Lido Advisors, LLC е компания за управление на благосъстояние, която обслужва лица с висока нетна стойност, предприемачи, благотворителни организации и медийни личности чрез персонализиран подход, подобен на семеен офис. Основана през 1999 г., компанията съчетава финансово планиране, управление на инвестиции и стратегическа координация на данъчното и имущественото планиране, за да помага на клиентите да защитават, увеличават и съхраняват своето богатство. Lido управлява активи на стойност над 20 милиарда щатски долара и работи със свързани правни и данъчни специалисти, когато клиентите се нуждаят от услуги извън собствения ѝ обхват. С екип от 201–500 служители и 33 офиса в Съединените щати Lido Advisors предлага разнообразни възможности в областта на управлението на частно богатство, финансите, консултирането и свързаните услуги.
Вицепрезидент, мениджър „Взаимоотношения с клиенти“ – Lido Advisors (хибридно, Century City)
Управление на отношенията с клиенти, финансови анализи, сделки и инвестиционна дейност за клиентите на Lido Advisors в областта на управлението на благосъстоянието. Тази хибридна позиция в Century City подпомага старши мениджър по управление на благосъстоянието.
Описание
- Изпълнява ролята на основно лице за контакт за клиентското портфолио на старшия мениджър по управление на благосъстоянието
- Предвижда нуждите на клиентите и отговаря на въпросите им своевременно и внимателно
- Укрепва отношенията с клиентите чрез отзивчиво обслужване и последователно проследяване
- Разработва информация за срещи и презентации за потенциални и настоящи клиенти
- Събира финансова, инвестиционна и данъчна документация
- Извършва финансови анализи и подготвя предложения и презентационни материали
- Координира финансирането на нови разпределения и ребалансирането на портфейли
- Изпълнява и съгласува сделки под ръководството на старшия мениджър по управление на благосъстоянието
- Подпомага клиентите при нуждите им от управление на парични средства
- Поддържа актуални познания за инвестиционните стратегии, като спазва политиките за разпределение и съответствие
- Уговаря срещи с потенциални и настоящи клиенти
- Записва обаждания, бележки от срещи и ежедневни задачи в системата за управление на взаимоотношенията
- Създава отчети и материали за преглед на срещите с клиенти
- Пътува до срещи с клиенти, когато е необходимо
Изисквания
- Бакалавърска степен
- Най-малко две години опит в управлението на благосъстояние или сродна област
- Най-малко две години опит на позиция, включваща работа с клиенти
- Най-малко две години настояща, непрекъсната регистрация като IAR
- Series 65 или еквивалент, вече придобит или придобит в посочения от мениджъра срок; регистрираните лица с CFP® са освободени
- Доказана инициативност, самостоятелност и способност за работа в екип
- Задълбочени познания за инвестициите
- Последователни и ефективни умения за проследяване
- Отлични писмени и устни комуникационни умения
- Опит с използването на Microsoft Excel
Придобивки
- Гъвкава работна среда
- Подкрепа за личностно и професионално развитие
- Култура, насочена към подкрепа на колеги, общности и клиенти