Lido Advisors, LLC er et formuesforvaltningsselskap som betjener velstående privatpersoner, gründere, veldedige organisasjoner og medieprofiler gjennom en personlig family office-tilnærming. Selskapet ble grunnlagt i 1999 og kombinerer økonomisk planlegging, investeringsforvaltning samt strategisk koordinering av skatte- og arveplanlegging for å hjelpe kundene med å beskytte, øke og bevare formuen sin. Lido forvalter mer enn 20 milliarder dollar i aktiva og samarbeider med tilknyttede juridiske og skattemessige eksperter når kundene trenger tjenester utover selskapets eget tilbud. Med 201–500 ansatte og 33 kontorer i USA tilbyr Lido Advisors en rekke muligheter innen privat formuesforvaltning, finans, rådgivning og relaterte tjenester.
Vice President, kunderelasjonssjef – Lido Advisors (hybrid, Century City)
Håndtere kunderelasjoner, finansielle analyser, handler og investeringsaktiviteter for Lido Advisors’ kunder innen formuesforvaltning. Denne hybride stillingen i Century City støtter en Senior Wealth Manager.
Beskrivelse
- Være hovedkontakt for Senior Wealth Managers kundeportefølje
- Forutse kundenes behov og besvare spørsmål raskt og gjennomtenkt
- Styrke kunderelasjonene gjennom imøtekommende service og konsekvent oppfølging
- Utarbeide møteinformasjon og presentasjoner for potensielle og eksisterende kunder
- Innhente finansiell dokumentasjon, investeringsdokumentasjon og skattedokumentasjon
- Utføre finansielle analyser og utarbeide materiale til forslag og presentasjoner
- Koordinere finansiering av investeringer ved nye allokeringer og rebalansering av porteføljer
- Gjennomføre og avstemme handler etter anvisning fra Senior Wealth Manager
- Støtte kunder med behov innen likviditetsstyring
- Holde seg oppdatert på investeringsstrategier og følge retningslinjer for allokering og etterlevelse
- Avtale møter med potensielle og eksisterende kunder
- Registrere samtaler, møtenotater og daglige oppgaver i systemet for kunderelasjonshåndtering
- Utarbeide rapporter og materiell til kundemøter for gjennomgang
- Reise til kundemøter ved behov
Krav
- Bachelorgrad
- Minst to års erfaring innen formuesforvaltning eller et beslektet område
- Minst to års erfaring fra en kunderettet rolle
- Minst to års aktuell, sammenhengende IAR-registrering
- Series 65 eller tilsvarende, enten allerede oppnådd eller tatt innen tidsrammen som lederen angir; CFP®-registrerte er unntatt
- Dokumentert initiativ, selvstendighet og evne til å samarbeide som del av et team
- Gode kunnskaper om investeringer
- Evne til konsekvent og effektiv oppfølging
- Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
- Erfaring med Microsoft Excel
Fordeler
- Fleksibelt arbeidsmiljø
- Støtte til personlig og faglig utvikling
- En kultur med fokus på å støtte kolleger, lokalsamfunn og kunder