Lido Advisors, LLC
Lido Advisors, LLC
Lido Advisors, LLCは、パーソナライズされたファミリーオフィス型のアプローチを通じて、富裕層個人、起業家、慈善団体、メディア関係者にサービスを提供するウェルスマネジメント会社です。1999年に設立され、ファイナンシャルプランニング、投資運用、戦略的な税務・相続計画の調整を組み合わせ、お客様の資産の保護、成長、承継を支援しています。Lidoが運用する資産は200億ドルを超え、お客様が自社の提供範囲を超えるサービスを必要とする場合には、提携する法律・税務の専門家と連携します。Lido Advisorsは201~500人の従業員を擁し、米国全土に33のオフィスを展開しており、プライベートウェルスマネジメント、金融、コンサルティングなどの関連分野でさまざまな機会を提供しています。

副社長、顧客関係マネージャー—Lido Advisors(ハイブリッド勤務、センチュリーシティ)

Lido Advisorsのウェルスマネジメント顧客を対象に、顧客関係、財務分析、取引、投資活動を管理します。 センチュリーシティ勤務のハイブリッド型ポジションで、シニア・ウェルス・マネージャーを支援します。

仕事内容

  • シニア・ウェルス・マネージャーの顧客ポートフォリオにおける主な窓口を務める
  • 顧客のニーズを先読みし、迅速かつ丁寧に質問へ対応する
  • 迅速なサービスと継続的なフォローアップを通じて顧客関係を強化する
  • 見込み顧客および既存顧客向けの会議資料とプレゼンテーションを作成する
  • 財務、投資、税務に関する書類を収集する
  • 財務分析を行い、提案資料とプレゼンテーション資料を作成する
  • 新規配分およびポートフォリオのリバランスに伴う投資資金を調整する
  • シニア・ウェルス・マネージャーの指示のもとで取引を実行し、照合する
  • 顧客のキャッシュマネジメントのニーズを支援する
  • アセットアロケーションおよびコンプライアンス方針に従いながら、投資戦略の最新情報を把握する
  • 見込み顧客および既存顧客とのアポイントメントを設定する
  • 顧客関係管理システムに通話、会議メモ、日々のタスクを記録する
  • 顧客レビュー会議向けのレポートと資料を作成する
  • 必要に応じて顧客との会議に出張する

応募要件

  • 学士号
  • ウェルスマネジメントまたは関連分野での2年以上の経験
  • 顧客対応業務での2年以上の経験
  • 現在有効なIAR登録を2年以上継続して保有していること
  • Series 65または同等資格を保有していること、またはマネージャーが指定する期間内に取得すること。CFP®登録者は免除
  • 主体性、自律性、チームの一員として協働する能力を示せること
  • 投資に関する深い知識
  • 一貫性があり効果的なフォローアップ能力
  • 優れた文書および口頭でのコミュニケーション能力
  • Microsoft Excelの使用経験

福利厚生

  • 柔軟な勤務環境
  • 個人および専門能力の開発支援
  • 同僚、地域社会、顧客への支援を重視する文化