Lido Advisors, LLC je společnost pro správu majetku, která poskytuje služby movitým jednotlivcům, podnikatelům, charitativním organizacím a osobnostem z mediálního prostředí prostřednictvím personalizovaného přístupu rodinné kanceláře. Společnost byla založena v roce 1999 a kombinuje finanční plánování, investiční řízení a koordinaci strategického daňového a dědického plánování, aby klientům pomohla chránit, zhodnocovat a zachovat jejich majetek. Lido spravuje aktiva v hodnotě přesahující 20 miliard amerických dolarů a spolupracuje s přidruženými právními a daňovými odborníky, když klienti potřebují služby nad rámec vlastní nabídky společnosti. Lido Advisors zaměstnává 201 až 500 pracovníků a má 33 kanceláří po celých Spojených státech. Společnost nabízí řadu příležitostí v oblasti správy soukromého majetku, financí, poradenství a souvisejících služeb.
Viceprezident, manažer vztahů s klienty — Lido Advisors (hybridní režim, Century City)
Řízení vztahů s klienty, finančních analýz, obchodů a investiční aktivity klientů společnosti Lido Advisors v oblasti správy majetku. Tato hybridní pozice v Century City podporuje seniorního manažera správy majetku.
Popis
- Být hlavní kontaktní osobou pro klientské portfolio seniorního manažera správy majetku
- Předvídat potřeby klientů a včas a promyšleně odpovídat na jejich dotazy
- Posilovat vztahy s klienty díky vstřícným službám a pravidelnému následnému kontaktu
- Připravovat informace a prezentace pro schůzky s potenciálními i stávajícími klienty
- Shromažďovat finanční, investiční a daňovou dokumentaci
- Provádět finanční analýzy a připravovat podklady pro návrhy a prezentace
- Koordinovat financování nových alokací a rebalancování portfolií
- Provádět a odsouhlasovat obchody podle pokynů seniorního manažera správy majetku
- Podporovat klienty při správě hotovosti
- Sledovat aktuální investiční strategie a dodržovat zásady alokace a compliance
- Organizovat schůzky s potenciálními i stávajícími klienty
- Zaznamenávat hovory, poznámky ze schůzek a každodenní úkoly do systému řízení vztahů se zákazníky
- Vytvářet zprávy a podklady pro schůzky k hodnocení klientských portfolií
- Cestovat na schůzky s klienty podle potřeby
Požadavky
- Bakalářské vzdělání
- Nejméně dva roky praxe ve správě majetku nebo v příbuzném oboru
- Nejméně dva roky praxe na pozici zaměřené na práci s klienty
- Nejméně dva roky aktuální nepřetržité registrace IAR
- Series 65 nebo rovnocenná kvalifikace, kterou uchazeč již má nebo získá ve lhůtě stanovené manažerem; registrovaní držitelé CFP® jsou od tohoto požadavku osvobozeni
- Prokazatelná iniciativa, samostatnost a schopnost spolupracovat v týmu
- Dobrá znalost investic
- Důsledné a efektivní následné kontaktování
- Výborné písemné a ústní komunikační dovednosti
- Zkušenost s používáním Microsoft Excel
Benefity
- Flexibilní pracovní prostředí
- Podpora osobního a profesního rozvoje
- Kultura založená na podpoře kolegů, komunit a klientů