A Lido Advisors, LLC olyan vagyonkezelő cég, amely személyre szabott family office megközelítéssel szolgálja a nagy nettó vagyonnal rendelkező magánszemélyeket, vállalkozókat, jótékonysági szervezeteket és médiaszemélyiségeket. Az 1999-ben alapított vállalat a pénzügyi tervezést, a befektetéskezelést, valamint a stratégiai adó- és örökléstervezés koordinációját ötvözi, hogy segítsen ügyfeleinek vagyonuk védelmében, gyarapításában és megőrzésében. A Lido több mint 20 milliárd amerikai dollár értékű vagyont kezel, és kapcsolt jogi, illetve adószakértőkkel működik együtt, amikor az ügyfeleknek a saját szolgáltatási körén túlmutató támogatásra van szükségük. A 201–500 munkatárssal és az Egyesült Államokban 33 irodával rendelkező Lido Advisors számos lehetőséget kínál a magánvagyon-kezelés, a pénzügy, a tanácsadás és a kapcsolódó szolgáltatások területén.
Alelnök, ügyfélkapcsolati menedzser – Lido Advisors (hibrid, Century City)
A Lido Advisors vagyonkezelési ügyfeleinek ügyfélkapcsolatait, pénzügyi elemzéseit, ügyleteit és befektetési tevékenységét kezeli. A Century Cityben működő hibrid munkakör egy vezető vagyonkezelő munkáját támogatja.
Leírás
- A vezető vagyonkezelő ügyfélportfóliójának elsődleges kapcsolattartójaként járjon el
- Mérje fel az ügyfelek igényeit, és időben, átgondolt válaszokkal oldja meg kérdéseiket
- Készséges szolgáltatással és következetes utánkövetéssel erősítse az ügyfélkapcsolatokat
- Készítsen megbeszélési anyagokat és prezentációkat leendő és meglévő ügyfelek számára
- Gyűjtse össze a pénzügyi, befektetési és adózási dokumentumokat
- Végezzen pénzügyi elemzéseket, és készítsen ajánlati, valamint prezentációs anyagokat
- Koordinálja az új allokációk és a portfóliók újrasúlyozásának befektetési finanszírozását
- A vezető vagyonkezelő iránymutatása alapján hajtsa végre és egyeztesse az ügyleteket
- Támogassa az ügyfeleket a készpénzkezelési igényeikben
- Kövesse naprakészen a befektetési stratégiákat, miközben betartja az allokációs és megfelelőségi irányelveket
- Egyeztessen időpontokat leendő és meglévő ügyfelekkel
- Rögzítse a hívásokat, a megbeszélések jegyzeteit és a napi feladatokat az ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerben
- Készítsen jelentéseket és anyagokat az ügyfelekkel folytatott áttekintő megbeszélésekhez
- Szükség esetén utazzon el az ügyféltalálkozókra
Követelmények
- Alapképzésben szerzett diploma
- Legalább két év tapasztalat vagyonkezelésben vagy kapcsolódó területen
- Legalább két év tapasztalat ügyfélkapcsolattal járó munkakörben
- Legalább két év aktuális, folyamatos IAR-regisztráció
- Series 65 vagy azzal egyenértékű képesítés, amely már meglévő vagy a vezető által meghatározott határidőn belül megszerzendő; a CFP®-regisztráltak mentesülnek
- Bizonyított kezdeményezőkészség, önállóság és csapatban való együttműködési képesség
- Alapos befektetési ismeretek
- Következetes és hatékony utánkövetési készség
- Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség
- Microsoft Excel használatában szerzett tapasztalat
Juttatások
- Rugalmas munkakörnyezet
- Személyes és szakmai fejlődés támogatása
- A kollégák, a közösségek és az ügyfelek támogatására épülő kultúra