Lido Advisors, LLC društvo je za upravljanje imovinom koje pruža usluge pojedincima visoke neto vrijednosti, poduzetnicima, dobrotvornim organizacijama i medijskim osobama kroz personalizirani pristup obiteljskog ureda. Osnovano 1999. godine, društvo objedinjuje financijsko planiranje, upravljanje ulaganjima te stratešku koordinaciju poreznog planiranja i planiranja imovine kako bi klijentima pomoglo zaštititi, povećati i očuvati njihovu imovinu. Lido upravlja imovinom vrijednom više od 20 milijardi USD te surađuje s povezanim pravnim i poreznim stručnjacima kada klijentima trebaju usluge izvan vlastite ponude. S timom od 201 do 500 zaposlenika i 33 ureda diljem Sjedinjenih Američkih Država, Lido Advisors nudi različite mogućnosti u području upravljanja privatnom imovinom, financija, savjetovanja i povezanih usluga.
Potpredsjednik, voditelj odnosa s klijentima – Lido Advisors (hibridno, Century City)
Upravljanje odnosima s klijentima, financijskim analizama, trgovanjima i investicijskim aktivnostima za klijente društva Lido Advisors koje se bavi upravljanjem imovinom. Ova hibridna pozicija u Century Cityju pruža podršku višem upravitelju imovine.
Opis
- Biti glavna kontaktna osoba za portfelj klijenata višeg upravitelja imovine
- Predviđati potrebe klijenata i pravodobno i promišljeno odgovarati na njihova pitanja
- Jačati odnose s klijentima odzivnom uslugom i dosljednim naknadnim kontaktom
- Pripremati informacije za sastanke i prezentacije za potencijalne i postojeće klijente
- Prikupljati financijsku, investicijsku i poreznu dokumentaciju
- Provodi financijske analize i pripremati prijedloge i prezentacijske materijale
- Koordinirati financiranje novih alokacija i rebalansiranje portfelja
- Izvršavati i usklađivati trgovanja prema uputama višeg upravitelja imovine
- Podržavati klijente u potrebama upravljanja gotovinom
- Pratiti aktualne investicijske strategije uz poštovanje politika alokacije i usklađenosti
- Dogovarati sastanke s potencijalnim i postojećim klijentima
- Evidentirati pozive, bilješke sa sastanaka i dnevne zadatke u sustavu za upravljanje odnosima
- Izrađivati izvješća i materijale za sastanke s klijentima radi pregleda
- Putovati na sastanke s klijentima kada je potrebno
Zahtjevi
- Prvostupnik
- Najmanje dvije godine iskustva u upravljanju imovinom ili srodnom području
- Najmanje dvije godine iskustva na poziciji koja uključuje rad s klijentima
- Najmanje dvije godine trenutačne, uzastopne registracije IAR-a
- Series 65 ili ekvivalent, već stečen ili stečen u roku koji odredi upravitelj; registrirani nositelji CFP®-a izuzeti su
- Dokazana inicijativa, samostalnost i sposobnost suradnje u timu
- Dobro poznavanje ulaganja
- Dosljedne i učinkovite vještine naknadnog praćenja
- Izvrsne pisane i usmene komunikacijske vještine
- Iskustvo u korištenju programa Microsoft Excel
Pogodnosti
- Fleksibilno radno okruženje
- Podrška osobnom i profesionalnom razvoju
- Kultura usmjerena na podršku kolegama, zajednicama i klijentima