Lido Advisors, LLC è una società di gestione patrimoniale che offre servizi a persone con patrimoni elevati, imprenditori, organizzazioni benefiche e personalità del mondo dei media attraverso un approccio personalizzato di family office. Fondata nel 1999, l’azienda combina pianificazione finanziaria, gestione degli investimenti e coordinamento strategico della pianificazione fiscale e successoria per aiutare i clienti a proteggere, accrescere e preservare il proprio patrimonio. Lido gestisce oltre 20 miliardi di dollari in attività e collabora con professionisti legali e fiscali affiliati quando i clienti necessitano di servizi che vanno oltre la propria offerta. Con un team di 201–500 dipendenti e 33 uffici negli Stati Uniti, Lido Advisors offre diverse opportunità nella gestione patrimoniale privata, nella finanza, nella consulenza e nei servizi correlati.
Vicepresidente, responsabile delle relazioni con i clienti – Lido Advisors (ibrido, Century City)
Gestisci le relazioni con i clienti, le analisi finanziarie, le operazioni e le attività di investimento per i clienti di gestione patrimoniale di Lido Advisors. Questa posizione ibrida a Century City supporta un senior wealth manager.
Stati Uniti
California90.000 $ – 110.000 $ / anno
IbridoTempo pienoLeadLingua Richiesta: ingleseAccount ManagerVenditeDescrizione
- Essere il principale punto di contatto per il portafoglio clienti del senior wealth manager
- Anticipare le esigenze dei clienti e rispondere alle loro domande in modo tempestivo e ponderato
- Rafforzare le relazioni con i clienti attraverso un servizio reattivo e un follow-up costante
- Sviluppare informazioni e presentazioni per gli incontri con clienti potenziali ed esistenti
- Raccogliere documentazione finanziaria, relativa agli investimenti e fiscale
- Eseguire analisi finanziarie e preparare materiali per proposte e presentazioni
- Coordinare il finanziamento degli investimenti per le nuove allocazioni e il ribilanciamento dei portafogli
- Eseguire e riconciliare le operazioni sotto la direzione del senior wealth manager
- Supportare i clienti nelle esigenze di gestione della liquidità
- Rimanere aggiornati sulle strategie di investimento rispettando le politiche di allocazione e conformità
- Organizzare appuntamenti con clienti potenziali ed esistenti
- Registrare chiamate, note delle riunioni e attività quotidiane nel sistema di gestione delle relazioni
- Creare report e materiali per le riunioni di revisione con i clienti
- Recarsi alle riunioni con i clienti quando necessario
Requisiti
- Laurea
- Almeno due anni di esperienza nella gestione patrimoniale o in un settore correlato
- Almeno due anni di esperienza in un ruolo a contatto con i clienti
- Almeno due anni di registrazione IAR attuale e consecutiva
- Series 65 o equivalente, già ottenuta oppure da ottenere entro il periodo specificato dal responsabile; gli iscritti al CFP® sono esenti
- Iniziativa dimostrata, autonomia e capacità di collaborare all’interno di un team
- Solida conoscenza degli investimenti
- Capacità di follow-up costanti ed efficaci
- Eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale
- Esperienza nell’uso di Microsoft Excel
Benefit
- Ambiente di lavoro flessibile
- Supporto allo sviluppo personale e professionale
- Una cultura incentrata sul sostegno a colleghi, comunità e clienti