Lido Advisors, LLC ialah firma pengurusan kekayaan yang menyediakan perkhidmatan kepada individu bernilai bersih tinggi, usahawan, badan amal dan personaliti media melalui pendekatan pejabat keluarga yang diperibadikan. Ditubuhkan pada tahun 1999, syarikat ini menggabungkan perancangan kewangan, pengurusan pelaburan serta penyelarasan perancangan cukai dan harta pusaka strategik untuk membantu pelanggan melindungi, mengembangkan dan mengekalkan kekayaan mereka. Lido mengurus aset bernilai lebih daripada 20 bilion dolar AS dan bekerjasama dengan profesional undang-undang serta cukai yang bersekutu apabila pelanggan memerlukan perkhidmatan di luar tawarannya sendiri. Dengan pasukan seramai 201–500 pekerja dan 33 pejabat di seluruh Amerika Syarikat, Lido Advisors menawarkan pelbagai peluang dalam pengurusan kekayaan persendirian, kewangan, perundingan dan perkhidmatan berkaitan.
Naib Presiden, Pengurus Hubungan Klien – Lido Advisors (Hibrid, Century City)
Mengurus hubungan klien, analisis kewangan, dagangan dan aktiviti pelaburan untuk klien pengurusan kekayaan Lido Advisors. Jawatan hibrid di Century City ini menyokong Pengurus Kekayaan Kanan.
Amerika Syarikat
California$90,000 – $110,000 / tahun
HibridSepenuh masaKetuaBahasa Diperlukan: InggerisJualanPengurus AkaunPenerangan
- Bertindak sebagai orang hubungan utama bagi portfolio klien Pengurus Kekayaan Kanan
- Menjangkakan keperluan klien dan menyelesaikan pertanyaan dengan respons yang tepat pada masanya dan penuh pertimbangan
- Mengukuhkan hubungan klien melalui perkhidmatan responsif dan susulan yang konsisten
- Menyediakan maklumat mesyuarat dan pembentangan untuk bakal klien serta klien sedia ada
- Mengumpulkan dokumentasi kewangan, pelaburan dan cukai
- Menjalankan analisis kewangan serta menyediakan bahan cadangan dan pembentangan
- Menyelaraskan pembiayaan pelaburan untuk peruntukan baharu dan pengimbangan semula portfolio
- Melaksanakan dan menyelaraskan dagangan di bawah arahan Pengurus Kekayaan Kanan
- Menyokong klien dalam keperluan pengurusan tunai
- Mengikuti perkembangan strategi pelaburan sambil mematuhi dasar peruntukan dan pematuhan
- Mengatur janji temu dengan bakal klien dan klien sedia ada
- Merekod panggilan, nota mesyuarat dan tugasan harian dalam sistem pengurusan hubungan
- Menyediakan laporan dan bahan untuk mesyuarat semakan klien
- Melakukan perjalanan ke mesyuarat klien apabila diperlukan
Keperluan
- Ijazah sarjana muda
- Sekurang-kurangnya dua tahun pengalaman dalam pengurusan kekayaan atau bidang berkaitan
- Sekurang-kurangnya dua tahun pengalaman dalam peranan yang berhadapan dengan klien
- Sekurang-kurangnya dua tahun pendaftaran IAR semasa yang berturutan
- Series 65 atau yang setara, sama ada telah dimiliki atau diperoleh dalam tempoh yang ditetapkan oleh pengurus; pendaftar CFP® dikecualikan
- Menunjukkan inisiatif, kebolehan mengarah diri sendiri dan keupayaan bekerjasama sebagai sebahagian daripada pasukan
- Pengetahuan kukuh tentang pelaburan
- Kemahiran susulan yang konsisten dan berkesan
- Kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang cemerlang
- Pengalaman menggunakan Microsoft Excel
Faedah
- Persekitaran kerja yang fleksibel
- Sokongan untuk pembangunan peribadi dan profesional
- Budaya yang berteraskan sokongan terhadap rakan sekerja, komuniti dan klien