Lido Advisors, LLC
Lido Advisors, LLC
201 – 500 員工
保險金融顧問服務
Lido Advisors, LLC 是一家財富管理公司,採用個人化的家族辦公室服務模式,為高淨值個人、企業家、慈善機構及媒體人士提供服務。公司成立於1999年,結合財務規劃、投資管理,以及策略性稅務與遺產規劃協調,協助客戶保護、增值並傳承財富。Lido 管理的資產規模超過200億美元;當客戶需要其服務範圍以外的支援時,公司會與關聯的法律及稅務專業人士合作。Lido Advisors 擁有201至500名員工,並在美國設有33間辦公室,為私人財富管理、金融、顧問及相關服務領域提供多元的職涯機會。

副總裁,客戶關係經理——Lido Advisors(混合辦公,世紀城)

負責管理 Lido Advisors 財富管理客戶的客戶關係、財務分析、交易和投資活動。 此職位位於世紀城,採混合辦公模式,為高級財富經理提供支援。

說明

  • 擔任高級財富經理客戶組合的主要聯絡人
  • 預判客戶需求,並及時且周到地解答問題
  • 透過積極回應的服務和持續跟進,鞏固客戶關係
  • 為潛在客戶和現有客戶準備會議資料及簡報
  • 收集財務、投資和稅務文件
  • 進行財務分析,準備方案及簡報材料
  • 協調新配置和投資組合再平衡的資金投入
  • 按照高級財富經理的指示執行交易並進行核對
  • 協助客戶處理現金管理需求
  • 持續掌握投資策略,同時遵循資產配置和合規政策
  • 安排潛在客戶和現有客戶的預約
  • 在客戶關係管理系統中記錄通話、會議紀要和日常任務
  • 為客戶審查會議建立報告及材料
  • 按需要前往客戶會議現場

職位要求

  • 學士學位
  • 至少兩年財富管理或相關領域工作經驗
  • 至少兩年面向客戶職位的工作經驗
  • 至少兩年目前且連續的 IAR 註冊經歷
  • 持有 Series 65 或同等資格,或在經理指定的期限內取得;CFP® 註冊人可免除此要求
  • 具備主動性、自我驅動力及團隊協作能力
  • 深入了解投資
  • 具備持續且有效的跟進能力
  • 出色的書面及口頭溝通能力
  • 具備使用 Microsoft Excel 的經驗

福利待遇

  • 彈性的工作環境
  • 支援個人及職涯發展
  • 重視支援同事、社群及客戶的文化