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Lido Advisors, LLC
Lido Advisors, LLC
201 – 500 Employés
AssuranceConseilFinance
Lido Advisors, LLC est une société de gestion de patrimoine qui accompagne des particuliers fortunés, des entrepreneurs, des organismes caritatifs et des personnalités des médias grâce à une approche personnalisée de family office. Fondée en 1999, l’entreprise associe planification financière, gestion des investissements et coordination stratégique de la planification fiscale et successorale afin d’aider ses clients à protéger, développer et préserver leur patrimoine. Lido gère plus de 20 milliards de dollars d’actifs et collabore avec des professionnels du droit et de la fiscalité affiliés lorsque ses clients ont besoin de services allant au-delà de sa propre offre. Avec une équipe de 201 à 500 employés et 33 bureaux aux États-Unis, Lido Advisors propose diverses opportunités dans la gestion privée de patrimoine, la finance, le conseil et les services associés.
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Offres de l’entreprise

Vice-président, responsable des relations clients – Lido Advisors (hybride, Century City)

Gérez les relations clients, les analyses financières, les opérations et les activités d’investissement pour les clients en gestion de patrimoine de Lido Advisors. Ce poste hybride à Century City accompagne un directeur senior de la gestion de patrimoine.

USÉtats-UnisCACalifornie
90 000 $ – 110 000 $ / an
HybrideTemps pleinLeadLangue Requise : anglaisResponsable de comptesVentes

Description

  • Être le principal interlocuteur du portefeuille de clients du directeur senior de la gestion de patrimoine
  • Anticiper les besoins des clients et répondre à leurs questions de manière rapide et réfléchie
  • Renforcer les relations clients grâce à un service réactif et à un suivi constant
  • Préparer les informations et les présentations pour les réunions avec les clients potentiels et existants
  • Rassembler les documents financiers, d’investissement et fiscaux
  • Réaliser des analyses financières et préparer les supports de propositions et de présentations
  • Coordonner le financement des investissements pour les nouvelles allocations et le rééquilibrage des portefeuilles
  • Exécuter et rapprocher les opérations sous la direction du directeur senior de la gestion de patrimoine
  • Accompagner les clients dans leurs besoins de gestion de trésorerie
  • Se tenir au courant des stratégies d’investissement tout en respectant les politiques d’allocation et de conformité
  • Organiser les rendez-vous avec les clients potentiels et existants
  • Consigner les appels, les notes de réunion et les tâches quotidiennes dans le système de gestion de la relation client
  • Créer des rapports et des supports pour les réunions de revue avec les clients
  • Se déplacer pour assister aux réunions avec les clients lorsque nécessaire

Exigences

  • Diplôme de premier cycle
  • Au moins deux ans d’expérience en gestion de patrimoine ou dans un domaine connexe
  • Au moins deux ans d’expérience dans un poste en contact direct avec les clients
  • Au moins deux ans d’inscription IAR actuelle et consécutive
  • Series 65 ou équivalent, déjà obtenu ou à obtenir dans le délai fixé par le responsable ; les titulaires du CFP® en sont exemptés
  • Esprit d’initiative avéré, autonomie et capacité à collaborer au sein d’une équipe
  • Solides connaissances en investissement
  • Solides compétences de suivi, constantes et efficaces
  • Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale
  • Expérience de l’utilisation de Microsoft Excel

Avantages

  • Environnement de travail flexible
  • Soutien au développement personnel et professionnel
  • Une culture axée sur le soutien aux collègues, aux communautés et aux clients

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