Lido Advisors, LLC to firma zarządzająca majątkiem, która obsługuje zamożne osoby prywatne, przedsiębiorców, organizacje charytatywne i przedstawicieli branży medialnej, stosując spersonalizowane podejście charakterystyczne dla biura rodzinnego. Założona w 1999 roku firma łączy planowanie finansowe, zarządzanie inwestycjami oraz koordynację strategicznego planowania podatkowego i spadkowego, pomagając klientom chronić, pomnażać i zachowywać majątek. Lido zarządza aktywami o wartości przekraczającej 20 miliardów dolarów amerykańskich i współpracuje z powiązanymi specjalistami z dziedziny prawa i podatków, gdy klienci potrzebują usług wykraczających poza własną ofertę firmy. Lido Advisors zatrudnia od 201 do 500 pracowników i prowadzi 33 biura w całych Stanach Zjednoczonych. Firma oferuje różnorodne możliwości w obszarze zarządzania majątkiem prywatnym, finansów, doradztwa i usług pokrewnych.
Wiceprezes, menedżer ds. relacji z klientami — Lido Advisors (praca hybrydowa, Century City)
Zarządzanie relacjami z klientami, analizami finansowymi, transakcjami i aktywnością inwestycyjną klientów Lido Advisors korzystających z usług zarządzania majątkiem. Hybrydowe stanowisko w Century City obejmuje wsparcie starszego menedżera ds. zarządzania majątkiem.
Stany Zjednoczone
Kalifornia90 000 $ – 110 000 $ / rok
HybrydowoPełny etatLeadWymagany Język: angielskiMenedżer ds. klientówSprzedażOpis
- Pełnienie funkcji głównej osoby kontaktowej w zakresie portfela klientów starszego menedżera ds. zarządzania majątkiem
- Przewidywanie potrzeb klientów i udzielanie terminowych, przemyślanych odpowiedzi na pytania
- Wzmacnianie relacji z klientami dzięki sprawnej obsłudze i systematycznym kontaktom
- Przygotowywanie informacji i prezentacji na spotkania z potencjalnymi i obecnymi klientami
- Gromadzenie dokumentacji finansowej, inwestycyjnej i podatkowej
- Przeprowadzanie analiz finansowych oraz przygotowywanie materiałów ofertowych i prezentacyjnych
- Koordynowanie finansowania nowych alokacji i rebalansowania portfeli
- Wykonywanie i uzgadnianie transakcji pod kierunkiem starszego menedżera ds. zarządzania majątkiem
- Wspieranie klientów w zakresie zarządzania środkami pieniężnymi
- Śledzenie aktualnych strategii inwestycyjnych przy przestrzeganiu zasad alokacji i zgodności regulacyjnej
- Umawianie spotkań z potencjalnymi i obecnymi klientami
- Rejestrowanie rozmów, notatek ze spotkań i codziennych zadań w systemie zarządzania relacjami z klientami
- Tworzenie raportów i materiałów na spotkania dotyczące przeglądu portfeli klientów
- Udział w spotkaniach z klientami, gdy jest to wymagane
Wymagania
- Wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie licencjackim
- Co najmniej dwa lata doświadczenia w zarządzaniu majątkiem lub pokrewnej dziedzinie
- Co najmniej dwa lata doświadczenia na stanowisku wymagającym kontaktu z klientami
- Co najmniej dwa lata aktualnej, nieprzerwanej rejestracji IAR
- Licencja Series 65 lub równoważna, już posiadana albo uzyskana w terminie określonym przez menedżera; osoby z rejestracją CFP® są zwolnione z tego wymogu
- Inicjatywa, samodzielność i umiejętność współpracy w zespole
- Dobra znajomość inwestycji
- Systematyczność i skuteczność w dalszym kontakcie
- Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej
- Doświadczenie w korzystaniu z programu Microsoft Excel
Benefity
- Elastyczne środowisko pracy
- Wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego
- Kultura oparta na wspieraniu współpracowników, społeczności i klientów