LogoFresh Jobs Ahead
TD
TD
Nhà tài trợ visa H1BBảo hiểmNgân hàngTài chính
TD là một ngân hàng lớn ở Bắc Mỹ, phục vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức thông qua các dịch vụ ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, bảo hiểm, quản lý tài sản và chứng khoán. Mô hình hoạt động đa dạng của TD tạo ra các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, với nhiều vị trí thuộc các khu vực và chuyên môn khác nhau. TD cũng chú trọng đến tính bền vững, sự đa dạng, công bằng, hòa nhập và đóng góp cho cộng đồng, góp phần xây dựng văn hóa nơi làm việc đề cao sự quan tâm, tôn trọng và phát triển của nhân viên.
LinkedIn
Việc làm tại công ty

Chuyên viên tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân II

Tư vấn chiến lược đầu tư và quản lý danh mục cho khách hàng giàu có tại TD. Xây dựng quan hệ với khách hàng và tăng tài sản được quản lý.

USHoa KỳNYNew York
124.280 $ – 186.160 $ / năm
Tại văn phòngToàn thời gianCao cấpTrưởng nhómNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhLập kế hoạch và phân tích tài chính
SFDC

Mô tả

  • Phối hợp với các Quản lý quan hệ khách hàng để cung cấp dịch vụ và sản phẩm đầu tư cho khách hàng giàu có.
  • Cung cấp dịch vụ chu đáo nhằm duy trì và phát triển khách hàng.
  • Quản lý danh mục quan hệ khách hàng tập trung vào các giải pháp tài khoản được quản lý.
  • Xác định nhu cầu đầu tư của khách hàng TD Wealth và mở rộng thị phần kinh doanh với họ.
  • Hỗ trợ thu hút khách hàng mới có nhu cầu đầu tư.
  • Đảm nhiệm vai trò đầu mối liên hệ chính cho các quan hệ khách hàng lâu năm khi phù hợp.
  • Hướng dẫn đồng nghiệp cấp dưới và hỗ trợ hiệu quả cũng như sự phối hợp của nhóm.
  • Xây dựng chiến lược đầu tư cho khách hàng bằng các công cụ hiện có của TD Wealth.
  • Triển khai các mục tiêu và chiến lược đầu tư cho khách hàng.
  • Hỗ trợ đồng nghiệp TD Wealth bằng thông tin về sản phẩm đầu tư.
  • Trình bày ý tưởng và giải pháp đầu tư để cải thiện danh mục của khách hàng.
  • Theo dõi danh mục khách hàng và đề xuất hoặc thực hiện điều chỉnh.
  • Rà soát phí và phân bổ tài sản của từng quan hệ khách hàng hằng năm.
  • Lập và thường xuyên rà soát Tuyên bố chính sách đầu tư và Kế hoạch tài sản cá nhân.
  • Tăng tài sản được quản lý.
  • Giới thiệu khách hàng chỉ sử dụng dịch vụ đầu tư đến các Quản lý quan hệ khách hàng để tìm hiểu cơ hội ngân hàng và cho vay.
  • Ghi lại thư từ, trao đổi, cuộc họp và hoạt động bán hàng với khách hàng trong Salesforce.
  • Quản lý tài khoản và điều phối dịch vụ theo chính sách công ty cùng các luật và quy định hiện hành.
  • Xác nhận các quan hệ khách hàng mới đáp ứng hướng dẫn chấp nhận tài khoản.
  • Đảm bảo danh mục khách hàng tuân thủ các yêu cầu của FINRA, SEC và TD Bank.
  • Chỉ cung cấp cho khách hàng giàu có các sản phẩm và dịch vụ đã được phê duyệt.
  • Đại diện chuyên nghiệp cho TD Wealth trước công chúng.
  • Tham gia các hoạt động cộng đồng và từ thiện.
  • Góp phần duy trì môi trường làm việc tích cực và mang tính xây dựng.
  • Hướng dẫn các đồng nghiệp cấp dưới.

Yêu cầu

  • Bắt buộc có bằng đại học hệ bốn năm.
  • Bắt buộc có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, tập trung vào tạo doanh thu.
  • Có giấy phép Series 7, 63 và 65 hoặc 66 còn hiệu lực.
  • Có giấy phép bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe còn hiệu lực.
  • Có kinh nghiệm bán sản phẩm đầu tư theo phương pháp tư vấn.
  • Đáp ứng yêu cầu đào tạo thường xuyên.
  • Hiểu biết chuyên sâu về các khái niệm đầu tư, thông lệ ngành, thị trường tài chính trong nước và quốc tế, cùng các hướng dẫn pháp lý và quy định liên quan.
  • Có năng lực nâng cao trong việc nắm bắt mục tiêu đầu tư của khách hàng và xây dựng kế hoạch, chiến lược đầu tư đa dạng hóa.
  • Có kỹ năng và kinh nghiệm quản lý khách hàng sâu rộng.
  • Có năng lực phân tích tài chính và phân tích tổng quát vững vàng.
  • Có kiến thức và kinh nghiệm về các khái niệm thuế nâng cao và hoạch định tài chính cá nhân.
  • Có kỹ năng giao tiếp nói và viết xuất sắc.
  • Có năng lực giám sát.
  • Có kỹ năng triển khai công việc vững vàng.
  • Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường nhóm phối hợp chặt chẽ.
  • Phải đáp ứng tiêu chuẩn đủ điều kiện làm việc của FINRA.
  • Phải đạt yêu cầu kiểm tra lý lịch tư pháp, báo cáo tín dụng, tranh tụng dân sự và các biện pháp thực thi của cơ quan quản lý hoặc tổ chức tự quản lý.
  • Ưu tiên có từ năm năm kinh nghiệm trở lên về phân bổ tài sản và xây dựng danh mục đầu tư.
  • Ưu tiên có bằng MBA hoặc bằng cấp cao hơn khác.
  • Ưu tiên có chứng chỉ Certified Financial Planner (CFP).
  • Ưu tiên có chứng chỉ CIMA, CAIA hoặc CFA.

Phúc lợi

  • Lương cơ bản và khoản thù lao biến đổi hoặc thưởng khuyến khích; có thể đủ điều kiện nhận thưởng bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu.
  • Các phúc lợi về sức khỏe và an sinh.
  • Các chương trình tiết kiệm và hưu trí.
  • Nghỉ phép có lương, gồm Vacation PTO, Flex PTO và Holiday PTO.
  • Các phúc lợi và ưu đãi ngân hàng.
  • Cơ hội phát triển nghề nghiệp.
  • Chương trình ghi nhận và khen thưởng.
  • Các buổi trao đổi định kỳ về nghề nghiệp, phát triển và hiệu quả công việc.
  • Quyền truy cập nền tảng học tập trực tuyến.
  • Các chương trình cố vấn.
  • Các buổi đào tạo và định hướng hội nhập.
  • Thỉnh thoảng đi công tác trong nước.

Việc làm liên quan

Prudential Financial

Chuyên viên kế toán, PGIM Fixed Income

Prudential Financial
Bảo hiểmBất động sảnTài chính
USHoa KỳNJNew JerseyKết hợpToàn thời gianSơ cấpTrung cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhQuản lý kế toán
OracleTableau

Hỗ trợ công tác lập hóa đơn cho khách hàng tổ chức, tính phí và ghi nhận doanh thu dồn tích tại PGIM Fixed Income. Phối hợp với các nhóm tài chính, vận hành, dữ liệu sản phẩm và quản lý khách hàng để xử lý nhu cầu thanh toán.

Mở
vente-unique.com

Kế toán công nợ phải thu — Vente-unique.com

vente-unique.com
51 – 200 Nhân viên
Bán lẻThương mại điện tử
FRPháp
28.000 € – 34.000 € / năm
Kết hợpToàn thời gianSơ cấpTrung cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng PhápKhoản phải thu
Flux

Quản lý các khoản thanh toán của khách hàng, hoàn tiền và đối chiếu tài khoản tại Vente-unique.com, nhà bán lẻ trực tuyến về nội thất và trang trí nhà cửa hoạt động trên khắp châu Âu. Phối hợp chặt chẽ với các nhóm chăm sóc khách hàng và logistics.

Mở
Tutera Senior Living and Health Care

Chuyên viên phân tích công nợ phải trả

Tutera Senior Living and Health Care
1.001 – 5.000 Nhân viên
Dịch vụ lưu trúHậu cầnThực phẩm và đồ uống
USHoa KỳKSKansasMOMissouriTại văn phòngToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhKế toán công nợ phải trả
ERP

Quản lý toàn bộ quy trình công nợ phải trả tại Tutera Senior Living and Health Care. Duy trì hồ sơ tài chính, dự báo hoạt động kinh doanh và cải thiện quy trình thanh toán.

Mở
Sol de Janeiro

Chuyên viên công nợ phải trả thời vụ — Sol de Janeiro, New York

Sol de Janeiro
201 – 500 Nhân viên
Chăm sóc sức khỏeLàm đẹpThực phẩm và đồ uống
USHoa KỳNYNew York
40 $ – 43 $ / giờ
Kết hợpHợp đồngTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhKế toán công nợ phải trả
ERP

Xử lý hóa đơn, thanh toán và đối chiếu cho nhóm công nợ phải trả của Sol de Janeiro. Vị trí này cũng hỗ trợ tiếp nhận nhà cung cấp, chốt sổ cuối tháng và cải tiến quy trình công nợ phải trả.

Mở
bridge351

Quản trị viên cơ sở dữ liệu cấp cao

bridge351
51 – 200 Nhân viên
B2BTuyển dụng
BEBỉKết hợpToàn thời gianCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhQuản trị viên cơ sở dữ liệu
AWSAzureCassandraETLHAProxyKubernetesMariaDBMongoDBMS SQL ServerMySQLNeo4jPostgresPuppetSQLTerraformTFSVi dịch vụVMware

Hỗ trợ các cơ sở dữ liệu trọng yếu phục vụ nhiệm vụ của một cơ quan an ninh thuộc Liên minh châu Âu. Làm việc với MariaDB, PostgreSQL, Kubernetes, hệ thống sẵn sàng cao và khôi phục sau thảm họa trong môi trường cách ly mạng.

Mở
TDCX

Chuyên viên Công nợ phải trả – Singapore (Làm việc tại văn phòng)

TDCX
Chăm sóc sức khỏeDịch vụ lưu trúDu lịch
SGSingaporeTại văn phòngToàn thời gianSơ cấpTrung cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhKế toán công nợ phải trả

Phụ trách khóa sổ hàng tháng, kê khai thuế, nghiệp vụ ngân quỹ và hồ sơ kiểm toán với vai trò Chuyên viên Công nợ phải trả tại TDCX. Hỗ trợ hoạt động BPO và trải nghiệm khách hàng toàn cầu của công ty thông qua báo cáo tài chính chính xác.

Mở
Jeevan Technologies (a Nobl Q company)

Chuyên viên phân tích dữ liệu từ xa — Ấn Độ

Jeevan Technologies (a Nobl Q company)
501 – 1.000 Nhân viên
Hậu cầnSản xuấtTư vấn
INẤn ĐộTừ xaToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên phân tích dữ liệu
AzureETLSQLTableau

Nâng cao chất lượng dữ liệu và hoạt động báo cáo cho một công ty dịch vụ CNTT thông qua phân tích tập dữ liệu và phát triển giải pháp phân tích có khả năng mở rộng. Sử dụng SQL, Azure, Power Platform và Excel để hỗ trợ báo cáo chính xác, hiệu quả.

Mở