副總裁,客戶關係經理——Lido Advisors(混合辦公,世紀城)
負責管理 Lido Advisors 財富管理客戶的客戶關係、財務分析、交易和投資活動。 此職位位於世紀城,採混合辦公模式,為高級財富經理提供支援。
說明
- 擔任高級財富經理客戶組合的主要聯絡人
- 預判客戶需求,並及時且周到地解答問題
- 透過積極回應的服務和持續跟進,鞏固客戶關係
- 為潛在客戶和現有客戶準備會議資料及簡報
- 收集財務、投資和稅務文件
- 進行財務分析,準備方案及簡報材料
- 協調新配置和投資組合再平衡的資金投入
- 按照高級財富經理的指示執行交易並進行核對
- 協助客戶處理現金管理需求
- 持續掌握投資策略,同時遵循資產配置和合規政策
- 安排潛在客戶和現有客戶的預約
- 在客戶關係管理系統中記錄通話、會議紀要和日常任務
- 為客戶審查會議建立報告及材料
- 按需要前往客戶會議現場
職位要求
- 學士學位
- 至少兩年財富管理或相關領域工作經驗
- 至少兩年面向客戶職位的工作經驗
- 至少兩年目前且連續的 IAR 註冊經歷
- 持有 Series 65 或同等資格,或在經理指定的期限內取得;CFP® 註冊人可免除此要求
- 具備主動性、自我驅動力及團隊協作能力
- 深入了解投資
- 具備持續且有效的跟進能力
- 出色的書面及口頭溝通能力
- 具備使用 Microsoft Excel 的經驗
福利待遇
- 彈性的工作環境
- 支援個人及職涯發展
- 重視支援同事、社群及客戶的文化
