Lido Advisors, LLC es una firma de gestión patrimonial que presta servicios a personas con un elevado patrimonio, emprendedores, organizaciones benéficas y personalidades de los medios mediante un enfoque personalizado de family office. Fundada en 1999, la empresa combina la planificación financiera, la gestión de inversiones y la coordinación estratégica de la planificación fiscal y sucesoria para ayudar a sus clientes a proteger, hacer crecer y preservar su patrimonio. Lido gestiona más de 20.000 millones de dólares en activos y trabaja con profesionales jurídicos y fiscales afiliados cuando los clientes necesitan servicios que van más allá de su propia oferta. Con un equipo de entre 201 y 500 empleados y 33 oficinas en Estados Unidos, Lido Advisors ofrece diversas oportunidades en gestión patrimonial privada, finanzas, consultoría y servicios relacionados.
Vicepresidente, gerente de relaciones con clientes – Lido Advisors (híbrido, Century City)
Gestiona las relaciones con clientes, los análisis financieros, las operaciones y la actividad de inversión de los clientes de gestión patrimonial de Lido Advisors. Este puesto híbrido en Century City brinda apoyo a un gerente sénior de patrimonio.
Estados Unidos
California90.000 $ – 110.000 $ / año
HíbridoTiempo completoLíderIdioma Obligatorio: inglésGerente de cuentasVentasDescripción
- Actuar como contacto principal de la cartera de clientes del gerente sénior de patrimonio
- Anticiparse a las necesidades de los clientes y resolver sus preguntas con respuestas oportunas y consideradas
- Fortalecer las relaciones con los clientes mediante un servicio atento y un seguimiento constante
- Desarrollar información y presentaciones para reuniones con clientes potenciales y actuales
- Recopilar documentación financiera, de inversiones y fiscal
- Realizar análisis financieros y preparar materiales para propuestas y presentaciones
- Coordinar la financiación de inversiones para nuevas asignaciones y el reajuste de carteras
- Ejecutar y conciliar operaciones bajo la dirección del gerente sénior de patrimonio
- Ayudar a los clientes con sus necesidades de gestión de efectivo
- Mantenerse al día sobre las estrategias de inversión y cumplir las políticas de asignación y cumplimiento normativo
- Concertar citas con clientes potenciales y actuales
- Registrar llamadas, notas de reuniones y tareas diarias en el sistema de gestión de relaciones
- Crear informes y materiales para reuniones de revisión con clientes
- Viajar a reuniones con clientes cuando sea necesario
Requisitos
- Título universitario
- Al menos dos años de experiencia en gestión patrimonial o un campo relacionado
- Al menos dos años de experiencia en un puesto de atención directa a clientes
- Al menos dos años de registro IAR actual y consecutivo
- Series 65 o equivalente, ya obtenido o que se obtenga dentro del plazo especificado por el gerente; los titulares de la certificación CFP® están exentos
- Iniciativa demostrada, autonomía y capacidad para colaborar como parte de un equipo
- Sólidos conocimientos de inversiones
- Habilidades de seguimiento constantes y eficaces
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal
- Experiencia con Microsoft Excel
Beneficios
- Entorno de trabajo flexible
- Apoyo para el desarrollo personal y profesional
- Una cultura centrada en apoyar a colegas, comunidades y clientes