LogoFresh Jobs Ahead
TD
TD
Χορηγός βίζας H1BΑσφάλισηΤραπεζικές υπηρεσίεςΧρηματοοικονομικά
Η TD είναι μια σημαντική τράπεζα της Βόρειας Αμερικής που εξυπηρετεί ιδιώτες, επιχειρήσεις και θεσμικούς πελάτες μέσω προσωπικής και επιχειρηματικής τραπεζικής, ασφαλίσεων, διαχείρισης περιουσίας και υπηρεσιών τίτλων. Το ευρύ επιχειρησιακό της μοντέλο υποστηρίζει ευκαιρίες σταδιοδρομίας στους κλάδους της τραπεζικής και των χρηματοοικονομικών, με θέσεις σε διαφορετικές περιοχές και τομείς εξειδίκευσης. Η TD δίνει επίσης έμφαση στη βιωσιμότητα, τη διαφορετικότητα, την ισότητα, τη συμπερίληψη και τον αντίκτυπο στην κοινότητα, διαμορφώνοντας μια εργασιακή κουλτούρα με επίκεντρο τη φροντίδα, τον σεβασμό και την ανάπτυξη των εργαζομένων.
LinkedIn
Θέσεις εργασίας στην εταιρεία

Σύμβουλος Επενδύσεων Ιδιωτών Πελατών II

Παροχή συμβουλών σε πελάτες υψηλής καθαρής θέσης της TD για επενδυτικές στρατηγικές και διαχείριση χαρτοφυλακίου. Ανάπτυξη σχέσεων με πελάτες και αύξηση των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

USΗνωμένες ΠολιτείεςNYΝέα Υόρκη
124.280 $ – 186.160 $ / έτος
Στον χώρο εργασίαςΠλήρης απασχόλησηSeniorΕπικεφαλήςΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΧρηματοοικονομικός σχεδιασμός και ανάλυση
SFDC

Περιγραφή

  • Συνεργασία με τους Διαχειριστές Σχέσεων για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και προϊόντων σε πελάτες υψηλής καθαρής θέσης.
  • Παροχή προσεκτικής εξυπηρέτησης που υποστηρίζει τη διατήρηση και την ανάπτυξη του πελατολογίου.
  • Διαχείριση χαρτοφυλακίου σχέσεων με επίκεντρο λύσεις διαχειριζόμενων λογαριασμών.
  • Εντοπισμός των επενδυτικών αναγκών των πελατών της TD Wealth και διεύρυνση του μεριδίου της εταιρείας στις συναλλαγές τους.
  • Συμβολή στην προσέλκυση νέων πελατών με επενδυτικές ανάγκες.
  • Ανάληψη του ρόλου κύριου σημείου επικοινωνίας για παλαιές σχέσεις με πελάτες, όπου χρειάζεται.
  • Καθοδήγηση νεότερων συναδέλφων και υποστήριξη της απόδοσης και της συνεργασίας της ομάδας.
  • Δημιουργία επενδυτικών στρατηγικών για πελάτες με τα διαθέσιμα εργαλεία της TD Wealth.
  • Υλοποίηση των επενδυτικών στόχων και στρατηγικών των πελατών.
  • Υποστήριξη των συναδέλφων της TD Wealth με πληροφορίες για επενδυτικά προϊόντα.
  • Παρουσίαση επενδυτικών ιδεών και λύσεων για τη βελτίωση των χαρτοφυλακίων των πελατών.
  • Παρακολούθηση των χαρτοφυλακίων πελατών και εισήγηση ή πραγματοποίηση προσαρμογών.
  • Ετήσια επανεξέταση των προμηθειών και της κατανομής περιουσιακών στοιχείων κάθε σχέσης.
  • Σύνταξη και τακτική επανεξέταση Δηλώσεων Επενδυτικής Πολιτικής και Ατομικών Σχεδίων Διαχείρισης Περιουσίας.
  • Αύξηση των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.
  • Παραπομπή πελατών που χρειάζονται μόνο επενδυτικές υπηρεσίες στους Διαχειριστές Σχέσεων για τραπεζικές και δανειοδοτικές ευκαιρίες.
  • Καταχώριση αλληλογραφίας, επικοινωνιών, συναντήσεων και δραστηριοτήτων πωλήσεων με πελάτες στο Salesforce.
  • Διαχείριση λογαριασμών και συντονισμός υπηρεσιών σύμφωνα με τις εταιρικές πολιτικές και την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς.
  • Επιβεβαίωση ότι οι νέες σχέσεις πληρούν τις κατευθυντήριες γραμμές αποδοχής λογαριασμών.
  • Διασφάλιση ότι τα πελατολόγια συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των FINRA, SEC και TD Bank.
  • Προσφορά μόνο εγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών σε πελάτες υψηλής καθαρής θέσης.
  • Επαγγελματική εκπροσώπηση της TD Wealth στο κοινό.
  • Συμμετοχή σε κοινοτικές και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες.
  • Συμβολή στη διατήρηση θετικού και εποικοδομητικού εργασιακού περιβάλλοντος.
  • Καθοδήγηση νεότερων συναδέλφων.

Απαιτήσεις

  • Απαιτείται πτυχίο τετραετούς φοίτησης.
  • Απαιτούνται τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με έμφαση στην παραγωγή αποτελεσμάτων.
  • Έγκυρες άδειες Series 7, 63 και 65 ή 66.
  • Ενεργές άδειες ασφάλισης ζωής και υγείας.
  • Εμπειρία σε συμβουλευτικές πωλήσεις επενδύσεων.
  • Εκπλήρωση των απαιτήσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
  • Σε βάθος γνώση επενδυτικών εννοιών, πρακτικών του κλάδου, εγχώριων και διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών και σχετικών νομικών και κανονιστικών κατευθυντήριων γραμμών.
  • Προηγμένη ικανότητα κατανόησης των επενδυτικών στόχων των πελατών και δημιουργίας διαφοροποιημένων επενδυτικών σχεδίων και στρατηγικών.
  • Εκτεταμένες δεξιότητες και εμπειρία στη διαχείριση πελατών.
  • Ισχυρές δεξιότητες χρηματοοικονομικής και γενικής ανάλυσης.
  • Γνώση και εμπειρία σε προηγμένες έννοιες φορολόγησης και προσωπικό χρηματοοικονομικό σχεδιασμό.
  • Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.
  • Ικανότητα εποπτείας.
  • Ισχυρές δεξιότητες υλοποίησης.
  • Εμπειρία εργασίας σε περιβάλλον ομάδας με υψηλό επίπεδο συνεργασίας.
  • Απαιτείται συμμόρφωση με τα πρότυπα επαγγελματικής επιλεξιμότητας της FINRA.
  • Απαιτούνται ικανοποιητικά αποτελέσματα στους ελέγχους ποινικού ιστορικού, πιστωτικής αναφοράς, αστικών διαφορών και ρυθμιστικών ή αυτορρυθμιζόμενων μέτρων επιβολής.
  • Επιθυμητή εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στην κατανομή περιουσιακών στοιχείων και στη σύνθεση χαρτοφυλακίων.
  • Επιθυμητό MBA ή άλλος μεταπτυχιακός τίτλος.
  • Επιθυμητή πιστοποίηση Certified Financial Planner (CFP).
  • Επιθυμητός τίτλος CIMA, CAIA ή CFA.

Παροχές

  • Βασικός μισθός και μεταβλητή αμοιβή ή κίνητρα, με δυνατότητα λήψης χρηματικών ή/και μετοχικών επιβραβεύσεων.
  • Παροχές υγείας και ευεξίας.
  • Προγράμματα αποταμίευσης και συνταξιοδότησης.
  • Άδεια μετ’ αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των Vacation PTO, Flex PTO και Holiday PTO.
  • Τραπεζικές παροχές και εκπτώσεις.
  • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.
  • Αναγνώριση και επιβραβεύσεις.
  • Τακτικές συζητήσεις για την επαγγελματική πορεία, την ανάπτυξη και την απόδοση.
  • Πρόσβαση σε διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης.
  • Προγράμματα καθοδήγησης.
  • Συνεδρίες κατάρτισης και ένταξης στην εργασία.
  • Περιστασιακά ταξίδια εντός της χώρας.

Σχετικές θέσεις εργασίας

Saegus

Διευθυντής συμβουλευτικής έξυπνου χώρου εργασίας

Saegus
51 – 200 Εργαζόμενοι
Συμβουλευτική
FRΓαλλία
85.000 € – 110.000 € / έτος
ΥβριδικάΠλήρης απασχόλησηΕπικεφαλήςΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΓαλλικάΔιευθυντής (Director)

Ηγεσία της επιχειρηματικής μονάδας Έξυπνου Χώρου Εργασίας της Saegus, με ευθύνη για τη στρατηγική, τα κέρδη και τις ζημίες, τους εταιρικούς λογαριασμούς και τα προγράμματα μετασχηματισμού του χώρου εργασίας.

Άνοιγμα
Johnson & Johnson

Διευθυντής συμβάσεων εξ αποστάσεως, διαχείριση βασικών πελατών

Johnson & Johnson
Χορηγός βίζας H1BΒιοτεχνολογίαΥγειονομική περίθαλψηΦαρμακευτικά προϊόντα
USΗνωμένες ΠολιτείεςCOΚολοράντοILΙλινόιIAΑϊόβαKSΚάνσαςMNΜινεσόταMOΜιζούριWIΟυισκόνσιν
131.000 $ – 211.600 $ / έτος
Εξ αποστάσεωςΠλήρης απασχόλησηΕπικεφαλήςΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΔιευθυντής (Director)

Καθοδήγηση της τιμολόγησης, των διαπραγματεύσεων και των συμβάσεων για το χαρτοφυλάκιο χειρουργικής των συστημάτων υγείας της Johnson & Johnson. Διαμόρφωση στρατηγικής λογαριασμών, διασφάλιση συμμόρφωσης και στήριξη κερδοφόρων επιδόσεων σε επτά πολιτείες των ΗΠΑ.

Άνοιγμα
Absa Group

Συντάκτης περιεχομένου UX/UI, Σάνττον (Υβριδικά) — Όμιλος Absa

Absa Group
FintechΤραπεζικές υπηρεσίεςΧρηματοοικονομικά
ZAΝότια ΑφρικήΥβριδικάΠλήρης απασχόλησηΜεσαίο επίπεδοSeniorΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΣυντάκτης περιεχομένου

Βελτιώστε τις εμπειρίες ψηφιακής τραπεζικής της Absa μέσω SEO, συγγραφής UX, προσβασιμότητας και βελτιστοποίησης μετατροπών. Διαμορφώστε τις διαδρομές των πελατών και ενισχύστε την απόδοση του περιεχομένου στα διαδικτυακά κανάλια.

Άνοιγμα
Ascensus

Περιφερειακός Αντιπρόεδρος Πωλήσεων Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων – Καλιφόρνια (Εξ αποστάσεως)

Ascensus
5.001 – 10.000 Εργαζόμενοι
Χορηγός βίζας H1BΑσφάλισηΣυμβουλευτικήΧρηματοοικονομικά
USΗνωμένες ΠολιτείεςCAΚαλιφόρνιαΕξ αποστάσεωςΠλήρης απασχόλησηΕπικεφαλήςΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΑντιπρόεδρος

Ηγεσία στις πωλήσεις συνταξιοδοτικών προγραμμάτων σε όλη την Καλιφόρνια, με ανάπτυξη σχέσεων με χρηματοοικονομικούς επαγγελματίες και εταιρείες διαμεσολάβησης. Ο ρόλος περιλαμβάνει ανάπτυξη περιοχής, τοποθέτηση προϊόντων, υποστήριξη αναζήτησης πελατών και συντονισμό πωλήσεων.

Άνοιγμα
EXL

Ανώτερος υπεύθυνος πληρωτέων λογαριασμών

EXL
Χορηγός βίζας ειδικευμένου εργαζομένουΑσφάλισηΕφοδιαστικήΥγειονομική περίθαλψη
INΙνδίαΥβριδικάΠλήρης απασχόλησηSeniorΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΣτέλεχος

Διαχείριση σύνθετων τιμολογίων προμηθευτών και αιτημάτων προκαταβολής, με επίλυση διαφορών στους πληρωτέους λογαριασμούς, θεμάτων συμφωνίας και ζητημάτων συμμόρφωσης εντός των στόχων επιπέδου υπηρεσιών.

Άνοιγμα
Fetch 📦

Διευθυντής στρατηγικών λογαριασμών, τεχνολογία ακινήτων

Fetch 📦
201 – 500 Εργαζόμενοι
ΕφοδιαστικήΣυμβουλευτικήΦιλοξενία
USΗνωμένες ΠολιτείεςSCΝότια Καρολίνα
200.000 $ – 240.000 $ / έτος
Εξ αποστάσεωςΠλήρης απασχόλησηΕπικεφαλήςΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΔιευθυντής (Director)

Αναπτύξτε τις σχέσεις της Fetch με εθνικούς και μεγάλους εταιρικούς πελάτες στον κλάδο της τεχνολογίας ακινήτων. Ηγηθείτε στις στρατηγικές πωλήσεις, στην επέκταση λογαριασμών και στις συνεργασίες με στελέχη διοίκησης.

Άνοιγμα
Fetch 📦

Διευθυντής/ρια Στρατηγικών Λογαριασμών, Φλόριντα (Εξ αποστάσεως)

Fetch 📦
201 – 500 Εργαζόμενοι
ΕφοδιαστικήΣυμβουλευτικήΦιλοξενία
USΗνωμένες ΠολιτείεςFLΦλόριντα
200.000 $ – 240.000 $ / έτος
Εξ αποστάσεωςΠλήρης απασχόλησηΕπικεφαλήςΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΔιευθυντής (Director)

Ηγεσία στις σχέσεις με εθνικούς και εταιρικούς πελάτες για την πλατφόρμα PropTech της Fetch, με επέκταση στρατηγικών λογαριασμών και σύναψη σύνθετων συμφωνιών. Ενίσχυση της περιφερειακής υιοθέτησης και των εσόδων μέσω διατμηματικής συνεργασίας και επέκτασης λογαριασμών.

Άνοιγμα
Fetch 📦

Διευθυντής στρατηγικών λογαριασμών

Fetch 📦
201 – 500 Εργαζόμενοι
ΕφοδιαστικήΣυμβουλευτικήΦιλοξενία
USΗνωμένες ΠολιτείεςMDΜέριλαντVAΒιρτζίνιαWAΟυάσινγκτον
200.000 $ – 240.000 $ / έτος
Εξ αποστάσεωςΠλήρης απασχόλησηΕπικεφαλήςΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΔιευθυντής (Director)

Καθοδήγησε την ανάπτυξη εταιρικών λογαριασμών στη Fetch και επέκτεινε τις σχέσεις με πελάτες σε εθνικό επίπεδο μέσω σύνθετων πωλήσεων και περιφερειακής υιοθέτησης της πλατφόρμας τεχνολογίας ακινήτων της. Αύξησε τα έσοδα από υφιστάμενους και νέους πελάτες και δημιούργησε μακροχρόνιες συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς.

Άνοιγμα
Fetch 📦

Διευθυντής Στρατηγικών Λογαριασμών, Βόρεια Καρολίνα (Εξ αποστάσεως)

Fetch 📦
201 – 500 Εργαζόμενοι
ΕφοδιαστικήΣυμβουλευτικήΦιλοξενία
USΗνωμένες ΠολιτείεςNCΒόρεια Καρολίνα
200.000 $ – 240.000 $ / έτος
Εξ αποστάσεωςΠλήρης απασχόλησηΕπικεφαλήςΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΔιευθυντής (Director)

Καθοδηγήστε την ανάπτυξη εταιρικών και εθνικών λογαριασμών για την επιχείρηση τεχνολογίας ακινήτων της Fetch. Δημιουργήστε σχέσεις με ανώτατα στελέχη και αυξήστε τα έσοδα μέσω σύνθετων στρατηγικών πωλήσεων και επέκτασης λογαριασμών.

Άνοιγμα
Fetch 📦

Διευθυντής στρατηγικών λογαριασμών, Τέξας, εξ αποστάσεως

Fetch 📦
201 – 500 Εργαζόμενοι
ΕφοδιαστικήΣυμβουλευτικήΦιλοξενία
USΗνωμένες ΠολιτείεςTXΤέξας
200.000 $ – 240.000 $ / έτος
Εξ αποστάσεωςΠλήρης απασχόλησηΕπικεφαλήςΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΔιευθυντής (Director)

Ηγεσία της στρατηγικής ανάπτυξης στους εταιρικούς και εθνικούς λογαριασμούς της Fetch, με διεύρυνση των σχέσεων με τους πελάτες και των εσόδων. Ο ρόλος επικεντρώνεται στις πωλήσεις σε ανώτατα στελέχη, στην ανάπτυξη λογαριασμών SaaS και τεχνολογίας ακινήτων και στις στρατηγικές σταδιακής επέκτασης.

Άνοιγμα