
Lido Advisors, LLC היא חברת ניהול הון המשרתת אנשים בעלי הון רב, יזמים, ארגוני צדקה ואנשי תקשורת באמצעות גישה אישית בסגנון של משרד משפחתי. החברה נוסדה בשנת 1999 ומשלבת תכנון פיננסי, ניהול השקעות ותיאום אסטרטגי של תכנון מס ועיזבון כדי לסייע ללקוחות להגן על הונם, להגדילו ולשמרו. Lido מנהלת נכסים בהיקף של יותר מ־20 מיליארד דולר ועובדת עם אנשי מקצוע משפטיים ומומחי מס מסונפים כאשר הלקוחות זקוקים לשירותים החורגים מההיצע העצמי שלה. עם צוות של 201–500 עובדים ו־33 משרדים ברחבי ארצות הברית, Lido Advisors מציעה מגוון הזדמנויות בתחום ניהול ההון הפרטי, הפיננסים, הייעוץ ושירותים קשורים.
סגן נשיא, מנהל קשרי לקוחות – לידו אדוויזורס (היברידי, סנצ'ורי סיטי)
ניהול קשרי לקוחות, ניתוחים פיננסיים, עסקאות ופעילות השקעות עבור לקוחות ניהול העושר של לידו אדוויזורס. התפקיד ההיברידי בסנצ'ורי סיטי תומך במנהל עושר בכיר.
90,000 $ – 110,000 $ / שנה
היברידימשרה מלאהמוביל/השפה נדרשת: אנגליתמכירותמנהל לקוחותתיאור
- לשמש איש הקשר העיקרי עבור תיק הלקוחות של מנהל העושר הבכיר
- לצפות את צורכי הלקוחות ולפתור שאלות באמצעות תגובות מהירות ומחושבות
- לחזק את קשרי הלקוחות באמצעות שירות קשוב ומעקב עקבי
- לפתח מידע לפגישות ומצגות עבור לקוחות פוטנציאליים וקיימים
- לאסוף מסמכים פיננסיים, השקעתיים ומס
- לבצע ניתוחים פיננסיים ולהכין חומרי הצעות ומצגות
- לתאם מימון להשקעות חדשות ולאיזון מחדש של תיקים
- לבצע עסקאות וליישב אותן בהתאם להנחיות מנהל העושר הבכיר
- לתמוך בלקוחות בצורכי ניהול המזומנים שלהם
- להישאר מעודכנים באסטרטגיות השקעה תוך הקפדה על מדיניות הקצאה וציות
- לתאם פגישות עם לקוחות פוטנציאליים וקיימים
- לתעד שיחות, הערות מפגישות ומשימות יומיות במערכת לניהול קשרי לקוחות
- ליצור דוחות וחומרים לפגישות סקירת לקוחות
- לנסוע לפגישות עם לקוחות בעת הצורך
דרישות
- תואר ראשון
- לפחות שנתיים של ניסיון בניהול עושר או בתחום קשור
- לפחות שנתיים של ניסיון בתפקיד הכולל קשר ישיר עם לקוחות
- לפחות שנתיים של רישום IAR עדכני ורציף
- רישיון Series 65 או שווה ערך, שכבר הושג או יושג בתוך פרק הזמן שיקבע המנהל; נרשמי CFP® פטורים
- יוזמה, הנעה עצמית ויכולת מוכחת לשתף פעולה כחלק מצוות
- ידע נרחב בהשקעות
- מיומנויות מעקב עקביות ויעילות
- כישורי תקשורת מצוינים בכתב ובעל פה
- ניסיון בשימוש ב-Microsoft Excel
הטבות
- סביבת עבודה גמישה
- תמיכה בהתפתחות אישית ומקצועית
- תרבות המתמקדת בתמיכה בעמיתים, בקהילות ובלקוחות