Lido Advisors, LLC je družba za upravljanje premoženja, ki posameznikom z visokim neto premoženjem, podjetnikom, dobrodelnim organizacijam in medijskim osebnostim nudi storitve na podlagi prilagojenega pristopa družinske pisarne. Družba, ustanovljena leta 1999, združuje finančno načrtovanje, upravljanje naložb ter strateško usklajevanje davčnega in dednega načrtovanja, da bi strankam pomagala zaščititi, povečati in ohraniti njihovo premoženje. Lido upravlja več kot 20 milijard ameriških dolarjev sredstev in sodeluje s povezanimi pravnimi ter davčnimi strokovnjaki, kadar stranke potrebujejo storitve zunaj njene lastne ponudbe. Lido Advisors ima od 201 do 500 zaposlenih in 33 pisarn po Združenih državah Amerike ter ponuja različne priložnosti na področju upravljanja zasebnega premoženja, financ, svetovanja in povezanih storitev.
Podpredsednik, vodja odnosov s strankami – Lido Advisors (hibridno, Century City)
Upravljanje odnosov s strankami, finančnih analiz, trgovanja in naložbenih dejavnosti za stranke družbe Lido Advisors, ki upravlja premoženje. To hibridno delovno mesto v Century Cityju podpira višjega upravljavca premoženja.
Opis
- Delovati kot glavna kontaktna oseba za portfelj strank višjega upravljavca premoženja
- Predvidevati potrebe strank ter se na njihova vprašanja odzivati pravočasno in premišljeno
- Krepiti odnose s strankami z odzivnimi storitvami in doslednim nadaljnjim spremljanjem
- Pripravljati informacije za sestanke in predstavitve za potencialne in obstoječe stranke
- Zbirati finančno, naložbeno in davčno dokumentacijo
- Izvajati finančne analize ter pripravljati predloge in predstavitvena gradiva
- Usklajevati financiranje novih razporeditev in ponovno uravnoteženje portfeljev
- Izvajati in usklajevati trgovanje po navodilih višjega upravljavca premoženja
- Podpirati stranke pri potrebah po upravljanju denarnih sredstev
- Spremljati aktualne naložbene strategije ter upoštevati politike razporeditve in skladnosti
- Dogovarjati sestanke s potencialnimi in obstoječimi strankami
- Zapisovati klice, zapiske s sestankov in dnevne naloge v sistemu za upravljanje odnosov
- Ustvarjati poročila in gradiva za pregledne sestanke s strankami
- Po potrebi potovati na sestanke s strankami
Zahteve
- Diploma dodiplomskega študija
- Najmanj dve leti izkušenj na področju upravljanja premoženja ali sorodnem področju
- Najmanj dve leti izkušenj na delovnem mestu, ki vključuje delo s strankami
- Najmanj dve leti trenutne, neprekinjene registracije IAR
- Series 65 ali enakovredna kvalifikacija, ki je že pridobljena ali bo pridobljena v roku, ki ga določi vodja; registrirani imetniki CFP® so izvzeti
- Dokazana samoiniciativnost, samostojnost in sposobnost sodelovanja v ekipi
- Dobro poznavanje naložb
- Dosledne in učinkovite veščine nadaljnjega spremljanja
- Odlične pisne in ustne komunikacijske sposobnosti
- Izkušnje z uporabo programa Microsoft Excel
Ugodnosti
- Prilagodljivo delovno okolje
- Podpora osebnemu in poklicnemu razvoju
- Kultura, osredotočena na podporo sodelavcem, skupnostim in strankam