salesforce
  • บริหารบัญชีและประสานบริการตามนโยบายบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  • ยืนยันว่าความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่เป็นไปตามแนวทางการรับเปิดบัญชี
  • ดูแลให้บัญชีลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FINRA, SEC และ TD Bank
  • นำเสนอเฉพาะผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับอนุมัติแก่ลูกค้ามั่งคั่ง
  • เป็นตัวแทนของ TD Wealth ต่อสาธารณะอย่างมืออาชีพ
  • มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและการกุศล
  • ช่วยรักษาบรรยากาศการทำงานที่ดีและสร้างสรรค์
  • ให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงานระดับต้น

คุณสมบัติ

  • ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรสี่ปี
  • ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านบริการทางการเงินที่เน้นการสร้างผลงานอย่างน้อย 10 ปี
  • มีใบอนุญาต Series 7, 63 และ 65 หรือ 66 ที่ยังมีผล
  • มีใบอนุญาตประกันชีวิตและสุขภาพที่ยังมีผล
  • มีประสบการณ์การขายการลงทุนด้วยแนวทางการให้คำปรึกษา
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการศึกษาต่อเนื่อง
  • มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดการลงทุน แนวปฏิบัติของอุตสาหกรรม ตลาดการเงินในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนแนวทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถขั้นสูงในการทำความเข้าใจเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า และจัดทำแผนและกลยุทธ์การลงทุนที่กระจายความเสี่ยง
  • มีทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหารลูกค้าอย่างกว้างขวาง
  • มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการวิเคราะห์ทั่วไปในระดับสูง
  • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวคิดภาษีขั้นสูงและการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
  • มีทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนยอดเยี่ยม
  • มีความสามารถในการกำกับดูแล
  • มีทักษะการดำเนินงานให้สำเร็จอย่างเข้มแข็ง
  • มีประสบการณ์ทำงานในสภาพแวดล้อมทีมที่ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
  • ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการจ้างงานของ FINRA
  • ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม รายงานเครดิต คดีแพ่ง และการบังคับใช้กฎระเบียบหรือมาตรการโดยองค์กรกำกับดูแลตนเอง
  • หากมีประสบการณ์อย่างน้อยห้าปีด้านการจัดสรรสินทรัพย์และการสร้างพอร์ตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีวุฒิ MBA หรือวุฒิขั้นสูงอื่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีคุณวุฒิ Certified Financial Planner (CFP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีคุณวุฒิ CIMA, CAIA หรือ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

  • เงินเดือนพื้นฐานและค่าตอบแทนผันแปรหรือรางวัลจูงใจ โดยอาจมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นเงินสดและ/หรือหุ้น
  • สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
  • โครงการออมเงินและแผนเกษียณ
  • วันลาที่ได้รับค่าจ้าง รวมถึง Vacation PTO, Flex PTO และ Holiday PTO
  • สิทธิประโยชน์และส่วนลดด้านธนาคาร
  • โอกาสพัฒนาอาชีพ
  • การยกย่องและรางวัล
  • การพูดคุยเรื่องอาชีพ การพัฒนา และผลงานเป็นประจำ
  • สิทธิ์ใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์
  • โครงการพี่เลี้ยง
  • การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ
  • เดินทางภายในประเทศเป็นครั้งคราว

งานที่เกี่ยวข้อง

NVIDIA

วิศวกรซอฟต์แวร์อาวุโส ด้านการขนส่ง RDMA — NVIDIA

NVIDIA

พัฒนาอัลกอริทึมการขนส่ง RDMA ประสิทธิภาพสูงสำหรับ AI คลาวด์ HPC และเครือข่ายจัดเก็บข้อมูล รองรับความต้องการด้านเครือข่ายขององค์กรทั่วโลก

เปิด
Labcorp

วิศวกรพัฒนาซอฟต์แวร์อาวุโสและหัวหน้าทีม

Labcorp

เป็นผู้นำด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ Labcorp พัฒนาโซลูชันคลาวด์ ไมโครเซอร์วิส และ AI ในระดับองค์กร พร้อมกำหนดทิศทางการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและยกระดับคุณภาพทางวิศวกรรมของระบบเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

เปิด
Emerson

วิศวกรผลิตภัณฑ์ ฝ่ายสนับสนุนระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม

Emerson

สนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้านการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมของ Emerson ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคและเพิ่มความน่าเชื่อถือ พร้อมช่วยเหลือลูกค้าและทีมสนับสนุนทั่วโลก

เปิด
MGM Resorts International

วิศวกรซอฟต์แวร์อาวุโสระดับ II แอปมือถือ

MGM Resorts International

เป็นผู้นำงานวิศวกรรมส่วนหน้าให้เว็บไซต์และแอปมือถือสำหรับแขกของ MGM Resorts พร้อมกำหนดทิศทางสถาปัตยกรรม ประสิทธิภาพ และการส่งมอบงาน ขับเคลื่อนโครงการระหว่างทีมและให้คำแนะนำแก่วิศวกรส่วนหน้า

เปิด
Radiant

วิศวกรซอฟต์แวร์แบ็กเอนด์ AI Infrastructure ระดับ Principal

Radiant

เป็นผู้นำด้านสถาปัตยกรรมแบ็กเอนด์สำหรับการจัดการ GPU ระบบให้บริการการอนุมาน และ API ของ Radiant AI Cloud กำหนดมาตรฐานทางเทคนิคและให้คำปรึกษาแก่วิศวกรในหลายทีม

เปิด
Radiant

วิศวกรผลิตภัณฑ์คลาวด์อาวุโสระดับหัวหน้าทีม

Radiant

สร้าง API, SDK และการเชื่อมต่อสำหรับแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Radiant พัฒนาขั้นตอนการทำงานของนักพัฒนา การบริการตนเอง และช่วยให้ลูกค้าได้รับคุณค่าเร็วขึ้น

เปิด
Elevance Health

วิศวกรคลาวด์ระดับ Principal ด้าน AI/ML

Elevance Health

เป็นผู้นำการพัฒนาเอเจนต์ AI สำหรับใช้งานจริง แพลตฟอร์มคลาวด์ และเครื่องมือ FinOps ให้กับธุรกิจด้านสุขภาพของ Elevance Health ตำแหน่งงานแบบไฮบริดนี้มุ่งเน้นสถาปัตยกรรมองค์กรที่ปลอดภัยและการปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชัน

เปิด
PSI CRO AG

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Full Stack — PSI CRO

PSI CRO AG

พัฒนาและดูแลแอปพลิเคชัน Full Stack ที่ PSI CRO พร้อมแก้ปัญหาทางเทคนิคและปรับปรุงประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ งานนี้ครอบคลุมการทำงานกับแพลตฟอร์ม Microsoft, SQL Server และเครือข่ายคลาวด์

เปิด
Radiant

วิศวกรซอฟต์แวร์แบ็กเอนด์อาวุโส Go และ Kubernetes

Radiant

สร้างบริการ Go, Kubernetes Operator และ API สำหรับระบบจัดการ GPU และโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Radiant เป็นผู้นำด้านเทคนิคให้กับทีมวิศวกรรมหลายทีม

เปิด
Allegion

วิศวกรความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ระดับหัวหน้าทีม

Allegion

กำหนดทิศทางสถาปัตยกรรมความน่าเชื่อถือ แนวปฏิบัติ SLO และระบบอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของ Allegion พร้อมชี้นำการรับมือเหตุขัดข้อง การสังเกตการณ์ระบบ และมาตรฐานวิศวกรรมระหว่างทีม

เปิด