Lido Advisors, LLC är ett förmögenhetsförvaltningsföretag som betjänar förmögna privatpersoner, entreprenörer, välgörenhetsorganisationer och medieprofiler genom ett personligt family office-upplägg. Företaget grundades 1999 och kombinerar ekonomisk planering, investeringsförvaltning samt strategisk samordning av skatte- och arvsplanering för att hjälpa kunder att skydda, öka och bevara sina tillgångar. Lido förvaltar mer än 20 miljarder dollar i tillgångar och samarbetar med närstående juridiska och skattemässiga experter när kunder behöver tjänster utanför det egna erbjudandet. Med 201–500 anställda och 33 kontor i USA erbjuder Lido Advisors olika möjligheter inom privat förmögenhetsförvaltning, finans, rådgivning och närliggande tjänster.
Vice President, kundrelationsansvarig – Lido Advisors (hybrid, Century City)
Ansvara för kundrelationer, finansiella analyser, handel och investeringsaktiviteter för Lido Advisors förmögenhetsförvaltningskunder. Denna hybrida tjänst i Century City stödjer en Senior Wealth Manager.
USA
Kalifornien90 000 $ – 110 000 $ / år
HybridHeltidLeadObligatoriskt Språk: engelskaFörsäljningKundansvarigBeskrivning
- Vara huvudkontakt för Senior Wealth Managers kundportfölj
- Förutse kundernas behov och besvara frågor snabbt och genomtänkt
- Stärka kundrelationerna genom lyhörd service och konsekvent uppföljning
- Ta fram mötesunderlag och presentationer för potentiella och befintliga kunder
- Samla in finansiell dokumentation, investeringsdokumentation och skattedokumentation
- Genomföra finansiella analyser och ta fram underlag för förslag och presentationer
- Samordna investeringsfinansiering för nya allokeringar och ombalansering av portföljer
- Genomföra och stämma av affärer enligt Senior Wealth Managers instruktioner
- Stödja kunder med behov inom likviditetshantering
- Hålla sig uppdaterad om investeringsstrategier och följa policyer för allokering och regelefterlevnad
- Boka möten med potentiella och befintliga kunder
- Dokumentera samtal, mötesanteckningar och dagliga uppgifter i relationshanteringssystemet
- Skapa rapporter och underlag för kundernas genomgångsmöten
- Resa till kundmöten vid behov
Krav
- Kandidatexamen
- Minst två års erfarenhet av förmögenhetsförvaltning eller ett närliggande område
- Minst två års erfarenhet av en kundnära roll
- Minst två års aktuell och sammanhängande IAR-registrering
- Series 65 eller motsvarande, antingen redan erhållen eller avlagd inom den tidsram som chefen anger; CFP®-registrerade är undantagna
- Visad initiativförmåga, självständighet och förmåga att samarbeta som en del av ett team
- Goda kunskaper om investeringar
- Förmåga till konsekvent och effektiv uppföljning
- Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga
- Erfarenhet av Microsoft Excel
Förmåner
- Flexibel arbetsmiljö
- Stöd för personlig och yrkesmässig utveckling
- En kultur med fokus på att stödja kollegor, lokalsamhällen och kunder