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Sponsor per visto H1BAssicurazioniFinanzaServizi bancari
TD è una delle principali banche nordamericane e offre servizi a privati, aziende e clienti istituzionali attraverso attività di banca personale e commerciale, assicurazioni, gestione patrimoniale e servizi per i mercati finanziari. Il suo ampio modello operativo sostiene opportunità professionali nei settori bancario e finanziario, con ruoli distribuiti in diverse regioni e aree di specializzazione. TD pone inoltre l’accento sulla sostenibilità, sulla diversità, sull’equità, sull’inclusione e sull’impatto nelle comunità, promuovendo una cultura del lavoro incentrata sull’attenzione, sul rispetto e sulla crescita dei dipendenti.
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Offerte dell’azienda

Consulente per gli investimenti della clientela privata II

Fornisce consulenza ai clienti facoltosi di TD sulle strategie di investimento e sulla gestione del portafoglio. Sviluppa le relazioni con i clienti e aumenta il patrimonio in gestione.

USStati UnitiNYNew York
124.280 $ – 186.160 $ / anno
In sedeTempo pienoSeniorLeadLingua Richiesta: inglesePianificazione e analisi finanziaria
SFDC

Descrizione

  • Collabora con i Relationship Manager per offrire servizi e prodotti di investimento ai clienti facoltosi.
  • Offre un servizio attento che favorisce la fidelizzazione e la crescita della clientela.
  • Gestisce un portafoglio di relazioni incentrato su soluzioni di conti gestiti.
  • Individua le esigenze di investimento dei clienti di TD Wealth e amplia la quota di affari con loro.
  • Contribuisce ad acquisire nuovi clienti con esigenze di investimento.
  • Se necessario, funge da referente principale per le relazioni con i clienti storici.
  • Fa da mentore ai colleghi junior e sostiene le prestazioni e la collaborazione del team.
  • Elabora strategie di investimento per i clienti utilizzando gli strumenti disponibili di TD Wealth.
  • Attua gli obiettivi e le strategie di investimento dei clienti.
  • Fornisce ai colleghi di TD Wealth informazioni sui prodotti di investimento.
  • Presenta idee e soluzioni di investimento per migliorare i portafogli dei clienti.
  • Monitora i portafogli dei clienti e consiglia o apporta modifiche.
  • Esamina ogni anno le commissioni e l’allocazione degli attivi di ciascuna relazione.
  • Redige e riesamina regolarmente le dichiarazioni sulla politica di investimento e i piani patrimoniali individuali.
  • Aumenta il patrimonio in gestione.
  • Indirizza i clienti interessati esclusivamente agli investimenti ai Relationship Manager per opportunità bancarie e di credito.
  • Registra in Salesforce la corrispondenza, le comunicazioni, gli incontri e le attività di vendita con i clienti.
  • Amministra i conti e coordina i servizi nel rispetto delle politiche aziendali e delle leggi e normative applicabili.
  • Verifica che le nuove relazioni soddisfino i criteri di accettazione dei conti.
  • Mantiene i portafogli dei clienti conformi ai requisiti di FINRA, SEC e TD Bank.
  • Offre ai clienti facoltosi esclusivamente prodotti e servizi approvati.
  • Rappresenta TD Wealth con professionalità in pubblico.
  • Partecipa a iniziative comunitarie e benefiche.
  • Contribuisce a mantenere un ambiente di lavoro positivo e costruttivo.
  • Guida i colleghi junior.

Requisiti

  • Laurea quadriennale richiesta.
  • Almeno 10 anni di esperienza nei servizi finanziari con obiettivi di produzione richiesti.
  • Licenze valide Series 7, 63 e 65 o 66.
  • Licenze attive per assicurazioni sulla vita e sulla salute.
  • Esperienza nella vendita consulenziale di investimenti.
  • Rispetto dei requisiti di formazione continua.
  • Conoscenza approfondita dei concetti di investimento, delle pratiche del settore, dei mercati finanziari nazionali e internazionali e delle relative linee guida legali e normative.
  • Capacità avanzata di comprendere gli obiettivi di investimento dei clienti e di creare piani e strategie di investimento diversificati.
  • Ampie competenze ed esperienza nella gestione dei clienti.
  • Solide capacità di analisi finanziaria e analitica generale.
  • Conoscenza ed esperienza dei concetti avanzati di fiscalità e pianificazione finanziaria personale.
  • Eccellenti capacità di comunicazione verbale e scritta.
  • Capacità di supervisione.
  • Solide capacità di esecuzione.
  • Esperienza in un ambiente di lavoro altamente collaborativo.
  • È necessario soddisfare i criteri di idoneità all’impiego di FINRA.
  • Esito soddisfacente dei controlli sui precedenti penali, sul rapporto di credito, sulle controversie civili e sui provvedimenti di vigilanza normativa o autoregolamentare.
  • Preferibile almeno cinque anni di esperienza nell’allocazione degli attivi e nella costruzione di portafogli.
  • MBA o altro titolo di studio avanzato preferibile.
  • Preferibile la certificazione Certified Financial Planner (CFP).
  • Preferibile la designazione CIMA, CAIA o CFA.

Benefit

  • Retribuzione base e retribuzione variabile o incentivi, con possibilità di ricevere premi in denaro e/o in azioni.
  • Benefit per la salute e il benessere.
  • Programmi di risparmio e previdenza.
  • Ferie e permessi retribuiti, inclusi PTO per ferie, PTO flessibile e PTO per festività.
  • Benefit e sconti bancari.
  • Opportunità di sviluppo professionale.
  • Riconoscimenti e premi.
  • Colloqui periodici su carriera, sviluppo e prestazioni.
  • Accesso a una piattaforma di apprendimento online.
  • Programmi di mentoring.
  • Sessioni di formazione e inserimento.
  • Viaggi nazionali occasionali.

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