Ang Lido Advisors, LLC ay isang kompanya ng pamamahala ng yaman na naglilingkod sa mga indibidwal na may mataas na netong halaga, negosyante, kawanggawa, at personalidad sa media sa pamamagitan ng personalisadong diskarte sa family office. Itinatag noong 1999, pinagsasama ng kompanya ang pagpaplanong pinansyal, pamamahala ng pamumuhunan, at koordinasyon ng estratehikong pagpaplano sa buwis at ari-arian upang tulungan ang mga kliyente na protektahan, palaguin, at mapanatili ang kanilang yaman. Namamahala ang Lido ng mahigit 20 bilyong dolyar ng US na mga asset at nakikipagtulungan sa mga kaakibat na propesyonal sa batas at buwis kapag nangangailangan ang mga kliyente ng mga serbisyong wala sa sarili nitong alok. Sa isang pangkat na binubuo ng 201–500 empleyado at 33 tanggapan sa buong Estados Unidos, nag-aalok ang Lido Advisors ng iba’t ibang oportunidad sa pribadong pamamahala ng yaman, pananalapi, pagkonsulta, at mga kaugnay na serbisyo.
Pangalawang Pangulo, Tagapamahala ng Relasyon sa Kliyente – Lido Advisors (Hybrid, Century City)
Pangasiwaan ang mga relasyon sa kliyente, pagsusuring pinansyal, pangangalakal, at aktibidad sa pamumuhunan para sa mga kliyente ng wealth management ng Lido Advisors. Sinusuportahan ng hybrid na posisyong ito sa Century City ang Senior Wealth Manager.
Estados Unidos
California$90,000 – $110,000 / taon
HybridFull-timeLeadKinakailangang Wika: InglesAccount ManagerPagbebentaPaglalarawan
- Maging pangunahing contact para sa portfolio ng mga kliyente ng Senior Wealth Manager
- Asahan ang mga pangangailangan ng kliyente at lutasin ang mga tanong sa pamamagitan ng maagap at maingat na mga tugon
- Patatagin ang mga relasyon sa kliyente sa pamamagitan ng maagap na serbisyo at pare-parehong follow-up
- Bumuo ng impormasyon para sa mga pulong at mga presentasyon para sa mga potensyal at kasalukuyang kliyente
- Mangolekta ng dokumentasyong pinansyal, pamumuhunan, at buwis
- Magsagawa ng pagsusuring pinansyal at maghanda ng mga materyal para sa panukala at presentasyon
- Makipag-ugnayan sa pagpopondo ng pamumuhunan para sa mga bagong alokasyon at muling pagbabalanse ng portfolio
- Isagawa at i-reconcile ang mga trade ayon sa direksyon ng Senior Wealth Manager
- Suportahan ang mga kliyente sa kanilang mga pangangailangan sa cash management
- Manatiling napapanahon sa mga estratehiya sa pamumuhunan habang sinusunod ang mga patakaran sa alokasyon at pagsunod
- Mag-ayos ng mga appointment sa mga potensyal at kasalukuyang kliyente
- Itala ang mga tawag, tala ng pulong, at pang-araw-araw na gawain sa relationship management system
- Gumawa ng mga ulat at materyal para sa mga pulong sa pagsusuri ng kliyente
- Maglakbay para sa mga pulong sa kliyente kung kinakailangan
Mga Kinakailangan
- Bachelor’s degree
- Hindi bababa sa dalawang taong karanasan sa wealth management o kaugnay na larangan
- Hindi bababa sa dalawang taong karanasan sa tungkuling direktang nakikipag-ugnayan sa mga kliyente
- Hindi bababa sa dalawang taong kasalukuyan at magkakasunod na pagpaparehistro bilang IAR
- Series 65 o katumbas nito, na hawak na o makukuha sa loob ng panahong itinakda ng manager; hindi saklaw ang mga registrant ng CFP®
- Ipinakitang inisyatiba, kakayahang magpatakbo nang nakapag-iisa, at kakayahang makipagtulungan bilang bahagi ng isang team
- Malawak na kaalaman sa mga pamumuhunan
- Pare-pareho at epektibong kasanayan sa follow-up
- Napakahusay na nakasulat at berbal na komunikasyon
- Karanasan sa paggamit ng Microsoft Excel
Mga Benepisyo
- Flexible na kapaligiran sa trabaho
- Suporta para sa personal at propesyonal na pag-unlad
- Kulturang nakasentro sa pagsuporta sa mga kasamahan, komunidad, at kliyente