Lido Advisors, LLC ni kampuni ya usimamizi wa utajiri inayohudumia watu binafsi wenye utajiri mkubwa, wajasiriamali, mashirika ya misaada, na watu mashuhuri wa vyombo vya habari kupitia mbinu ya ofisi ya familia iliyobinafsishwa. Kampuni hiyo iliyoanzishwa mwaka 1999 inachanganya upangaji wa kifedha, usimamizi wa uwekezaji, na uratibu wa kimkakati wa upangaji wa kodi na mirathi ili kuwasaidia wateja kulinda, kukuza, na kuhifadhi utajiri wao. Lido inasimamia mali zenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 20 za Marekani na hufanya kazi na wataalamu washirika wa sheria na kodi wakati wateja wanahitaji huduma zilizo nje ya kile inachotoa yenyewe. Ikiwa na timu ya wafanyakazi 201–500 na ofisi 33 kote Marekani, Lido Advisors inatoa fursa mbalimbali katika usimamizi wa utajiri binafsi, fedha, ushauri, na huduma zinazohusiana.
Makamu wa Rais, Meneja wa Mahusiano na Wateja – Lido Advisors (Mseto, Century City)
Simamia mahusiano na wateja, uchanganuzi wa kifedha, biashara, na shughuli za uwekezaji kwa wateja wa usimamizi wa mali wa Lido Advisors. Nafasi hii ya kazi ya mseto huko Century City inamsaidia Meneja Mkuu wa Mali.
Marekani
California$ 90,000 – $ 110,000 / mwaka
MsetoMuda woteKiongoziLugha Inayohitajika: KiingerezaMauzoMeneja wa AkauntiMaelezo
- Kuwa mtu mkuu wa mawasiliano kwa jalada la wateja la Meneja Mkuu wa Mali
- Tazamia mahitaji ya wateja na kutatua maswali kwa majibu ya wakati unaofaa na yenye kufikiriwa kwa makini
- Imarisha mahusiano na wateja kupitia huduma yenye mwitikio na ufuatiliaji thabiti
- Tengeneza taarifa za mikutano na mawasilisho kwa wateja watarajiwa na waliopo
- Kusanya nyaraka za kifedha, uwekezaji na kodi
- Fanya uchanganuzi wa kifedha na uandae nyenzo za mapendekezo na mawasilisho
- Ratibu ufadhili wa uwekezaji kwa mgao mpya na kusawazisha upya jalada
- Tekeleza na kusawazisha miamala chini ya maelekezo ya Meneja Mkuu wa Mali
- Wasaidie wateja katika mahitaji ya usimamizi wa fedha taslimu
- Endelea kufuatilia mikakati ya uwekezaji huku ukifuata sera za mgao na uzingatiaji
- Panga miadi na wateja watarajiwa na waliopo
- Rekodi simu, dondoo za mikutano na kazi za kila siku katika mfumo wa usimamizi wa mahusiano
- Unda ripoti na nyenzo za mikutano ya mapitio ya wateja
- Safiri kuhudhuria mikutano ya wateja inapohitajika
Mahitaji
- Shahada ya kwanza
- Angalau miaka miwili ya uzoefu katika usimamizi wa mali au nyanja inayohusiana
- Angalau miaka miwili ya uzoefu katika jukumu linalohusisha kukabiliana moja kwa moja na wateja
- Angalau miaka miwili ya usajili wa sasa na mfululizo wa IAR
- Series 65 au sifa inayolingana nayo, iwe tayari inamilikiwa au ipatikane ndani ya muda uliowekwa na meneja; waliosajiliwa wa CFP® hawahitajiki
- Kuonyesha juhudi binafsi, uwezo wa kujiongoza na uwezo wa kushirikiana kama sehemu ya timu
- Ujuzi thabiti wa uwekezaji
- Ujuzi thabiti na wenye ufanisi wa ufuatiliaji
- Mawasiliano bora ya maandishi na ya maneno
- Uzoefu wa kutumia Microsoft Excel
Manufaa
- Mazingira ya kazi yenye unyumbufu
- Msaada kwa maendeleo ya kibinafsi na kitaaluma
- Utamaduni unaolenga kuwasaidia wafanyakazi wenzako, jamii na wateja