シニアフロントエンドエンジニア
Office Hours
React を使い、Office Hours の専門家ネットワークプラットフォームを洗練された UI に仕上げます。 フロントエンドの品質やコンポーネント体系を整え、AI を活用した開発を推進します。
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TDは、個人、企業、機関投資家向けに、個人向け・法人向け銀行業務、保険、ウェルスマネジメント、証券サービスを提供する北米の主要銀行です。幅広い事業領域を通じて、銀行・金融分野のさまざまなキャリア機会を支え、地域や専門分野をまたいで多様な職種を展開しています。また、サステナビリティ、多様性、公平性、インクルージョン、地域社会への貢献を重視し、思いやりと尊重、従業員の成長を中心とした職場文化を育んでいます。
プライベートクライアント投資アドバイザー II
TDで富裕層のお客様に投資戦略とポートフォリオ管理について助言します。 お客様との関係を築き、運用資産の拡大を図ります。
仕事内容
- リレーションシップマネージャーと連携し、富裕層のお客様に投資サービスと商品を提供します。
- 丁寧なサービスを通じて、お客様の継続利用と成長を支援します。
- マネージドアカウントソリューションを中心とする顧客関係ポートフォリオを管理します。
- TD Wealthのお客様の投資ニーズを把握し、取引シェアを拡大します。
- 投資ニーズを持つ新規のお客様の獲得を支援します。
- 該当する場合、既存のお客様との関係における主な窓口を務めます。
- 若手の同僚を指導し、チームの成果と連携を支援します。
- TD Wealthが提供するツールを活用して、お客様の投資戦略を策定します。
- お客様の投資目標と戦略の実行を支援します。
- TD Wealthの同僚に投資商品に関する情報を提供します。
- お客様のポートフォリオ改善に向けた投資案と解決策を提示します。
- お客様のポートフォリオを追跡し、調整を提案または実施します。
- 各顧客関係の手数料と資産配分を毎年確認します。
- 投資方針書と個人向けウェルスプランを作成し、定期的に見直します。
- 運用資産の拡大を図ります。
- 投資のみを利用するお客様をリレーションシップマネージャーに紹介し、銀行業務や融資の機会につなげます。
- Salesforceにお客様との書簡、連絡、面談、営業活動を記録します。
- 会社の方針および適用される法令・規制に従って口座を管理し、サービスを調整します。
- 新たな顧客関係が口座受け入れ基準を満たしていることを確認します。
- 顧客口座がFINRA、SEC、TD Bankの要件を満たすよう管理します。
- 富裕層のお客様には承認済みの商品とサービスのみを提供します。
- 公の場でTD Wealthを専門性をもって代表します。
- 地域社会や慈善活動に参加します。
- 前向きで建設的な職場環境の維持に貢献します。
- 若手の同僚を指導します。
応募要件
- 4年制大学の学位が必要です。
- 成果重視の金融サービス分野で10年以上の経験が必要です。
- 有効なSeries 7、63、および65または66の資格が必要です。
- 有効な生命保険および健康保険の資格が必要です。
- コンサルティング型の投資営業経験が必要です。
- 継続教育要件を満たす必要があります。
- 投資の概念、業界慣行、国内外の金融市場、関連する法令・規制指針に関する深い知識が必要です。
- お客様の投資目標を理解し、分散投資計画や戦略を策定する高度な能力が必要です。
- 顧客管理に関する豊富なスキルと経験が必要です。
- 優れた財務分析力および一般的な分析力が必要です。
- 高度な税務概念および個人財務計画に関する知識と経験が必要です。
- 優れた口頭および文書でのコミュニケーション能力が必要です。
- 監督能力が必要です。
- 高い実行力が必要です。
- 高度に協力的なチーム環境での業務経験が必要です。
- FINRAの雇用適格基準を満たす必要があります。
- 犯罪歴、信用情報、民事訴訟、規制機関または自主規制機関による執行措置の審査で問題がないことが必要です。
- 資産配分およびポートフォリオ構築の経験が5年以上ある方を優遇します。
- MBAまたはその他の上級学位をお持ちの方を優遇します。
- 認定ファイナンシャルプランナー（CFP）資格をお持ちの方を優遇します。
- CIMA、CAIA、またはCFA資格をお持ちの方を優遇します。
福利厚生
- 基本給に加えて変動報酬またはインセンティブ報奨があり、現金および／または株式報奨の対象となる場合があります。
- 健康とウェルビーイングに関する福利厚生。
- 貯蓄および退職制度。
- Vacation PTO、Flex PTO、Holiday PTOを含む有給休暇。
- 銀行サービスに関する福利厚生と割引。
- キャリア開発の機会。
- 表彰と報奨。
- キャリア、能力開発、業績に関する定期的な面談。
- オンライン学習プラットフォームの利用。
- メンタリングプログラム。
- 研修およびオンボーディングセッション。
- 国内出張が時折あります。
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