Lido Advisors, LLC is een vermogensbeheerbedrijf dat vermogende particulieren, ondernemers, liefdadigheidsinstellingen en mediapersoonlijkheden bedient met een persoonlijke familyofficebenadering. Het bedrijf werd opgericht in 1999 en combineert financiële planning, beleggingsbeheer en strategische coördinatie van belasting- en nalatenschapsplanning om klanten te helpen hun vermogen te beschermen, te laten groeien en in stand te houden. Lido beheert meer dan 20 miljard Amerikaanse dollar aan vermogen en werkt samen met gelieerde juridische en fiscale professionals wanneer klanten diensten nodig hebben die verder gaan dan het eigen aanbod. Met 201–500 medewerkers en 33 kantoren verspreid over de Verenigde Staten biedt Lido Advisors uiteenlopende mogelijkheden binnen particulier vermogensbeheer, financiën, consultancy en aanverwante dienstverlening.
Vicepresident, Client Relationship Manager – Lido Advisors (Hybride functie, Century City)
Beheer klantrelaties, financiële analyses, transacties en beleggingsactiviteiten voor de vermogensbeheerklanten van Lido Advisors. Deze hybride functie in Century City ondersteunt een Senior Wealth Manager.
Verenigde Staten
Californië$ 90.000 – $ 110.000 / jaar
HybrideVoltijdLeadVereiste Taal: EngelsAccountmanagerVerkoopBeschrijving
- Optreden als eerste aanspreekpunt voor de klantenportefeuille van de Senior Wealth Manager
- Anticiperen op klantbehoeften en vragen tijdig en zorgvuldig beantwoorden
- Klantrelaties versterken met responsieve service en consequente opvolging
- Informatie en presentaties voorbereiden voor gesprekken met potentiële en bestaande klanten
- Financiële, beleggings- en fiscale documentatie verzamelen
- Financiële analyses uitvoeren en voorstellen en presentatiemateriaal voorbereiden
- De financiering van nieuwe allocaties en het herbalanceren van portefeuilles coördineren
- Transacties uitvoeren en afstemmen onder leiding van de Senior Wealth Manager
- Klanten ondersteunen bij hun cashmanagement
- Op de hoogte blijven van beleggingsstrategieën en tegelijk allocatie- en compliancebeleid volgen
- Afspraken maken met potentiële en bestaande klanten
- Gesprekken, vergadernotities en dagelijkse taken registreren in het relatiebeheersysteem
- Rapporten en materiaal opstellen voor klantbesprekingen
- Reizen naar klantafspraken wanneer dat nodig is
Vereisten
- Bachelordiploma
- Minimaal twee jaar ervaring in vermogensbeheer of een aanverwant vakgebied
- Minimaal twee jaar ervaring in een klantgerichte functie
- Minimaal twee jaar actuele, aaneengesloten IAR-registratie
- Series 65 of een gelijkwaardig certificaat, al behaald of te behalen binnen de door de manager vastgestelde termijn; CFP®-geregistreerden zijn vrijgesteld
- Aantoonbaar initiatief, zelfstandigheid en het vermogen om in teamverband samen te werken
- Sterke kennis van beleggingen
- Consistente en effectieve opvolgingsvaardigheden
- Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
- Ervaring met Microsoft Excel
Voordelen
- Flexibele werkomgeving
- Ondersteuning voor persoonlijke en professionele ontwikkeling
- Een cultuur waarin ondersteuning van collega's, gemeenschappen en klanten centraal staat