Lido Advisors, LLC — компанія з управління статками, яка обслуговує заможних приватних осіб, підприємців, благодійні організації та представників медіаіндустрії, застосовуючи персоналізований підхід сімейного офісу. Заснована у 1999 році, компанія поєднує фінансове планування, управління інвестиціями, а також координацію стратегічного податкового й спадкового планування, допомагаючи клієнтам захищати, примножувати та зберігати капітал. Lido управляє активами на суму понад 20 мільярдів доларів США та співпрацює з афілійованими фахівцями у сфері права й оподаткування, коли клієнтам потрібні послуги, що виходять за межі власної пропозиції компанії. У Lido Advisors працює від 201 до 500 співробітників, а 33 офіси розташовані по всій території США. Компанія пропонує різноманітні можливості у сфері управління приватним капіталом, фінансів, консалтингу та суміжних послуг.
Віце-президент, менеджер із роботи з клієнтами — Lido Advisors (гібридний формат, Сентурі-Сіті)
Управління відносинами з клієнтами, фінансовим аналізом, угодами та інвестиційною діяльністю заможних клієнтів Lido Advisors. Гібридна посада в Сентурі-Сіті передбачає підтримку старшого менеджера з управління капіталом.
Опис
- Бути основною контактною особою щодо клієнтського портфеля старшого менеджера з управління капіталом
- Передбачати потреби клієнтів і своєчасно та уважно відповідати на запитання
- Зміцнювати відносини з клієнтами завдяки оперативному обслуговуванню та регулярному супроводу
- Готувати інформацію та презентації для зустрічей із потенційними й наявними клієнтами
- Збирати фінансову, інвестиційну та податкову документацію
- Проводити фінансовий аналіз і готувати матеріали для пропозицій та презентацій
- Координувати фінансування нових інвестицій і ребалансування портфелів
- Виконувати та звіряти угоди під керівництвом старшого менеджера з управління капіталом
- Допомагати клієнтам із питаннями управління грошовими коштами
- Стежити за актуальними інвестиційними стратегіями та дотримуватися політик розподілу активів і комплаєнсу
- Організовувати зустрічі з потенційними й наявними клієнтами
- Вносити записи про дзвінки, зустрічі та щоденні завдання до системи управління відносинами з клієнтами
- Створювати звіти й матеріали для зустрічей з огляду клієнтських портфелів
- Їздити на зустрічі з клієнтами за потреби
Вимоги
- Ступінь бакалавра
- Щонайменше два роки досвіду в управлінні капіталом або суміжній сфері
- Щонайменше два роки досвіду роботи з клієнтами
- Щонайменше два роки чинної безперервної реєстрації IAR
- Ліцензія Series 65 або еквівалентна кваліфікація, уже отримана або здобута у визначений менеджером строк; зареєстровані фахівці CFP® звільняються від цієї вимоги
- Ініціативність, самостійність і здатність працювати в команді
- Глибокі знання інвестицій
- Послідовність та ефективність у подальшій комунікації
- Відмінні навички письмової та усної комунікації
- Досвід роботи в Microsoft Excel
Переваги
- Гнучкий формат роботи
- Підтримка особистого та професійного розвитку
- Культура, заснована на підтримці колег, спільнот і клієнтів