Lido Advisors, LLC는 맞춤형 패밀리 오피스 접근 방식을 통해 고액 자산가 개인, 기업가, 자선단체 및 미디어 업계 인사에게 서비스를 제공하는 자산관리 회사입니다. 1999년에 설립된 이 회사는 재무 계획, 투자 관리, 전략적 세무 및 상속 계획 조정을 결합해 고객의 자산을 보호하고 늘리며 승계할 수 있도록 지원합니다. Lido가 관리하는 자산은 200억 달러를 초과하며, 고객에게 자체 제공 범위를 넘어서는 서비스가 필요할 경우 제휴 법률 및 세무 전문가와 협력합니다. Lido Advisors는 201~500명의 직원을 보유하고 미국 전역에 33개 사무소를 운영하며, 프라이빗 자산관리, 금융, 컨설팅 및 관련 서비스 분야에서 다양한 기회를 제공합니다.
부사장, 고객 관계 관리자—Lido Advisors(하이브리드, 센추리 시티)
Lido Advisors의 자산관리 고객을 대상으로 고객 관계, 재무 분석, 거래 및 투자 활동을 관리합니다. 센추리 시티에서 근무하는 하이브리드 직무로, 시니어 웰스 매니저를 지원합니다.
설명
- 시니어 웰스 매니저의 고객 포트폴리오를 담당하는 주요 연락 창구 역할
- 고객의 필요를 예측하고 신속하고 세심하게 문의 사항을 해결
- 신속한 서비스와 꾸준한 후속 조치를 통해 고객 관계 강화
- 잠재 고객 및 기존 고객을 위한 회의 자료와 프레젠테이션 작성
- 재무, 투자 및 세무 문서 수집
- 재무 분석을 수행하고 제안서 및 프레젠테이션 자료 작성
- 신규 배분 및 포트폴리오 리밸런싱을 위한 투자 자금 조정
- 시니어 웰스 매니저의 지시에 따라 거래를 실행하고 대사
- 고객의 현금 관리 관련 필요 지원
- 배분 및 컴플라이언스 정책을 준수하면서 투자 전략의 최신 동향 파악
- 잠재 고객 및 기존 고객과의 약속 일정 조율
- 관계 관리 시스템에 통화, 회의 메모 및 일일 업무 기록
- 고객 검토 회의를 위한 보고서와 자료 작성
- 필요한 경우 고객 회의 참석을 위해 출장
지원 자격
- 학사 학위
- 자산관리 또는 관련 분야에서 2년 이상의 경력
- 고객 대면 직무에서 2년 이상의 경력
- 현재 유효한 IAR 등록을 2년 이상 연속으로 보유
- Series 65 또는 이에 상응하는 자격을 이미 보유하거나 관리자가 지정한 기간 내 취득해야 함. CFP® 등록자는 면제
- 주도성, 자기 주도성 및 팀의 일원으로 협업할 수 있는 역량
- 투자에 대한 높은 이해도
- 일관되고 효과적인 후속 조치 역량
- 뛰어난 서면 및 구두 의사소통 능력
- Microsoft Excel 사용 경험
복리후생
- 유연한 근무 환경
- 개인 및 전문성 개발 지원
- 동료, 지역사회 및 고객 지원을 중심으로 하는 문화