Lido Advisors, LLC
Lido Advisors, LLC
201 – 500 Mitarbeitende
BeratungFinanzenVersicherungen
Lido Advisors, LLC ist ein Vermögensverwaltungsunternehmen, das vermögende Privatpersonen, Unternehmer, gemeinnützige Organisationen und Medienpersönlichkeiten mit einem persönlichen Family-Office-Ansatz betreut. Das 1999 gegründete Unternehmen verbindet Finanzplanung, Investmentmanagement sowie die strategische Koordination von Steuer- und Nachlassplanung, um Kunden dabei zu unterstützen, ihr Vermögen zu schützen, zu vermehren und zu bewahren. Lido verwaltet ein Vermögen von mehr als 20 Milliarden US-Dollar und arbeitet bei Bedarf mit angeschlossenen Rechts- und Steuerfachleuten zusammen, wenn Kunden Dienstleistungen benötigen, die über das eigene Angebot hinausgehen. Mit 201–500 Mitarbeitenden und 33 Niederlassungen in den Vereinigten Staaten bietet Lido Advisors vielfältige Möglichkeiten in der privaten Vermögensverwaltung, im Finanzwesen, in der Beratung und in verwandten Dienstleistungsbereichen.

Vizepräsident/in, Kundenbeziehungsmanager/in – Lido Advisors (Hybrid, Century City)

Betreuung von Kundenbeziehungen, Finanzanalysen, Handelsgeschäften und Anlageaktivitäten für die Vermögensverwaltungskunden von Lido Advisors. Diese hybride Position in Century City unterstützt einen Senior Wealth Manager.

Beschreibung

  • Als primäre Ansprechperson für das Kundenportfolio des Senior Wealth Managers fungieren
  • Kundenbedürfnisse voraussehen und Fragen zeitnah und sorgfältig beantworten
  • Kundenbeziehungen durch reaktionsschnellen Service und konsequente Nachverfolgung stärken
  • Informationen und Präsentationen für Gespräche mit potenziellen und bestehenden Kunden erstellen
  • Finanz-, Anlage- und Steuerunterlagen zusammentragen
  • Finanzanalysen durchführen sowie Angebots- und Präsentationsunterlagen erstellen
  • Die Finanzierung neuer Allokationen und die Neugewichtung von Portfolios koordinieren
  • Unter Anleitung des Senior Wealth Managers Handelsgeschäfte ausführen und abgleichen
  • Kunden bei ihrem Liquiditätsmanagement unterstützen
  • Über aktuelle Anlagestrategien informiert bleiben und dabei Allokations- und Compliance-Richtlinien einhalten
  • Termine mit potenziellen und bestehenden Kunden vereinbaren
  • Anrufe, Gesprächsnotizen und tägliche Aufgaben im Kundenbeziehungsmanagementsystem dokumentieren
  • Berichte und Unterlagen für Kundenbesprechungen erstellen
  • Bei Bedarf zu Kundenterminen reisen

Anforderungen

  • Bachelorabschluss
  • Mindestens zwei Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung oder einem verwandten Bereich
  • Mindestens zwei Jahre Erfahrung in einer kundenorientierten Position
  • Mindestens zwei Jahre durchgehende aktuelle IAR-Registrierung
  • Series 65 oder eine gleichwertige Qualifikation, entweder bereits vorhanden oder innerhalb des vom Manager festgelegten Zeitraums zu erwerben; für CFP®-Registrierte gilt eine Ausnahme
  • Nachweisbare Eigeninitiative, selbstständige Arbeitsweise und Fähigkeit zur Zusammenarbeit im Team
  • Fundierte Kenntnisse im Anlagebereich
  • Konsequente und effektive Fähigkeiten zur Nachverfolgung
  • Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
  • Erfahrung im Umgang mit Microsoft Excel

Zusatzleistungen

  • Flexibles Arbeitsumfeld
  • Unterstützung bei der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung
  • Eine Kultur, in der die Unterstützung von Kollegen, Gemeinschaften und Kunden im Mittelpunkt steht